Компания управления инвестициями Polen Capital выпустила инвестиционное письмо Polen Focus Growth Strategy за второй квартал 2025 года. Копию письма можно скачать здесь. Настроение на рынке изменилось во втором квартале, с резкого падения к V-образному восстановлению. Во втором квартале стратегия показала доходность 9,36% (гросс) и 9,15% (чист) по сравнению с 17,84% для индекса Russell 1000 Growth и 10,94% для индекса S&P 500. Кроме того, ознакомьтесь с пятью основными активами фонда, чтобы узнать его лучшие выборы в 2025 году.
В своем инвестиционном письме за второй квартал 2025 года Polen Focus Growth Strategy выделила акции, такие как Oracle Corporation (NYSE: ORCL). Oracle Corporation (NYSE: ORCL) предлагает продукты и услуги, ориентированные на среду предприятия в области информационных технологий. Ежемесячная доходность акций Oracle Corporation (NYSE: ORCL) составила 17,63%, и их стоимость выросла на 73,75% за последние 52 недели. 21 июля 2025 года акции Oracle Corporation (NYSE: ORCL) закрылись на отметке $243,54 за акцию, с капитализацией рынка в $684,062 миллиарда.
Polen Focus Growth Strategy подчеркнула следующее относительно Oracle Corporation (NYSE: ORCL) в своем инвестиционном письме за второй квартал 2025 года:
"Лучшие относительные вкладчики в доходность портфеля включали Apple (продано в начале периода), Oracle Corporation (NYSE: ORCL) и Netflix. Лучшие абсолютные вкладчики были Oracle, Microsoft и Amazon. Искусственный интеллект снова стал доминирующим повествованием, определяя в значительной степени лидерство на рынке во втором квартале. Oracle был нашим лучшим вкладчиком с точки зрения относительной доходности, вырос на 56% за квартал (и на 76% с момента дна рынка 9 апреля), поскольку рынок принял значительное ускорение роста, вызванное сегментом Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Компания, кажется, только в начале значительного увеличения доходности, стимулируемого, в частности, ее позицией в качестве основного поставщика облачной инфраструктуры для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта.
Это только один аспект инвестиционной тезиса. Oracle успешно мигрирует клиентов корпоративного программного обеспечения в облако и впервые в состоянии перевести своих клиентов баз данных в облако, создавая инвестиционную тезис о многопроницаемом росте.
Когда воздух вышел изо многих воспринимаемых бенефициаров искусственного интеллекта в условиях повышенной неопределенности, связанной с тарифами в 1 квартале, мы отметили в нашем предыдущем Квартальном письме, что это оказало давление на акции Oracle. Мы воспользовались этой слабостью, увеличив нашу позицию в 1 квартале. В настоящее время Oracle является одним из наших крупнейших весов в портфеле".
Команда ИТ-специалистов тщательно разрабатывает систему управления предприятием крупного масштаба.
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) не входит в наш список 30 самых популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 97 портфелей хедж-фондов владели акциями Oracle Corporation (NYSE: ORCL) к концу первого квартала, по сравнению с 105 в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал Oracle Corporation (NYSE: ORCL) как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск падения котировок. Если вы ищете крайне недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов эпохи Трампа и тенденции реиндустриализации, посмотрите наш бесплатный отчет о лучшей акции в области искусственного интеллекта на короткий срок.
В другой статье мы рассмотрели Oracle Corporation (NYSE: ORCL) и поделились списком шумящих акций, о которых говорят все. Кроме того, пожалуйста, посетите нашу страницу с инвестиционными письмами хедж-фондов за второй квартал 2025 года, чтобы получить больше инвестиционных писем от хедж-фондов и других ведущих инвесторов.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Лучшие и худшие акции Dow за следующие 12 месяцев и 10 неудержимых акций, которые могут удвоить ваши деньги.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.