Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,25%, индекс промышленного Доу-Джонса ($DOWI) (DIA) поднялся на +0,45%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) опустился на -0,14%. Фьючерсы на E-mini S&P за сентябрь (ESU25) выросли на +0,26%, а фьючерсы на E-mini Nasdaq за сентябрь (NQU25) снизились на -0,15%.
Индексы акций сегодня смешанные, промышленный Доу-Джонс достиг двухнедельного максимума. Акции нашли поддержку благодаря положительным торговым новостям, которые подняли рыночный настрой. Президент Трамп объявил о сделке с Японией поздно во вторник, которая предусматривает введение тарифов в размере 15% на импорт из Японии, что ниже ранее объявленной ставки в 25%, предполагавшейся к вступлению в силу 1 августа. Сделка также создает фонд в размере $550 миллиардов для инвестиций Японии в США. Япония также согласилась на покупку 100 самолетов Boeing, увеличение закупок американского риса на 75% и закупку других сельскохозяйственных продуктов на $8 миллиардов, а также увеличение своих расходов на оборону с американскими фирмами до $17 миллиардов ежегодно, с $14 миллиардов.
Дополнительные новости от Barchart
Предупреждение по акциям Nvidia: этот конкурент NVDA только что заключил крупную сделку с клиентом
Уважаемые поклонники акций Microsoft, отметьте себе 30 июля в календаре
Уважаемые поклонники акций QuantumScape, отметьте себе 23 июля в календаре
Получите эксклюзивные исследования с бесплатным информационным бюллетенем Barchart Brief. Подпишитесь сейчас на быстрый, проницательный анализ рынка на полдень, который вы не найдете больше нигде.
Однако индекс Nasdaq 100 под давлением сегодня из-за слабости производителей автомобильных чипов, возглавляемых падением на -12% акций Texas Instruments после того, как руководители компании на звонке по результатам финансовой отчетности заявили, что в автомобильном секторе нет истинного широкого восстановления, поскольку автомобильные клиенты, поставляющие товары в США, осторожны из-за тарифов.
Сегодняшние экономические новости США были негативными для акций после падения июньских продаж существующих домов на -2,7% м/м до 9-месячного минимума в 3,93 миллиона, что слабее ожиданий на -0,7% до 4,00 миллиона.
Гипотеки MBA США выросли на +0,8% за неделю, завершившуюся 18 июля, при этом индекс покупки гипотек вырос на +3,4%, а индекс рефинансирования снизился на -2,6%. Средняя 30-летняя фиксированная ипотека выросла на +2 базисных пункта до 6,84% с 6,82% на предыдущей неделе.
Последние торговые новости оказали негативное давление на акции. В прошлую среду президент Трамп объявил, что намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их о возможности установки тарифных ставок в размере 10% или 15%, действующих с 1 августа. Также президент Трамп недавно объявил, что США введут 30% тарифы на импорт из Европейского союза и Мексики с 1 августа. Кроме того, г-н Трамп заявил, что тариф в размере 35% на некоторые канадские продукты вступит в силу 1 августа, увеличившись с нынешних 25%.
На этой неделе рынки сосредоточатся на любых тарифных новостях вместе с объявлением о новых торговых сделках. После закрытия сегодня Алфавит и Tesla представят свои квартальные отчеты. В четверг ожидается, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице вырастут на +5 000 до 226 000. Также ожидается, что индекс PMI по производству S&P США за июль упадет на -0,2 до 52,7. Наконец, в четверг ожидается, что июньские продажи новых домов вырастут на +4,3% м/м до 650 000. В пятницу ожидается, что новые заказы на капитальные товары вне обороны без авиации и запчастей в июне увеличатся на +0,2% м/м.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды учитывают шансы на снижение ставки на -25 базисных пунктов до 5% на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 29-30 июля и 58% на следующем заседании 16-17 сентября.
Рынки в настоящее время анализируют массив результатов квартальной отчетности корпораций на этой неделе. Ожидается, что около пятой части компаний в индексе S&P 500 представят свои результаты за второй квартал на этой неделе. Первоначальные результаты показывают, что прибыль S&P 500 находится на пути к росту +3,2% за второй квартал, что лучше ожиданий до начала сезона в размере +2,8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. Кроме того, только шесть из одиннадцати секторов S&P 500 планируют увеличить прибыль, что является наименьшим значением с Q1 2023 года, согласно Yardeni Research.
Зарубежные фондовые рынки сегодня вверх. Euro Stoxx 50 вырос на +0,88%. Шанхайский композитный индекс Китая поднялся до нового максимума за 9,5 месяца и закрылся на +0,01%. Японский Nikkei Stock 225 поднялся до максимума за 1 год и закрылся на +3,51%.
Процентные ставки
Фьючерсы на 10-летние облигации США за сентябрь (ZNU25) сегодня снизились на -8 тиков. Доходность 10-летних облигаций США выросла на +3,0 базисных пункта до 4,374%. Облигации сегодня отступают после объявления о торговой сделке между Японией и США, что снизило спрос на безопасные государственные ценные бумаги. На облигации также оказывают давление поставки, поскольку Министерство финансов проведет аукцион облигаций 20-летнего срока позже сегодня.
Потери в облигациях ограничены после того, как продажи существующих домов в США упали сильнее ожидаемого до 9-месячного минимума, что является мягким фактором для политики ФРС. Цены на облигации также поддерживаются тем, что 10-летняя инфляция по ставке безрискового дохода в США упала до 1-недельного минимума сегодня на уровне 2,386%.
Доходности европейских государственных облигаций сегодня растут. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии выросла на +1,4 базисных пункта до 2,604%. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании выросла на +4,2 базисных пункта до 4,611%.
Свопы учитывают вероятность в 2% снижения ставки на -25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании по политике в четверг.
Динамика акций США
Производители электроэнергии сегодня поднимаются после того, как PJM Interconnection LLC предсказала, что бум искусственного интеллекта заставит предприятия и домохозяйства, обслуживаемые крупнейшей сетью электроснабжения США, потратить рекордные $16,1 миллиарда на обеспечение электроснабжения, что может поддержать маржинальность прибыли утилит. Talen Energy (TLN) выросла более чем на +8%, а Vistra (VST) на более чем на +6%. Также NRG Energy (NRG) выросла более чем на +5% и Constellation Group (CEG) на более чем на +4%.
Снижение акций производителей автомобильных и промышленных микросхем ограничивает рост Nasdaq 100, приводя к тому, что Texas Instruments (TXN) упала более чем на -12%, возглавляя проигравших в Nasdaq 100 после того, как руководители компании на звонке по результатам финансовой отчетности заявили, что в автомобильном секторе нет истинного широкого восстановления, поскольку автомобильные клиенты, поставляющие товары в США, осторожны из-за тарифов. Также ON Semiconductor (ON) упала более чем на -7%, а Microchip Technology (MCHP) более чем на -6%. Кроме того, NXP Semiconductors (NXPI), Analog Devices (ADI) и Global Foundries (GFS) упали более чем на -2%.
Lamb Weston Holdings (LW) выросла более чем на +20%, возглавляя рост в S&P 500 после сообщения о чистых продажах в 4-м квартале в размере $1,68 миллиарда, превышающем консенсус в $1,59 миллиарда.
GE Vernova (GEV) выросла более чем на +14% после сообщения о выручке в 2 квартале в размере $9,11 миллиарда, превышающей консенсус в $8,80 миллиарда.
Thermo Fisher Scientific (TMO) выросла более чем на +13% после сообщения о выручке во 2 квартале в размере $10,86 миллиарда, превышающем консенсус в $10,69 миллиарда, и прогнозировании годовой выручки в размере $43,6 миллиарда-$44,2 миллиарда, промежуточное значение выше консенсуса в $43,7 миллиарда.
Lennox International (LII) выросла более чем на +9% после сообщения о скорректированной прибыли на акцию во 2 квартале в размере $7,82, что значительно превысило консенсус в $6,89.
TE Connectivity Plc (TEL) выросла более чем на +8% после сообщения о выручке в 3 квартале в размере $4,53 миллиарда, превышающем консенсус в $4,33 миллиарда, и прогнозировании выручки в 4 квартале в размере $4,55 миллиарда, выше консенсуса в $4,42 миллиарда.
Baker Hughes (BKR) выросла более чем на +7%, возглавляя рост в Nasdaq 100 после сообщения о выручке во 2 квартале в размере $6,91 миллиарда, превышающей консенсус в $6
Компания Capital One Financial (COF) выросла более чем на +1% после публикации отчёта о чистом доходе за второй квартал в размере $12.49 миллиарда, что превысило консенсус в $11.84 миллиарда.
Компания Fiserv (FI) упала более чем на -17%, возглавив проигравших в индексе S&P 500 после публикации отчёта о том, что органический доход за второй квартал вырос на +8.00%, что ниже консенсуса +8.91%.
Компания Otis Worldwide (OTIS) упала более чем на -11% после публикации отчёта о чистых продажах за второй квартал в размере $3.60 миллиарда, что ниже консенсуса в $3.71 миллиарда, а также после снижения прогноза чистых продаж на весь год до $114.5 миллиарда - $14.6 миллиарда с предыдущего прогноза $14.6 миллиарда - $14.8 миллиарда, что слабее консенсуса в $14.72 миллиарда.
Компания Teledyne Technologies (TDY) упала более чем на -5% после прогнозирования скорректированной прибыли на весь год в размере $21.20 - $21.50 на акцию, что находится ниже консенсуса в $21.42.
Компания Unity Software (U) упала более чем на -3% после того, как BTIG снизил рейтинг акций с нейтрального до продать, установив целевую цену в $25.
Компания Northern Trust Corp (NTRS) упала более чем на -3% после публикации отчёта о резервировании на покрытие потерь по кредитам в размере $16.5 миллиона, что значительно превысило консенсус в $4.31 миллиона.
Компания Hilton Worldwide Holdings (HLT) упала более чем на -1% после снижения прогноза чистой прибыли на весь год до $1.64 миллиарда - $1.68 миллиарда с предыдущего прогноза $1.71 миллиарда - $1.75 миллиарда.
Финансовые отчёты (23.07.2025)
Alphabet Inc (GOOGL), Amphenol Corp (APH), AT&T Inc (T), Boston Scientific Corp (BSX), Chipotle Mexican Grill Inc (CMG), CME Group Inc (CME), Crown Castle Inc (CCI), CSX Corp (CSX), Fiserv Inc (FI), Freeport-McMoRan Inc (FCX), GE Vernova Inc (GEV), General Dynamics Corp (GD), Globe Life Inc (GL), Hasbro Inc (HAS), Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), International Business Machine (IBM), Lamb Weston Holdings Inc (LW), Las Vegas Sands Corp (LVS), Lennox International Inc (LII), Molina Healthcare Inc (MOH), Moodys Corp (MCO), NextEra Energy Inc (NEE), Northern Trust Corp (NTRS), NVR Inc (NVR), OReilly Automotive Inc (ORLY), Otis Worldwide Corp (OTIS), Packaging Corp of America (PKG), Raymond James Financial Inc (RJF), Rollins Inc (ROL), ServiceNow Inc (NOW), TE Connectivity PLC (TEL), Teledyne Technologies Inc (TDY), Tesla Inc (TSLA), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO), T-Mobile US Inc (TMUS), United Rentals Inc (URI).
На момент публикации Rich Asplund не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одной из упомянутых в данной статье компаний. Вся информация и данные в данной статье предоставлены исключительно в информационных целях. Данная статья была изначально опубликована на Barchart.com