Pegasystems Inc. (NASDAQ:PEGA) превзошла ожидания в отчете о финансовых результатах за второй квартал финансового года 2025, продемонстрировав сильный импульс, обусловленный ее стратегией в области облачных технологий.
Компания, разрабатывающая программное обеспечение для предприятий, сообщила о резком увеличении как общего дохода, так и значительном всплеске дохода от облачных технологий, а также ключевых показателей роста, таких как Годовая Стоимость Контракта (ACV).
Эти впечатляющие результаты подтвердили уверенность в постепенном переходе Pegasystems к облачным решениям и его использовании автоматизации на основе искусственного интеллекта.
Также читайте: Аналитики Pegasystems увеличивают свои прогнозы после хороших финансовых результатов во 2 квартале
После этих впечатляющих результатов Уолл-стрит обратила внимание на траекторию развития Pegasystems. Среди аналитиков, обновивших свои комментарии, аналитик Rosenblatt Блэр Абернети подтвердил рекомендацию к покупке акций Pegasystems и повысил прогноз цены с $59 до $61 в среду.
Абернети сохраняет оптимистичный прогноз по Pegasystems после сильных финансовых результатов компании во 2 квартале финансового года 2025, которые превзошли ожидания и подтвердили уверенность в стратегии роста на основе облачных технологий.
Pegasystems сообщила о общем доходе в размере $384,5 миллиона, увеличившемся на 9% по сравнению с прошлым годом, что превысило прогноз аналитиков в $367,1 миллиона и консенсус в $361,8 миллиона.
Рост был в основном обусловлен увеличением дохода от облачных технологий на 24% по сравнению с прошлым годом, достигнув $166,7 миллиона и составив 43% от общего дохода.
Абернети подчеркнул, что Годовая Стоимость Контракта (ACV), ключевой показатель роста, увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом (14% в постоянной валюте) и составила $1,514 миллиарда, что превысило прогноз в $1,476 миллиарда.
ACV Pega Cloud выросла на 28% по сравнению с прошлым годом, достигнув $761,1 миллиона, что указывает на продолжающийся переход от локальных к облачным развертываниям. Аналитик отнес эти увеличения к сильным продлениям контрактов с клиентами и растущему интересу к Pega Blueprint, который помогает предприятиям модернизировать и расширить рабочие процессы с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта.
Абернети отметил, что доход от повторяющегося обслуживания составил $79,3 миллиона, немного превысив прогноз в $76,5 миллиона, в то время как доход от терминовых лицензий, хотя и уменьшился на 6% по сравнению с прошлым годом, превысил прогноз в $74,6 миллиона. Операционная маржа достигла 14,2%, поддержанная текущим контролем над расходами и масштабными экономиями в области облачного бизнеса. Свободный денежный поток (FCF) составил $84,1 миллиона, а операционный денежный поток достиг $86,3 миллиона за квартал.
Компания подтвердила свои прогнозы на 2025 финансовый год, включая рост ACV на 12%, общий доход в размере $1,7 миллиарда (увеличение на 7% по сравнению с прошлым годом), свободный денежный поток $440 миллионов и операционный денежный поток $455 миллионов.
По мнению аналитика, судебное отмена предыдущего решения о $2 миллиардной сумме в отношении компании Appian (NASDAQ:APPN) значительно снизила юридический риск, и отношение клиентов к делу, по-видимому, улучшается.
Абернети ожидает, что Pega сгенерирует $452,2 миллиона свободного денежного потока в 2025 финансовом году, что соответствует 27% марже свободного денежного потока, с дальнейшим расширением в 2026-27 финансовых годах по мере полной реализации модели подписки.
После результатов второго квартала Абернети немного скорректировал финансовый прогноз на 202526 год и привел прогнозы на 2027 год, основанные на смешанной средневзвешенной оценке денежного потока с учетом скидки (DCF) и моделей оценки EV/Sales.
Аналитик заключил, что Pega остается хорошо подготовленной к долгосрочному росту, ссылаясь на сильный импульс в ее облачном бизнесе, улучшающийся профиль свободного денежного потока, расширение возможностей автоматизации и снижение юридических рисков.
Динамика цен: Акции PEGA торгуются ниже на 0,90%, по цене $57,45 на момент последней проверки в четверг.
Читать далее:
Опасения по оттоку влияют на прогноз беспроводных технологий Verizon, несмотря на финансовые успехи
Фото через Shutterstock
Последние рейтинги для PEGA
Дата | Фирма | Действие | С | На |
|---|---|---|---|---|
Март 2022 | Truist Securities | Инициировать покрытие | Покупать | |
Февраль 2022 | Macquarie | Сохранять | Превосходить | |
Февраль 2022 | JMP Securities | Сохранять | Рыночный превосходство |
Посмотреть больше рейтингов аналитиков для PEGA
Просмотреть последние рейтинги аналитиков
РАЗБЛОКИРОВАНО: 5 НОВЫХ СДЕЛОК КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ. Нажмите сейчас, чтобы получать лучшие торговые идеи ежедневно, а также неограниченный доступ к передовым инструментам и стратегиям для получения преимущества на рынке.
Получить последний анализ акций от Benzinga?
PEGASYSTEMS (PEGA): Бесплатный отчет об анализе акций
Эта статья Pegasystems подтверждает прогноз, поскольку стратегия облачных технологий обеспечивает импульс была опубликована первоначально на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.
