(добавлен текст после 3-го абзаца)
Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу растет на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $69,6 за баррель) и в ожидании заседания Банка России (13:30 МСК), от которого ждут смягчения монетарной политики, причем размер снижения ключевой ставки может задать дальнейший вектор движения акций. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте бумаги ПАО "Группа Астра" (+3,5%), ПАО "Группа Позитив" (+3,1%), "Совкомфлота" (+2,3%).
К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2815,1 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1124,51 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июля, составляет 78,8623 руб. (+41,46 копейки).
Подорожали также акции "Татнефти" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).
Подешевели акции "ММК" (-0,7%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков прогнозируют ее снижение на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг снижения в 300 б.п. (до 17%), в то время как ряд экономистов, наоборот, не исключает более скромного шага в 100 базисных пунктов (до 19% годовых).
Банк России на июньском заседании рассматривал сохранение ключевой ставки на уровне 21%, а также ее снижение на 50 или 100 б.п. В итоге регулятор вопреки ожиданиям рынка о неизменности ставки снизил ее на 100 б. п. - до 20% годовых.
Дискуссия на июльском заседании совета директоров ЦБ будет вестись о шагах снижения ставки, заявила в начале месяца председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что если индикаторы экономики будут сигнализировать о более быстром ее замедлении и инфляция будет снижаться ниже цели, то это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.
Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ с 15 по 21 июля до 0,05% после роста на 0,02% с 8 по 14 июля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года. Годовая инфляция в РФ на 21 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).
В Госдепе США уверены, что России и Украине необходимо продолжать прямые переговоры для скорейшего урегулирования конфликта, заявил в четверг представитель департамента Томми Пиготт. "Я могу сказать, что мы продолжим поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной и убеждать их прийти к прекращению огня", - сказал он.
Пиготт добавил, что США приветствуют новость о том, что в среду на переговорах в Стамбуле стороны согласовали еще один обмен пленными, в частности, больными и ранеными, но по-прежнему призывают к полному и безоговорочному прекращению огня на Украине.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, реакция рынка на ставку ЦБ может быть бурной, но вряд ли продолжительной. Имеющим в портфелях спекулятивные "лонги" стоит искать момент для их закрытия в пятницу.
"Очень важной будет риторика регулятора, исходя из которой будем делать предположения о дальнейших его шагах. При этом стоит учитывать, что ЦБ будет умышленно ужесточать высказывания, чтобы не допустить излишнего оптимизма, роста кредитования и тем самым разгона инфляции", - считает эксперт.
IT-сектор выглядит привлекательно в свете замещения ушедших западных компаний и поддержки со стороны государства. Более того, многие компании сектора получают основную выручку в конце года. Однако в этом году дела у реального сектора идут не очень хорошо, и многие компании будут экономить на всем, в том числе на ПО и информационной безопасности. Поэтому выручка ряда "айтишников" может не оправдать ожиданий, а наблюдаемый в последний дни рост бумаг сектора можно назвать спекулятивным, полагает Антонов.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также считает, что закрытие недели определят итоги заседания ЦБ РФ.
"Сегодня в первой половине дня ожидаем сегментированного спроса на российские акции с сохранением сдержанной динамики основных "фишек", с движением индекса МосБиржи, скорее, в диапазоне 2810-2860 пунктов. Днем ожидается рост волатильности, триггером которой выступят итоги заседания ЦБ, от которого ждут снижения ключевой ставки (мы ждем снижения на 200 б.п.) и обновленных прогнозов. Последние, по нашему мнению, и определят закрытие недели и придадут импульс дальнейшему движения индекса МосБиржи, который находится в последние дни под 200-дневной средней (район 2847 пунктов)", - полагает Локтюхов.
На рынке акций США накануне обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,2%), но просел Dow Jones (-0,7%). Инвесторы следили за новостями о ходе переговоров между США и их торговыми партнерами, при этом основное внимание рынка было сосредоточено на корпоративной отчетности, сообщает Trading Economics.
В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).
Инвесторы продолжают следить за новостями из сферы международной торговли. Ожидается, что на следующей неделе в Стокгольме пройдет третий раунд американо-китайских переговоров, в ходе которых, вероятно, будет обсуждаться вопрос о продлении действия отсрочки введения повышенных взаимных пошлин, срок которой истекает 12 августа.
Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,2%, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров США с их партнерами.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $69,64 за баррель (+0,7% и +1% в четверг), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,46 за баррель (+0,7% и +1,2% накануне).
Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией, и СМИ сообщили о том, что ЕС и США также близки к заключению сделки.
В четверг министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины. В случае Индии они могут составить 26%.
Продвижение торговых переговоров США с их партнерами ослабляет беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики, и соответственно, спроса на нефть. Связанный с этим оптимизм перевешивает новости о возможном увеличении поставок сырья из Венесуэлы, отмечают эксперты ING.
Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская Chevron вернула себе право на продолжение добычи нефти в Венесуэле. Экспорт нефти из Венесуэлы вслед за этим может повыситься более чем на 200 тыс. баррелей в сутки, что является хорошей новостью для американских нефтепереработчиков, говорится в обзоре ING.