Coursera (NYSE:COUR) акции выросли в пятницу после того, как онлайн-платформа обучения сообщила о финансовых результатах за второй квартал, превысивших ожидания рынка, благодаря ускоренному росту выручки как в потребительском, так и в корпоративном сегментах.
Сильная производительность, которая также привела к улучшению прибыльности, заставила компанию повысить прогноз выручки на весь год, сигнализируя о сильном операционном сдвиге и увеличенной уверенности в ее будущем траектории.
Coursera сообщила о прибыли за второй квартал в размере 12 центов на акцию, что превзошло консенсусный прогноз аналитиков в 9 центов. Квартальная выручка составила 187,1 миллиона долларов, что превзошло прогноз улицы в 180,48 миллиона долларов.
Также читайте: Цены на акции Charter падают, несмотря на превышение выручки, рост мобильных подписчиков компенсируется потерями подписчиков на интернет и видео
Аналитик Bank of America Securities Nafeesa Gupta повысила рейтинг Coursera с Underperform до Neutral, повысив прогноз цены с 7 до 12 долларов.
Гупта отмечает, что рост выручки ускорился до 10% год к году, в сравнении с 6% в первом квартале, благодаря улучшению производительности как в потребительском, так и в корпоративном сегментах.
Показатель EBITDA составил 9,6%, превысив прогноз улицы в 7,1%, поддержанный более сильными результатами по верхней линии, улучшенной динамикой деления выручки и большей операционной эффективностью.
В бизнесе с потребителями рост ускорился до 10% год к году по сравнению с 5% в предыдущем квартале благодаря подпискам Coursera Plus и эффективному маркетингу.
Хотя Гупта повышает рейтинг из-за лучших перспектив роста и маржинальности на ближайшие квартал и FY25, аналитик также указывает на вероятное замедление во второй половине года, ссылаясь на ожидаемый рост выручки на 8% в третьем квартале и более слабые подразумеваемые тенденции на четвертый квартал.
Тем не менее, аналитик остается конструктивным относительно растущей базы обучающихся компании и ее успешности в снижении стоимости контента.
Гупта отмечает, что руководство ожидает, что увеличение выручки на 17 миллионов долларов к концу 2025 года в основном произойдет из сегмента Потребителей, благодаря инициативам, таким как улучшение опыта на сайте, расширение каталога курсов по искусственному интеллекту и записи, а также внедрение промоушенов и стратегий ценообразования на географической основе для улучшения конверсии платящих обучающихся.
Отражая этот настрой, аналитик повышает прогноз выручки на третий квартал 2025 года на 4% до 190 миллионов долларов из-за усиления роста Потребителей и корректирует вверх прогноз EBITDA на третий квартал 2025 года до 12,1 миллиона долларов (маржа 6,4%) с 10,4 миллиона долларов.
Аналитик также повышает прогнозы по выручке на 2025 и 2026 годы до 746 миллионов - 796 миллионов долларов соответственно, вместо предыдущих оценок в 730 миллионов - 772 миллиона долларов, при этом увеличивая прогнозы по EBITDA на 2025 и 2026 годы до 60 миллионов - 75 миллионов долларов (маржи 8,0% и 9,4%) с 54 миллионов - 68 миллионов долларов ранее.
Эти повышения отражают улучшенные ожидания по выручке, хотя аналитик указывает на потенциальное давление на операционные расходы во второй половине 2025 года; кроме того, Гупта увеличивает множители оценки для отражения более сильного прогноза по росту и маржинальности, с ожидаемым превышением роста Потребителей над Корпоративными и некоторой пользой от рейтинга множителей на основе рыночных изменений на фоне смягчения макроэкономических и тарифных неопределенностей.
Динамика цен: Акции COUR торгуются выше на 32,8% до 12,05 долларов на последней проверке в пятницу.
Читайте далее:
Акции T-Mobile получают поддержку, поскольку рост подписчиков остается стабильным
Фото через Shutterstock
Последние рейтинги для COUR
Дата | Фирма | Действие | От | К |
|---|---|---|---|---|
Февраль 2022 | Raymond James | Подтверждает | Outperform | |
Февраль 2022 | Telsey Advisory Group | Подтверждает | Outperform | |
Февраль 2022 | Keybanc | Подтверждает | Overweight |
Посмотреть другие рейтинги аналитиков для COUR
Просмотреть последние рейтинги аналитиков
Далее: Трансформируйте свою торговлю с уникальными идеями и инструментами Benzinga Edge. Нажмите сейчас, чтобы получить уникальные идеи, которые могут помочь вам опережать в сегодняшнем конкурентном рынке.
Получите последний анализ акций от Benzinga?
Эта статья "Оптимистический прогноз Coursera подталкивает акции вверх" изначально появилась на Benzinga.com
2025 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет инвестиционных советов. Все права защищены.