Фьючерсы на S&P 500 E-Mini на сентябрь (ESU25) выросли на +0.39%, а фьючерсы на Nasdaq 100 E-Mini на сентябрь (NQU25) увеличились на +0.19% этим утром, поскольку настроение улучшилось после объявления США о торговом соглашении с Японией.
Президент США Дональд Трамп заявил в посте в Truth Social поздно во вторник, что США введут 15% тариф на японские товары, включая автомобили, что ниже, чем 25%, как он ранее угрожал в письме японскому правительству. Соглашение также предусматривает инвестиции Японии на сумму 550 миллиардов долларов в США. США также заключили соглашение с Филиппинами, установив 19% тариф на экспорт страны. Кроме того, президент Трамп раскрыл дополнительные детали о пакте с Индонезией.
Другие новости от Barchart
Предупреждение о цене акций Nvidia: Этот конкурент NVDA только что привлек крупного клиента
Эта акция с высоким дивидендом (8,3%) вызывает у аналитиков сильное желание покупать. А у вас?
Следует ли покупать акции Lockheed Martin после отчета о прибыли?
Устали пропускать обороты в середине дня? Бесплатная информационная рассылка Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!
Однако рост фьючерсов на акции США ограничен из-за осторожности инвесторов перед отчетами от Magnificent Seven - Tesla и Alphabet. Высокие доходы по облигациям сегодня также оказывают давление на фьючерсы на акции.
На вчерашней торговой сессии основные индексы Уолл-стрит закрылись смешанно. IQVIA Holdings (IQV) выросла более чем на +17% и стала лидером по процентной прибыли на S&P 500 после того, как компания сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах во 2 квартале. Кроме того, Paccar (PCAR) поднялась более чем на +6% и стала лидером по процентной прибыли на Nasdaq 100 после того, как компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты во 2 квартале. Кроме того, D.R. Horton (DHI) поднялась более чем на +16% после того, как строитель сообщил об оптимистичных результатах в 3 квартале. С другой стороны, Lockheed Martin (LMT) упала более чем на -10% и стала лидером по процентным потерям на S&P 500 после того, как оборонный подрядчик опубликовал более слабые, чем ожидалось, доходы во 2 квартале и сократил свои прогнозы по прибыли на весь год.
Опубликованные во вторник экономические данные показали, что производственный индекс Федерального резерва Ричмонда США неожиданно снизился до 11-месячного минимума -20 в июле, что слабее ожиданий -2.
Отчетный сезон по корпоративным прибылям за второй квартал в самом разгаре, и сегодня все глаза обращены на отчеты от двух из семерки лагерей года - Tesla (TSLA) и Alphabet (GOOGL). Инвесторы также будут следить за отчетами от других крупных компаний, таких как T-Mobile US (TMUS), International Business Machines (IBM), ServiceNow (NOW), AT&T (T), Thermo Fisher Scientific (TMO) и Chipotle Mexican Grill (CMG). По данным Bloomberg Intelligence, компании из S&P 500 ожидаются показать средний прирост прибыли за квартал в 2,8% по сравнению с предыдущим годом, что немного выше предварительного прогноза в 2,8%.
На фоне экономических данных инвесторы будут сосредоточены на данных о продажах существующих домов в США, которые должны быть опубликованы через несколько часов. Средний прогноз экономистов указывает, что объем продаж существующих домов в июне составит 4,00 млн по сравнению с 4,03 млн в мае.
Также сегодня будут опубликованы данные об инвентаре сырой нефти в США. Экономисты ожидают, что это значение составит -1,400 млн по сравнению со значением на прошлой неделе -3,859 млн.
Фьючерсы на процентные ставки США оценивают шансы на отсутствие изменения процентной ставки в 95,3% и на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в 4,7% на следующем заседании центрального банка на следующей неделе.
На рынке облигаций доходность по базовым 10-летним облигациям США составляет 4,381%, что на +1,04% выше.
Индекс Euro Stoxx 50 утром увеличился на +1,55%, поскольку торговое соглашение между США и Японией подняло оптимизм инвесторов относительно того, что соглашение между США и ЕС может последовать. Акции автомобильных компаний лидируют в росте в среду после того, как торговое соглашение между США и Японией повысило настроение инвесторов на сектор. Акции здравоохранения, которые также оказались под угрозой тарифов Трампа, также выросли, получив дополнительное поддержку от позитивных отчетов Lonza. Тем временем, перспективы соглашения между ЕС и США улучшились после того, как Трамп заявил во вторник, что представители ЕС запланировали прибыть на переговоры по торговле в среду. Инвесторы теперь ждут предварительных данных о потребительском доверии в Еврозоне за июль, которые будут опубликованы позже в сессии. Внимание инвесторов также сосредоточено на заседании по установлению процентной ставки Европейским центробанком в четверг, с центробанком широко ожидается сохранение ставки депозита на уровне 2,00% после семи последовательных снижений. В корпоративных новостях Temenos AG (TEMN.Z.IX) выросла более чем на +20% после того, как компания по банковскому программному обеспечению повысила свои годовые прогнозы по прибыли. В то же время Nokia Oyj (NOKIA.H.DX) упала более чем на -6% после снижения своих прогнозов по сопоставимой операционной прибыли на 2025 год.
Азиатские фондовые рынки сегодня закрылись в зеленой зоне. Индекс Шанхайской фондовой биржи (SHCOMP) Китая закрылся на +0.01%, а Индекс Nikkei 225 Японии (NIK) закрылся на +3.51%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи закрылся немного выше нуля сегодня. Бенчмарковый индекс сначала резко вырос на оптимизме по торговле после того, как США назначили новый раунд переговоров с Китаем на следующей неделе и достигли соглашения с Японией, но большую часть приростов потерял к закрытию, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после недавнего ралли. Технологические акции, которые тесно связаны с китайско-американскими отношениями, показали лучшие результаты в среду. Приросты произошли после того, как министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что встретится с китайскими коллегами на следующей неделе в Стокгольме для переговоров, направленных на продление перемирия в торговле, сигнализируя о продолжении стабилизации отношений после того, как США недавно смягчили ограничения на чипы, а Китай возобновил экспорт редких земель. Tем временем Министерство торговли Китая заявило в среду, что министр Ван Вэнтао и комиссар Европейского союза по торговле Марош Шефчович провели откровенное и глубокое обсуждение экономического и торгового сотрудничества, а также других проблем, с которыми сталкиваются обе стороны. Инвесторы также ждут июльского заседания Политбюро в Китае, где политики будут обсуждать экономические политики на второе полугодие. Участники рынка ожидают, что Китай введет дополнительные меры по уменьшению избытка мощностей в определенных вновь возникающих отраслях, усиливая так называемую антиинволюционную кампанию. В корпоративных новостях WuXi XDC Cayman выросла более чем на +8% после того, как компания предоставила сильный прогноз чистой прибыли на первое полугодие.
Индекс Nikkei 225 Японии закрылся резко выше и достиг однолетнего максимума сегодня, поскольку страна достигла долгожданного торгового соглашения с США. Акции автомобильных компаний раллировались в среду после того, как президент США Дональд Трамп объявил о соглашении установить более низкий, чем опасалось, 15% тариф на импорт из Японии. Индустриальные и правительственные чиновники, знакомые с соглашением, сказали, что сделка также снижает тариф на японские автомобили и автозапчасти до 15% с 25%, при этом автомобили составляют более четверти экспорта страны в США. Мы были первыми в мире, кто достиг снижения тарифов на автомобили и автозапчасти без ограничений по количеству, - сказал Токийский главный торговый переговорщик Рёсэй Аказава после последнего раунда торговых переговоров в Вашингтоне. Тем временем Марсель Тильянт из Capital Economics заявил, что торговое соглашение между США и Японией подразумевает, что Банк Японии может возобновить свой цикл ужесточения в этом году, поскольку оно устраняет ключевой негативный риск для экономики Японии. Заместитель главы БОЯ Японии Синичи Учида заявил в среду, что центробанк продолжит стремиться к дальнейшему повышению процентной ставки, укрепляя ожидания по повышению ставок, вызванные новостями о торговом соглашении с США. В других новостях японская газета Mainichi сообщила в среду, что премьер-министр Сигэру Исиба планирует объявить свою отставку к концу августа после поражения правя
Enphase Energy (ENPH) упала более чем на -7% в предрыночной торговле после того, как производитель солнечных инверторов предоставил слабый прогноз выручки на Q3.
Medpace Holdings (MEDP) упала более чем на -2% в предрыночной торговле после того, как TD Cowen снизил рейтинг акций с "Удерживать" до "Продать" с целевой ценой $366.
Больше информации о предрыночных движениях акций можно увидеть здесь
Сегодняшние фокусы на прибыли в США: среда - 23 июля
Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), T-Mobile US (TMUS), IBM (IBM), ServiceNow (NOW), AT&T (T), Thermo Fisher Scientific (TMO), NextEra Energy (NEE), Boston Scientific (BSX), GE Vernova LLC (GEV), Amphenol (APH), CME Group (CME), Fiserv (FI), Moodys (MCO), OReilly Automotive (ORLY), General Dynamics (GD), Chipotle Mexican Grill (CMG), Freeport-McMoran (FCX), CSX (CSX), Hilton Worldwide (HLT), TE Connectivity (TEL), United Rentals (URI), Waste Connections (WCN), Crown Castle (CCI), Otis Worldwide (OTIS), Raymond James Financial (RJF), Las Vegas Sands (LVS), Rollins (ROL), Teledyne Technologies (TDY), Northern Trust (NTRS), NVR (NVR), Lennox (LII), SS&Cs (SSNC), Rogers Communications (RCI), Packaging America (PKG), Reliance Steel&Aluminum (RS), Graco (GGG), Annaly Capital Management (NLY), Renaissancere (RNR), SEI (SEIC), Hasbro (HAS), Mr. Cooper (COOP), Globe Life (GL), Molina Healthcare (MOH), EastGroup Properties (EGP), Popular (BPOP), Churchill Downs (CHDN), Quantumscape (QS), Knight-Swift Trans (KNX), Prosperity Bancshares (PB), Lamb Weston Holdings (LW), Taylor Morrison Home (TMHC), Wyndham Hotels (WH), Cadence Bancorp (CADE), Mattel (MAT), Alaska Air (ALK), Essential Properties (EPRT), First American (FAF), Selective (SIGI), Wex (WEX), Meritage (MTH), Sonoco Products (SON), Robert Half (RHI), United Community Banks (UCB), Goosehead Insurance (GSHD), Travel + Leisure Co (TNL), Plexus (PLXS), Viking Therapeutics Inc (VKTX), M/I Homes (MHO), BankUnited (BKU), Banc of California (BANC), ASGN (ASGN), Empire State Realty (ESRT), Oceaneering International (OII), Century Communities (CCS), Solaris Oilfield (SEI), Oxford Lane (OXLC), Stewart Info Services (STC), Getty (GTY), Netstreit (NTST), Veris Residential (VRE), Kaiser (KALU), Live Oak Bancshares Inc (LOB), MaxLinear (MXL), QCR (QCRH), Origin Bancorp (OBK), PROG Holdings (PRG).
На момент публикации Олександр Пилипенко не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо упомянутых ценных бумагах этой статьи. Вся информация и данные в этой статье исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com