(Bloomberg) -- Шум фабрик солнечных панелей в этом парном островном городе не звучит так громко. Но для американских торговых чиновников это приглушенный звук гибкости правил или их нарушения.
В последние месяцы Батам, находящийся в свободной торговой зоне Индонезии в нескольких минутах езды на пароме от Сингапура, стал ключевой точкой в запутанной глобальной перестановке. Китайские производители солнечных батарей, столкнувшись с высокими тарифами США, тихо собирают свое оборудование в Индонезии и посылают свою продукцию на американский рынок без тарифов.
Это элегантное обходное решение. Но оно может не продлиться долго.
Согласно анализу торговли и корпоративных записей, проведенному Bloomberg News, 10 крупнейших экспортеров солнечных батарей и панелей Индонезии продали продукцию на сумму $608 млн в США за первое полугодие 2025 года. Из них Bloomberg News выявил шесть фирм в Батаме, где корпоративные записи указывают на то, что они принадлежат исполнительным директорам китайских солнечных компаний. Эти фирмы accounted for almost 70% of the exports to the US.
Ранее в июле коалиция американских производителей солнечных батарей, включая First Solar Inc. и Mission Solar Energy, подала торговые жалобы против Индонезии, Индии и Лаоса. Они утверждали, что китайские компании обманывают систему, затопляя американский рынок недобросовестно дешевыми товарами, произведенными в трех азиатских странах. Это побудило Международную торговую комиссию США начать расследование по антидемпинговым и компенсационным обвинениям.
Под руководством президента Трампа Америка больше не является свалкой дешевых импортных товаров, которые подрывают наши отрасли и рабочих, - сказал представитель Белого дома Куш Десаи. Пока Министерство торговли проводит антидемпинговое расследование в отношении солнечных панелей, администрация тщательно контролирует транспортировку и другие методы подрыва наших тарифных политик.
Администрация Трампа пока не опубликовала подробное определение того, что именно является транспортировкой. Также неясно, перенаправляют ли какие-либо из этих китайских фирм в Батаме продукцию через Индонезию, чтобы избежать высоких тарифов на солнечные батареи в США, которые фактически лишили китайские фирмы прямого доступа к прибыльному американскому рынку, или же фирмы действительно производят продукцию в Батаме, чтобы она считалась индонезийским происхождением.BP Batam, индонезийский орган управления островной экономикой, заявил, что пока не получал подтверждения о начале антидемпингового расследования. Он тесно сотрудничает с центральным и местным правительством для поддержки справедливой и прозрачной международной торговли, - сказал BP Batam в ответ на запрос Bloomberg News.
До сих пор партнерские страны признали и оценили роль индонезийского правительства, BP Batama и правительства города Батам в ответственном управлении глобальной торговлей, - сказано в заявлении.
Министерство торговли Индонезии и Министерство торговли Китая не отреагировали на запрос о заявлениях американской солнечной отрасли.
Это не первый случай, когда Китай избегает торговых барьеров. Когда западные страны ввели тарифы на китайские солнечные товары более десяти лет назад, производители страны просто переместили производство - сначала во Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Стратегия сработала. Экспорт с юго-восточной Азии, часто китайский под видом других стран, несколько лет поступал в США без тарифов.
К 2024 году регион стал крупнейшим экспортером солнечной энергии в США. Затем Вашингтон решил закрыть лазейку.
Сначала Министерство торговли США, при президенте Джо Байдене, начало антидемпинговое и компенсационное расследование против Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. По результатам годового расследования было установлено, что производители сбрасывали дешевую продукцию на американский рынок по ценам ниже себестоимости. Затем в апреле, при президенте Дональде Трампе, четырем странам Юго-Восточной Азии были наложены тарифы до 3521%.
Китайские солнечные компании обманывали систему, подрывая американские компании и лишая американских работников средств к существованию, - сказал Тим Брайтбилл, со-председатель практики международной торговли юридической фирмы Wiley, в апреле. Брайтбилл является ведущим юристом Альянса американского солнечного производства и торговли, коалиции солнечных компаний, которая успешно давила на Министерство коммерции для начала расследования.
Апрельские тарифы заставили американских покупателей пересматривать свои покупки. Индонезия, не попавшая под решение, стала одним из крупнейших победителей. Батам, популярное место для дешевых гольф-трипов и долгих выходных для сингапурцев, превратился в пункт назначения для чего-то другого: китайского капитала и солнечных амбиций.
Поскольку другие юрисдикции в Юго-Восточной Азии подвергаются все большему контролю, фабрики продолжают переезжать в режиме кошки и мышки, - сказал Никлас Д. Веймар, руководитель технологий в Sinovoltaics, голландско-немецкой фирме по соблюдению и обеспечению качества в солнечной энергетике.
Некоторые из крупнейших китайских солнечных компаний приземлились там за последние два года, производя солнечные панели прямо на американский рынок. Индонезия экспортировала общую сумму $733 млн солнечной продукции в США с января по май этого года, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, согласно данным таможни США.
Один из примеров: PT Rec Solar Energy Indonesia, ставший теперь крупнейшим экспортером солнечной энергии в США. Компания отправила панели на сумму $219 млн через Тихий океан в первой половине 2025 года - практически всю свою продукцию. Начала экспортировать из Батама в 2023 году, согласно информации от ее родительской компании NE Solar, камбоджийской компании, основанной в 2022 году, согласно их веб-сайту.
Поглубже порыскав, можно увидеть, что предыдущий директор NE Solar в Камбодже был Хуан Юнфей, который также является владельцем китайского производителя под названием Huzhou Zhongdian Solar. Данные о товарных знаках США и Канады показывают, что Huzhou Zhongdian Solar владеет товарным знаком NE Solar, в то время как компания NE Solar в Камбодже владеет товарным знаком в этой стране. Нынешний директор NE Solar - Чэн Шэн, чей офис находится в камбоджийском реестре всего в 4 километрах от Huzhou Zhongdian Solar.
Связи не заканчиваются там. В первой половине 2025 года PT Rec импортировал 91% своих производственных материалов, или на сумму $92 млн, из Huzhou Paluo Yunpeng New Materials, компании, принадлежащей таким же владельцам, что и Huzhou Zhongdian, согласно китайским бизнес-записям. Другими словами: фабрика может находиться в Индонезии, но цепочка поставок и контроль явно принадлежат китайцам. Звонки в офис PT Rec в Батаме остались без ответа. Звонки по личному номеру, указанному для Чэн Шэна в камбоджийском реестре, остались без ответа, а Bloomberg News не смогла найти контактных данных для Хуан Юнфея. Звонки в Huzhou Zhongdian также остались без ответа. Письма с запросами, отправленные в NE Solar и Huzhou Zhongdian, также остались без ответа.
Реестры компаний в Индонезии и Китае также указывают на то, что директора или филиалы китайских солнечных фирм являются фактическими владельцами еще пяти фирм в Батаме - PT Nusa Solar Indonesia, PT Blue Sky Solar Indonesia, PT Allianz Solar Indonesia, PT Thornova Solar Indonesia и PT Msun Solar Indonesia.PT Nusa и PT Blue Sky не ответили на запросы на телефонных звонки, и сотрудник PT Nusa отказался давать комментарии на LinkedIn. Bloomberg News не смогла найти телефонных номеров для остальных фирм в публичных записях или в интернете. Письма, отправленные на все пять фирм по указанным адресам, не получили ответа, а сообщения, отправленные сотрудникам четырех фирм на LinkedIn, остались без ответа. Журналисты Bloomberg News не посещали эти фабрики.
Все эти шесть китайских фирм продали на сумму $419 млн солнечных батарей и панелей непосредственно в Америку за первое полугодие этого года, что на 148% больше, чем год назад.
Взрыв экспорта солнечной энергии в США не ограничивается Индонезией. В Лаосе, которая также была исключена из апрельского решения о тарифах, экспорт солнечной энергии вырос с практически нуля в начале 2024 года до $717 млн в первые пять месяцев этого года, показали данные торговли США. Индия увеличила свои поставки с $10 млн в 2022 году до $345 млн в этом году.
Если расследование Международной торговой комиссии США против Индонезии, Лаоса и Индии закончится выводом о недобросовестных практиках торговли, в скором времени могут последовать новые пошлины. И возникает вопрос: куда отправятся китайские солнечные гиганты дальше? Ответ зависит от того
--Энди Лин и Оушен Хоу.
--При участии Скайлара Вудхауса, Эко Листиёрини, Шадаба Назми, Чандры Асмары, Тассии Сипахутар и Бена Отто.
2025 Bloomberg L.P.
