Оператор реестра доменных имен VeriSign (NASDAQ:VRSN) соответствовал ожиданиям Уолл-стрит во втором квартале CY2025 года, оборот вырос на 5.9% год к году и составил $409.9 миллиона. Его GAAP прибыль составила $2.21 за акцию, что на 1.4% превысило прогнозы аналитиков.
Пора ли сейчас покупать акции VeriSign? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.
Основные моменты Q2 CY2025 VeriSign (VRSN):
Оборот: $409.9 миллиона против прогноза аналитиков в $411 миллионов (рост на 5.9% год к году, соответствует ожиданиям)
EPS (GAAP): $2.21 против прогноза аналитиков в $2.18 (превышение на 1.4%)
Операционная маржа: 68.5%, соответствует аналогичному периоду прошлого года
Маржа свободного денежного потока: 47.5%, снижение с 71% в предыдущем квартале
Рыночная капитализация: $27.17 миллиарда
Обзор компании
Хотя компания не является регистратором доменов и не прямо продает доменные имена конечным пользователям, VeriSign (NASDAQ:VRSN) управляет и поддерживает инфраструктуру для поддержки доменных имен, таких как .com и .net.
Рост оборота
Изучение долгосрочной производительности компании может дать подсказки о ее качестве. Даже плохой бизнес может блеснуть один или два квартала, но первоклассный растет годами. За последние три года VeriSign увеличил свой оборот на слабых 5.2% по составному годовому темпу роста. Это не был великолепный результат по сравнению с остальным сектором программного обеспечения, но в VeriSign все же есть плюсы.
В этом квартале VeriSign увеличил свой оборот на 5.9% год к году, и его оборот в $409.9 миллиона соответствовал ожиданиям Уолл-стрит.
Впереди, аналитики ожидают, что оборот вырастет на 4% за следующие 12 месяцев, что совпадает с трехлетним темпом. Это прогноз вызывает разочарование и подразумевает, что их продукция и услуги столкнутся с определенными трудностями в спросе. По крайней мере, компания хорошо продвигается в других показателях финансового здоровья.
Современные молодые инвесторы, вероятно, не читали вечные уроки в книге «Игра Горилл: Выбор победителей в высоких технологиях», потому что она была написана более 20 лет назад, когда Microsoft и Apple только начинали утверждать свое господство. Но если мы применим те же принципы, то акции предприятий программного обеспечения, использующих свои собственные возможности генеративного искусственного интеллекта, могут стать гориллами будущего. Итак, в этом духе мы рады представить наш Специальный бесплатный отчет о прибыльной, быстрорастущей акции предприятий программного обеспечения, которая уже ведет автоматизацию и стремится к следующему шагу в генеративном ИИ.
Эффективность привлечения клиентов
Период окупаемости затрат на привлечение клиентов (CAC) измеряет количество месяцев, которое компании требуется, чтобы окупить затраты на привлечение нового клиента. Этот показатель помогает оценить, насколько быстро бизнес может окупить свои инвестиции в продажи и маркетинг.
VeriSign очень эффективен в привлечении новых клиентов, и его период окупаемости CAC составил 25 месяцев в этом квартале. Быстрое покрытие затрат на привлечение клиентов позволяет компании пытаться стимулировать рост, увеличивая свои инвестиции в продажи и маркетинг.
Основные выводы из результатов Q2 VeriSign
Оборот соответствовал ожиданиям, а EPS превысил ожидания незначительно. В целом, этот квартал не принес слишком много сюрпризов. Акции остались стабильными на уровне $285 сразу после отчета.
VeriSign показал недостаточные результаты в этом квартале, но создают ли они возможность для инвестиций прямо сейчас? Последний квартал имеет значение, но не столь важно, как долгосрочные фундаментальные и оценочные показатели при принятии решения о покупке акций. Мы рассматриваем это в нашем действенном полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, он бесплатен.