(Блумберг) - Акции закрылись на исторических максимумах, поскольку результаты Alphabet Inc. показали твердый спрос на искусственный интеллект, укрепляя уверенность в технологии, которая поддерживает рост рынка. Признаки силы рынка труда перед решением Федеральной резервной системы на следующей неделе подняли доходность облигаций.
Следуя за 28% скачком с апрельских минимумов, S&P 500 незначительно увеличился, одновременно устанавливая свой 10-й рекорд за 19 торговых дней. Оптимизм Alphabet по поводу искусственного интеллекта подогнал рост компаний, таких как Nvidia Corp., которая достигла нового пика. Tesla Inc. потеряла 8,2%, поскольку Илон Маск предостерег от трудных времен впереди. В поздние часы Intel Corp. дал оптимистичный прогноз продаж по мере увеличения спроса на персональные компьютеры.
Подписывайтесь на подкаст Stock Movers в Apple, Spotify и других платформах для подкастов.
Рекордная серия S&P 500 может вызывать опасения о завышенных ценах на акции и возрождении пены на мем-акциях, но торговый стол JPMorgan Chase & Co. не обеспокоен. Ранее он ожидал, что ралли на американском рынке акций продолжится.
Облигации снизились второй день подряд, при этом доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,41%. Трейдеры немного сократили ставки на снижение процентных ставок в США, прогнозируя менее двух снижений в этом году.
Дональд Трамп и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл обменивались выпадами по поводу проекта реконструкции центрального банка во время посещения стройплощадки; президент США также использовал их взаимодействие для повторного призыва к снижению процентных ставок.
Заявки на пособие по безработице в США упали шестую неделю подряд - самая длительная серия снижений с 2022 года. Характеристика рынка труда станет ключевой особенностью заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе.
Есть лишь немного признаков серьезных трещин на рынке труда, - сказал Крис Ларкин из E*Trade из Morgan Stanley. И если эта картина останется неизменной, у Федеральной резервной системы будет на одну меньше причина для снижения процентных ставок.
Торговые пульты фирм, включая Goldman Sachs Group Inc. и Citadel Securities, советуют клиентам покупать дешевые защитные меры от потенциальных потерь на акциях США, поскольку над рынком висит целый ряд рисков.
Объем маржи в США, показатель того, насколько инвесторы занимают деньги для покупки акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, начинает превышать допустимые пределы - потенциально тревожный сигнал для рынка кредитов, считают кредитные стратеги Deutsche Bank AG.
Эйфория на рынке может продолжаться, если произойдут неожиданные снижения тарифов или более довольное положение Федеральной резервной системы, чем ожидают инвесторы, - отметили стратеги.
Мировые инвесторы получили уверенность после месяцев неопределенности, когда Трамп наконец начал подписывать торговые сделки. Ранее в этом году быстрые изменения тарифной политики привели к краху мировых рынков. Но рисковые активы восстановились, поскольку инвесторы увидели признаки прогресса в переговорах.
Трамп предложил, что он не снизит тарифы ниже 15%, устанавливая взаимные тарифы к 1 августа.
Акции США сталкиваются с рисками в ближайшей перспективе, поскольку рынок слишком уверен в отношении тарифов и связанных с ними негативных последствий, считает стратег BNP Paribas Asset Management Чи Ло.
Хотя некоторые инвесторы беспокоятся о возможной переоценке, Крейг Джонсон из Piper Sandler говорит, что с технической точки зрения это не так, если смотреть на компании в S&P 500 и Nasdaq.
Мы считаем, что этот рынок быков широк в плане участия, - сказал он.
Индекс NYSE Advance-Decline, отслеживающий количество ценных бумаг, растущих минус количество падающих на бирже каждый день, на этой неделе достиг новых максимумов.
Корпоративные новости:
Google, входящий в Alphabet Inc., заключил сделку на сумму более $1 миллиарда с компанией по предоставлению облачных вычислений ServiceNow Inc., победа для усилий Google Cloud привлечь крупные предприятия на свою платформу.
International Business Machines Corp. сообщила о менее успешных продажах в тщательно изучаемом сегменте программного обеспечения, разочаровав инвесторов, которые стали все более оптимистично настроены к бизнесу.
Корпорация Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка использует уязвимости в серверах SharePoint компании для развертывания программы-вымогателя, следуя за обнаруженной на прошлой неделе кибератакой, затронувшей сотни субъектов по всему миру.
Компания UnitedHealth Group Inc. отвечает на уголовные и гражданские запросы Министерства юстиции США относительно своей практики по Medicare, подтверждая сообщения о проверках, которые добавились к нарастающим вызовам для крупнейшего американского страховщика.
Корпорация Union Pacific Corp., крупнейшая железнодорожная компания Северной Америки, находится в продвинутых переговорах с Norfolk Southern Corp. о потенциальной слиянии, которая стала бы самой крупной сделкой в отрасли.
Компания American Airlines Group Inc. сократила прогноз прибыли из-за глубоких скидок на тарифы, предлагаемых для привлечения неохотных путешественников обратно на рейсы во время спада спроса со стороны потребителей.
Компания Southwest Airlines Co. ожидает, что экономические трудности удалят до $1 миллиарда ее годовой прибыли до налогов в этом году, заставляя американскую авиакомпанию предложить акционерам значительно сниженный прогноз на 2025 год.
Корпорация Union Pacific Corp., крупнейшая железнодорожная компания Северной Америки, находится в продвинутых переговорах с Norfolk Southern Corp. о потенциальной слиянии, которая стала бы самой крупной сделкой в отрасли.
Компания Dow Inc. потерпела неудачу после того, как химическая компания сообщила о своей первой квартальной убытке за пять лет, поскольку торговые и тарифные неопределенности оказали давление на объемы.
Компания T-Mobile US Inc., второй крупнейший поставщик беспроводных услуг в стране, сообщила о большем числе новых абонентов, чем ожидали аналитики, во втором квартале, преодолевая медлительный старт года.
Компания Chipotle Mexican Grill Inc. вторично снизила свой годовой прогноз, указав, что раздача медового куриного и буррито не была достаточной, чтобы компенсировать спад в трафике, который компания отнесла на экономическую тревожность.
Blackstone Inc. сообщила о 25% росте распределяемой прибыли за второй квартал, поддержанной прибылями от розничных и "вечнозеленых" фондов.
Компания ServiceNow Inc. представила сильный прогноз роста выручки на третий квартал и похвалила принятие клиентами своих программных инструментов искусственного интеллекта.
Основные движения на рынках:
Акции
S&P 500 практически не изменился к 16:00 по Нью-Йорку
Nasdaq 100 вырос на 0,2%
Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,7%
Индекс MSCI World вырос на 0,2%
Индекс Bloomberg Magnificent 7 Total Return упал на 0,2%
Индекс Russell 2000 упал на 1,4%
Валюты
Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,2%
Евро упал на 0,1% до $1,1759
Фунт стерлингов упал на 0,5% до $1,3508
Иена упала на 0,3% до 146,93 за доллар
Криптовалюты
Биткойн вырос на 0,9% до $119 052,72
Эфир вырос на 4,7% до $3 737,51
Облигации
Доходность 10-летних облигаций США выросла на три базисных пункта до 4,41%
Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на шесть базисных пунктов до 2,70%
Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на один базисный пункт до 4,62%
Товары
Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,5% до $66,20 за баррель
Цена на золото упала на 0,5% до $3 370,69 за унцию
2025 Bloomberg L.P.