OpenAI тихо переписывает карту инфраструктуры вычислений в США, и Oracle (NYSE:ORCL) идет рядом. Обе компании согласились совместно разработать дополнительные 4,5 гигаватт центров обработки данных, сфокусированных на искусственном интеллекте, в рамках проекта Stargate, охватывая штаты, такие как Техас, Мичиган, Висконсин и Вайоминг. Это дополнение к текущему строительству OpenAI в Абилин, Техас, где часть площадки уже работает и выполняет задачи с использованием новейших чипов GB200 от Nvidia (NASDAQ:NVDA). Вместе эти расширения могут увеличить общую вычислительную мощность OpenAI до более чем 5 гигаватт, питаемую более чем 2 миллионами чипов.
Предупреждение! GuruFocus обнаружил 4 предупреждения относительно NVDA.
Это не просто увеличение ставки, это ускорение. OpenAI заявила, что ранний успех в Абилине дал ей уверенность в быстром масштабировании. Этот объект в Техасе, частично функционирующий сейчас, служит реальным стресс-тестом того, как выглядит развертывание на масштабе и в режиме реального времени. И хотя усилия связаны с исходным обязательством трио на $500 млрд с SoftBank, OpenAI пояснила, что SoftBank не финансирует этот новый этап, предположительно из-за задержек финансирования в связи с глобальными экономическими и тарифными ветрами. Oracle, с другой стороны, поставляет стойки чипов Nvidia с прошлого месяца, демонстрируя, что его роль не только стратегическая, но и операционная.
Для инвесторов это может стать переломным моментом в позиционировании Oracle. OpenAI ожидает, что внедрение новой вычислительной мощности приведет к созданию более 100 000 рабочих мест в США в сфере строительства и эксплуатации - это привлекающая внимание цифра, даже если долгосрочное сокращение персонала остается умеренным. Но настоящая история может заключаться в углубляющейся роли Oracle как критического поставщика инфраструктуры в золотой лихорадке искусственного интеллекта. С увеличением спроса на вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта быстрее, чем когда-либо, Oracle может стать одним из крупнейших победителей за кулисами.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.