Это общеизвестное правило рынка акций, что прошлое не является показателем будущих результатов, но мне кажется забавным, что прошлоечасто определяет, стоит ли инвестировать наше время и деньги.
И хотя в этом утверждении есть доля истины - помните, всё требует нюансов - я всё еще считаю, что акции с дивидендами с сильной операционной историей и рекордом вознаграждения акционеров предлагают некоторые из лучших долгосрочных инвестиций, которые мы можем найти.
Больше новостей от Barchart
Эта акция с высоким дивидендным доходом (8,3%) имеет рейтинг Strong Buy аналитиков. Стоит ли вам?
Пропускаете движения на рынке: Получите бесплатный Barchart Brief - ваша доза акций дня, популярных секторов и конкретных торговых идей, прямо в вашу почту. Подпишитесь сейчас!
Итак, сегодня я рассмотрю некоторые из лучших акций с дивидендами (и дивидендным) ростом, доступных прямо сейчас, с забавным моментом только включая компании, которые работают более столетия.
Как я выбрал следующие акции
Чтобы составить сегодняшний список, я использовал Скринер акций Barchart для поиска акций, которые выплачивают дивиденды и имеют следующие текущие характеристики:
Коэффициент дивидендной выплаты:от 25% до 60%. Доля прибыли компании, которая используется для выплаты дивидендов. Средний диапазон (25% до 60%) не слишком высок, чтобы подавить планы реинвестиций компании, но и не слишком низок, чтобы дивиденды не считались слишком маленькими.
Рыночная капитализация:100 миллиардов долларов и выше. Большие компании (особенно если они долгое время остаются большими) имеют большую долговечность - и, вероятно, лучше переносят экономические потрясения.
5-летний темп роста дивидендов:50% или более. 50% темп роста считается крайне высоким, но некоторые компании хотят радовать своих акционеров.
Количество аналитиков и текущий рейтинг аналитиков:12 или более, только Strong Buy. Это фильтрует список лучших компаний, которые нравятся Уолл-стрит в настоящее время.
Годовая дивидендная доходность:Оставлено пустым.
Установив эти фильтры, я запустил скринер и получил 11 компаний:
Затем я упорядочил результаты от наибольшего к наименьшему дивидендному доходу и выбрал топ-3. Затем я проверил, работали ли компании более 100 лет (включая слияния), и они продолжают существовать.
Итак, давайте начнем с номера один:
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips - одна из крупнейших независимых компаний по разведке и добыче. Компания сосредотачивает свою деятельность на обнаружении и добыче нефти, природного газа и жидкого природного газа в шести глобальных регионах: сопредельные США (Lower 48), Европа, Ближний Восток и Северная Африка, Аляска, Канада и другие международные местоположения.
ConocoPhillips может проследить свои корни до 1875 года с созданием Continental Oil and Transportation Company, так что справедливо сказать, что компания пережиламногое, чтобы оставаться операционной сегодня.Хорошие новости для дивидендных инвесторов, так как компаниярегулярно выплачивает квартальные дивиденды с 2002 года. Текущая годовая выплата составляет $3,12,что переводится в ~3,43% доходности. Эта сильная доходность поддерживается относительно низким коэффициентом выплат (39,86%) и самым высоким 5-летним темпом роста дивидендов (132,84%) в этом списке. И, пока мы здесь, стоит упомянуть, что у компании самый высокий средний рейтинг аналитиков - 4,58.
Банк Америки (BAC)
Банк Америки - один из крупнейших финансовых учреждений в мире, предлагающий широкий спектр услуг, включая частное банковское обслуживание, кредитование малого бизнеса, управление богатством, корпоративное кредитование и инвестиционное банковское дело.Компания работает в35 странах, обслуживает более 69 миллионов клиентов только в США и управляет $4,2 триллиона в своем бизнесе управления богатством. Как и в случае с ConocoPhillips, корни Банка Америки уходят на более чем сто лет назад, когда в 1904 году он был основан как Bank of Italy (в Калифорнии).
Сегодня Банк Америки выплачивает $1,04 на акцию в год, отражая примерно 2,19% дивидендной доходности.Из трех компаний в этом списке, у BAC самый низкий коэффициент выплат в размере 28,04% и самый низкий пятилетний рост дивидендов в размере 51,52%.Тем не менее, 50% темп роста дивидендов уже является исключительным, и низкий коэффициент выплат просто дает BAC больше возможностей для увеличения дивидендов в будущем.
Лаборатории Абботт (ABT)
Последней, но определенно не менее важной в этом списке, является компания Abbott Laboratories, глобальный гигант здравоохранения, работающий в более чем160 странах и территориях. Abbott часто фигурирует в моих списках лучших акций с дивидендами на протяжении многих лет - и не зря.Он признан самой прибыльной здравоохранительной компанией в СШАи является как Дивидендным Аристократом, так и Дивидендным Королем, имея53 последовательных летроста дивидендов. Быстрый взгляд на график цен выше отлично подтверждает эти утверждения.
В отличие от двух других компаний, Abbott названа AbbottAlkaloidal Companyс самого начала в 1888 годуи не прошла через значительные слияния, меняющие ее идентичность или формирующие новую сущность.
Abbott в настоящее время выплачивает 59 центов ежеквартально, что переводится в $2,36 в год на прогнозной основе и составляет около 1,89% доходности. Он также поддерживает здоровый коэффициент выплат в размере 46,38% и увеличил дивиденды на 71,88% за последние пять лет.
Финальные мысли
Иногда стоит изучить историю компании, чтобы увидеть, подходит ли она для вашей инвестиционной стратегии. Эти долгосрочные, долго существующие выборы могут быть именно тем, что вам нужно добавить в свой портфель пенсионного обеспечения.
На момент публикации Рик Орфорд не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com