Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" 24 июля соберет заявки на 10-летние облигации с офертой через 2 года и 2 месяца серии 003Р-13 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки купона - не более 14,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в пределах 15,5% годовых.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга, ставки 2-26-го купонов равны ставке первого купона, ставки 27-121-го купонов определяются эмитентом в соответствии с решением о выпуске.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Синара", Локо-банк, Совкомбанк, агентом по размещению - "Синара". Поручитель по займу - ПАО "Корпоративный центр Икс 5".
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27,536 тыс. магазинов. В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.