Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "НОВАТЭК" планирует 31 июля собрать заявки на долларовые облигации серии 001P-05 с расчетами в рублях объемом не менее $200 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Номинал одной облигации - $1 тыс., срок обращения - 4,5 года. По облигациям выплачивается фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 7,4% годовых.
Техразмещение запланировано на 5 августа. Агентом по размещению выступит ИК "Табула раса".
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
С таким же ориентиром - от $200 млн - "НОВАТЭК" начинал предыдущее размещение долларовых облигаций с расчетами в рублях в июне. В итоге компания разместила 5-летние бумаги на $350 млн, ставка купона при первоначальном ориентире в 7,75-8% была установлена на уровне 7,5% годовых.
В настоящее в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на $1,6 млрд с расчетами в рублях и выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей.
