Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Объем размещения 4-летних облигаций АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ставка купона по этим бумагам установлена на уровне 16,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,10% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Изначальный ориентир составлял не выше 17,25% годовых (18,68% годовых к погашению), в ходе букбилдинга он был снижен до 16,75-16,95%.
Сбор заявок проходил во вторник с 11:00 до 16:00 мск.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 12,5% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате дюрация составит примерно 2,4 года.
Выпуск имеет независимое заключение рейтингового агентства АКРА о признании его выпуском облигаций устойчивого развития. У эмитента действует ESG-рейтинг ESG-3 (ESG-AA) от АКРА, а также кредитные рейтинги AА-(RU) (стабильный) от АКРА и ruАА- (стабильный) от "Эксперт РА".
Планируется включение эмиссии в сектор облигаций устойчивого развития Московской биржи.
Организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 июля.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся 30 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 232,6 млрд рублей, 73 выпуска классических бондов на 186,1 млрд рублей, один биржевой выпуск на $150 млн и биржевой выпуск на 200 млн юаней, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.