Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,27%, индекс промышленности Dow Jones ($DOWI) (DIA) увеличился на +0,45%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -0,17%. Сентябрьские фьючерсы S&P 500 (ESU25) увеличились на +0,21%, а сентябрьские фьючерсы Nasdaq (NQU25) снизились на -0,15%.
Индексы акций сегодня разнонаправлены, промышленный индекс Dow Jones достиг двухнедельного максимума. Акции сегодня нашли поддержку на положительных торговых новостях, которые подняли рыночный настрой. Президент Трамп объявил о сделке с Японией поздно во вторник, которая предусматривает введение 15% тарифов на импорт из Японии, что ниже ранее объявленной ставки 25%, которая должна была вступить в силу 1 августа. Сделка также создает фонд в $550 миллиардов для инвестиций Японии в США. Япония также согласилась приобрести 100 самолетов Boeing, увеличить закупки американского риса на 75% и купить на $8 миллиардов других сельскохозяйственных продуктов, увеличив свои расходы на оборону с американскими фирмами до $17 миллиардов ежегодно, с $14 миллиардов.
Дополнительные новости от Barchart
Предупреждение об акциях Nvidia: Этот конкурент NVDA только что заключил крупный контракт с клиентом
Уважаемые поклонники акций Microsoft, отметьте себе 30 июля в календаре
Уважаемые поклонники акций QuantumScape, отметьте себе 23 июля в календаре
Рынки движутся быстро. Следите за ними, читая наш бесплатный информационный бюллетень Barchart Brief с эксклюзивными графиками, анализом и заголовками.
Однако индекс Nasdaq 100 сегодня под давлением из-за слабости производителей автомобильных микросхем, с акциями Texas Instruments упали более чем на -10% после того, как руководители компании на телефонной конференции по финансовым результатам заявили, что в автомобильном секторе нет "истинного широкого восстановления", поскольку автомобильные клиенты, поставляющие продукцию в США, осторожны из-за тарифов.
Гипотеки MBA в США выросли на +0,8% за неделю, закончившуюся 18 июля, субиндекс ипотечного кредитования на покупку вырос на +3,4%, а субиндекс рефинансирования снизился на -2,6%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам выросла на +2 п. п. до 6,84% с 6,82% на предыдущей неделе.
Последние торговые новости оказали некоторое давление на акции. В прошлую среду президент Трамп объявил, что намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их о возможных тарифах в размере 10% или 15%, действующих с 1 августа. Также президент Трамп недавно объявил, что США введут 30% тарифы на импорт из Европейского союза и Мексики с 1 августа. Кроме того, г-н Трамп заявил, что 1 августа вступит в силу 35% тариф на некоторые канадские продукты, взамен текущих 25%.
На этой неделе рынки сосредоточатся на любых новостях о тарифах, а также на объявлении о новых торговых сделках. Позднее сегодня ожидается, что продажи существующих домов в июне снизятся на -0,7% м/м до 4,00 миллиона. После закрытия сегодня Alphabet и Tesla опубликуют свои квартальные отчеты. В четверг еженедельные первичные заявки на пособие по безработице ожидаются увеличением на +5 000 до 226 000. Также ожидается, что июльский индекс деловой активности в производственном секторе США по S&P упадет на -0,2 до 52,7. Наконец, в четверг ожидается, что продажи нового жилья в июне вырастут на +4,3% м/м до 650 000. В пятницу ожидается, что новые заказы на капитальные товары, за исключением оборонных заказов и авиационных двигателей и запчастей, вырастут на +0,2% м/м.
Фьючерсы на федеральные фонды предполагают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов до 3% на заседании FOMC 29-30 июля и на 58% на следующем заседании 16-17 сентября.
На этой неделе рынок анализирует множество корпоративных отчетов за квартал. Около пятой части компаний в индексе S&P 500 планируют представить свои результаты за второй квартал на этой неделе. Первоначальные результаты показывают, что прибыль S&P 500 находится на пути к росту на +3,2% за второй квартал, что лучше, чем ожидалось до начала сезона на +2,8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. Также только шесть из одиннадцати секторов S&P 500 планируют увеличить прибыль, что является самым низким показателем с первого квартала 2023 года, согласно исследованию Yardeni Research.
Зарубежные фондовые рынки сегодня выше. Euro Stoxx 50 увеличился на +1,04%. Китайский Shanghai Composite поднялся до нового 9,5-месячного максимума и закрылся на +0,01%. Японский Nikkei Stock 225 раллировался до 1-летнего максимума и закрылся с ростом на +3,51%.
Процентные ставки
Сентябрьские 10-летние облигации (ZNU25) сегодня упали на -7 тиков. Доходность 10-летних облигаций выросла на +2,8 базисных пункта до 4,372%. Облигации сегодня отступают после объявления торговой сделки между Японией и США, что снизило спрос на безрисковые активы правительственного долга. Давление на облигации также оказывает дополнительное снабжение, так как Министерство финансов проведет аукцион облигаций на $13 миллиардов на 20-летние T-облигации позднее сегодня. Снижение ожиданий по инфляции ограничивает потери в облигациях, поскольку 10-летняя инфляция по брейк-even в США снизилась до 1-недельного минимума сегодня до 2,388%.
Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних немецких бундов выросла на +1,8 базисных пункта до 2,608%. Доходность 10-летних британских облигаций выросла на +4,4 базисных пункта до 4,613%.
Свопы предполагают вероятность на уровне 2% снижения ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании в четверг.
Движение акций в США
Производители электроэнергии сегодня растут после прогноза PJM Interconnection LLC о том, что бум искусственного интеллекта заставит предприятия и домашние хозяйства, обслуживаемые крупнейшей сетью электроснабжения США, потратить рекордные $16,1 миллиарда на обеспечение электроснабжения, что может поддержать показатели прибыли утилит. Vistra (VST) выросла более чем на +8%, а Constellation Group (CEG) увеличилась более чем на +6%, чтобы возглавить рост в индексе Nasdaq 100. Также Talen Energy (TLN) выросла более чем на +7%, а NRG Energy (NRG) увеличилась более чем на +5%.
Слабость акций автомобильных и промышленных производителей микросхем ограничивает рост в индексе Nasdaq 100, с акциями Texas Instruments (TXN) упали более чем на -12%, чтобы возглавить падение в индексе Nasdaq 100 после того, как руководители компании на телефонной конференции по финансовым результатам заявили, что в автомобильном секторе нет "истинного широкого восстановления", поскольку автомобильные клиенты, поставляющие продукцию в США, осторожны из-за тарифов. Также Microchip Technology (MCHP) упала более чем на -8%, ON Semiconductor (ON) упала более чем на -5%, а NXP Semiconductors (NXPI) и Analog Devices (ADI) упали более чем на -3%. Кроме того, Global Foundries (GFS) упала более чем на -2%.
Lamb Weston Holdings (LW) выросла более чем на +15%, чтобы возглавить рост в индексе S&P 500 после того, как было объявлено о чистых продажах за 4 квартал в размере $1,68 миллиарда, что сильнее, чем консенсус в $1,59 миллиарда.
GE Vernova (GEV) увеличилась более чем на +11% после того, как было объявлено о доходах за 2 квартал в размере $9,11 миллиарда, что сильнее, чем консенсус в $8,80 миллиарда.
Thermo Fisher Scientific (TMO) увеличилась более чем на +10% после того, как было объявлено о доходах за 2 квартал в размере $10,86 миллиарда, что выше консенсуса в $10,69 миллиарда, и прогнозировании оборота на весь год в размере $43,6 миллиарда - $44,2 миллиарда, что в середине выше консенсуса в $43,7 миллиарда.
Lennox International (LII) увеличилась более чем на +9% после того, как было объявлено о скорректированной прибыли за 2 квартал в размере $7,82, что существенно выше консенсуса в $6,89.
TE Connectivity Plc (TEL) увеличилась более чем на +8% после того, как были объявлены чистые продажи за 3 квартал в размере $4,53 миллиарда, что лучше консенсуса в $4,33 миллиарда, и прогнозировании чистых продаж на 4 квартал в размере $4,55 миллиарда, что выше консенсуса в $4,42 миллиарда.
Manhattan Associates (MANH) увеличилась более чем на +15% после того, как были объявлены доходы за 2 квартал в размере $272,4 миллиона, что лучше консенсуса в $263,7 миллиона, и повышении прогноза доходов на весь год на уровень $1,07 миллиарда - $1,08 миллиарда от предыдущего прогноза $1,06 миллиарда - $1,07 миллиарда, что выше консенсуса в $1
Fiserv (FI) снизился более чем на -20%, лидируя среди проигравших в S&P 500 после сообщения, что органический доход за Q2 вырос на +8.00%, что ниже консенсуса +8.91%.
Otis Worldwide (OTIS) упал более чем на -11% после того, как объявил о чистых продажах за Q2 в размере $3.60 миллиарда, что ниже консенсуса в $3.71 миллиона, и снизил прогноз чистых продаж на весь год до $114.5 миллиарда - $14.6 миллиарда по сравнению с предыдущей оценкой $14.6 миллиарда - $14.8 миллиарда, что слабее консенсуса $14.72 миллиарда.
Unity Software (U) упал более чем на -4% после того, как BTIG снизил рейтинг акций с "нейтральный" до "продать" с целевой ценой $25.
Northern Trust Corp (NTRS) упал более чем на -3% после сообщения о резерве на покрытие кредитных потерь за Q2 в размере $16.5 миллиона, что значительно превысило консенсус $4.31 миллиона.
AT&T (T) упал более чем на -1% после прогноза полугодовой скорректированной прибыли на акцию в диапазоне от $1.97 до $2.07, что ниже консенсуса $2.09.
Hilton Worldwide Holdings (HLT) упал более чем на -1% после снижения прогноза чистой прибыли на весь год до $1.64 миллиарда - $1.68 миллиарда с предыдущего прогноза $1.71 миллиарда - $1.75 миллиарда.
Отчеты о прибылях (23.07.2025)
Alphabet Inc (GOOGL), Amphenol Corp (APH), AT&T Inc (T), Boston Scientific Corp (BSX), Chipotle Mexican Grill Inc (CMG), CME Group Inc (CME), Crown Castle Inc (CCI), CSX Corp (CSX), Fiserv Inc (FI), Freeport-McMoRan Inc (FCX), GE Vernova Inc (GEV), General Dynamics Corp (GD), Globe Life Inc (GL), Hasbro Inc (HAS), Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), International Business Machine (IBM), Lamb Weston Holdings Inc (LW), Las Vegas Sands Corp (LVS), Lennox International Inc (LII), Molina Healthcare Inc (MOH), Moody's Corp (MCO), NextEra Energy Inc (NEE), Northern Trust Corp (NTRS), NVR Inc (NVR), O'Reilly Automotive Inc (ORLY), Otis Worldwide Corp (OTIS), Packaging Corp of America (PKG), Raymond James Financial Inc (RJF), Rollins Inc (ROL), ServiceNow Inc (NOW), TE Connectivity PLC (TEL), Teledyne Technologies Inc (TDY), Tesla Inc (TSLA), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO), T-Mobile US Inc (TMUS), United Rentals Inc (URI).
На момент публикации, Рич Асплунд не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была опубликована на Barchart.com