Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в пятницу закрылся на +0,40%, индекс промышленности Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрылся на +0,47%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся на +0,23%. Фьючерсы на S&P 500 за сентябрь (ESU25) выросли на +0,38%, а фьючерсы на Nasdaq за сентябрь (NQU25) выросли на +0,26%.
Акции закрылись выше в пятницу, с индексами S&P 500 и Nasdaq 100, устанавливающими новые исторические максимумы. Признаки экономической устойчивости и результаты квартальных отчетов, превзошедшие ожидания аналитиков, поддерживают акции, с S&P 500 и Nasdaq 100, устанавливающими новые рекордные уровни на этой неделе. По данным, собранным Bloomberg Intelligence, около 83% компаний S&P 500, представивших отчеты за Q2, превзошли прогнозы прибыли аналитиков.
Больше новостей от Barchart
Акции компании по самоуправляемым автомобилям стремительно растут на фоне значительного роста акций Nvidia
Акции UnitedHealth снова падают. Не покупайте на спаде.
Акции UNH падают, поскольку UnitedHealth подтверждает расследование DOJ. Как вам следует играть на рынке здесь?
Устали пропускать обороты в середине дня? Бесплатный информационный бюллетень Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!
Акции добавили к своему росту в пятницу после того, как доходы по облигациям снизились с начальных максимумов и снизились. Доходность 10-летних торговых заметок завершила пятницу снижением на -1 базисный пункт до 4,38%.
На негативной стороне Intel закрылась ниже на более чем 8%, сдерживая рост в акциях чипов после сообщения об неожиданном убытке во 2-м квартале в размере -10 центов на акцию, что слабее ожидаемой прибыли в 1 цент, и объявила планы сокращения капитальных расходов и сокращения штата на 15% к концу года. Также Charter Communications закрылась ниже более чем на -18% после сообщения о прибыли за Q2 ниже консенсуса.
Пятничные новости об экономике США были негативными для акций после того, как новые заказы на капитальные товары в июне без учета обороны и авиации неожиданно снизились на -0,7% м/м, что слабее ожиданий роста на +0,1% м/м.
Рынки ожидают дедлайна президента Трампа 1 августа для сделок по торговле для избежания высоких тарифов. В прошлую среду г-н Трамп объявил, что намерен отправить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их, что их тарифные ставки могут составлять 10% или 15%, действительные с 1 августа. В качестве обновления г-н Трамп в среду поздно вечером сказал: "У нас будет простой тариф в пределах от 15% до 50%", что свидетельствует о том, что нижняя граница тарифов растет и подразумевает, что он не снизится ниже 15%.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды дисконтируют вероятности снижения ставок на -25 базисных пунктов на 3% на заседании FOMC 29-30 июля и на 66% на следующем заседании 16-17 сентября.
На этой неделе рынки впитали огромный объем квартальных корпоративных отчетов, с отчетами примерно каждой пятой компании в индексе S&P 500. Первоначальные результаты показывают, что прибыль S&P 500 находится на пути к росту +4,5% за второй квартал, что лучше, чем ожидания до начала сезона в размере +2,8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. Около 83% компаний S&P 500, представивших отчеты, превзошли прогнозы по прибыли.
Зарубежные фондовые рынки в пятницу закрылись ниже. Euro Stoxx 50 закрылся на -0,06%. Композитный индекс Шанхай в Китае закрылся на -0,33%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся на -0,88%.
Процентные ставки
10-летние торговые заметки на сентябрь (ZNU25) в пятницу закрылись на +5 тиков вверх. Доходность 10-летних торговых заметок снизилась на -1,2 базисного пункта до 4,384%. Торговые заметки восстановились после начальных потерь в пятницу и выросли после снижения цен на нефть на -1%, что стимулировало короткие позиции в торговые заметки. Кроме того, торговые заметки выросли после заявлений президента Трампа, снимающих опасения о его намерениях уволить председателя ФРС, когда он сказал, что напряженности с Пауэллом нет.
Торговые заметки в пятницу изначально снизились из-за отрицательного переноса от падения 10-летних немецких бундов до 3,75-месячного минимума. Кроме того, предстоящие давления на предложение давят на торговые заметки, поскольку Министерство финансов проведет аукцион 2-летних торговых заметок на сумму $69 млрд и 5-летних торговых заметок на сумму $70 млрд в понедельник.
Сегодня европейские государственные облигации двигаются вверх. Доходность 10-летних немецких бундов выросла до 3,75-месячного максимума 2,769% и завершила день на +1,6 базисного пункта до 2,718%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций выросла на +1,4 базисного пункта до 4,635%.
Денежный агрегат M3 в еврозоне в июне вырос на +3% г/г, что слабее ожиданий +3,7% г/г и является самым низким темпом роста за 9 месяцев.
Индекс делового климата IFO в Германии в июле вырос на +0,2 до 14-месячного максимума 88,6, хотя слабее ожиданий 89,0.
Розничные продажи в Великобритании без учета автотоплива в июне выросли на +0,6% м/м, что слабее ожиданий +1,2% м/м.
Член Совета управления ЕЦБ Казакс заявил, что он видит мало причин для дальнейшего снижения процентных ставок, если экономика не получит серьезного удара, и "Есть ценность в том, чтобы ЕЦБ держал процентные ставки на текущих уровнях, и время для автоматических решений о повышении или снижении ставок прошло".
Член Совета управления ЕЦБ и президент Бундесбанка Нагель заявил, что стабильная монетарная политика от ЕЦБ подходит, поскольку прогноз инфляции остался неизменным, а экономический прогноз немного улучшился.
Свопы дисконтируют вероятность снижения ставок на 18% ЕЦБ на заседании 11 сентября.
Движение акций в США
Centene (CNC) закрылась выше на более чем +6%, чтобы возглавить рост управляемых провайдеров медицинского страхования после разработки плана по устранению проблем в своем бизнесе по Закону о доступной медицинской помощи, чтобы обеспечить прибыльность к 2026 году. Также Molina Healthcare (MOH) закрылась выше более чем на +4%, а Humana (HUM), Elevance Health (ELV) и CVS Health (CVS) закрылись выше более чем на +3%. Кроме того, UnitedHealth Group (UNH) закрылся на +0,89%.
Deckers Outdoor Corp (DECK) закрылась выше более чем на +11%, чтобы возглавить рост в индексе S&P 500 после сообщения о чистых продажах за 1 квартал в размере $964,5 млн, что значительно превысило консенсус в $901,4 млн.
Comfort Systems USA (FIX) закрылась выше более чем на +23% после сообщения о выручке за Q2 в размере $2,17 млрд, сильнее консенсуса в $1,96 млрд.
Newmont Corp (NEM) закрылась выше более чем на +6% после сообщения о продажах за Q2 в размере $5,32 млрд, лучше консенсуса в $4,85 млрд.
Edwards Lifesciences (EW) закрылась выше более чем на +5% после сообщения о продажах за Q2 в размере $1,53 млрд, лучше консенсуса в $1,50 млрд, и повышении прогноза выручки на весь год до $5,9 млрд-$6,1 млрд с предыдущей оценки $5,7 млрд-$6,10 млрд, сильнее консенсуса в $5,91 млрд.
Aon Plc (AON) закрылась выше более чем на +4% после сообщения о скорректированной прибыли за Q2 в размере $3,49, выше консенсуса в $3,40.
Palantir Technologies (PLTR) закрылась выше более чем на +2% после того, как Piper Sandler начала покрытие акций рекомендацией "перевесить" и целевой ценой $170.
Gilead Sciences (GILD) закрылась выше более чем на +2% после того, как Needham повысила рекомендацию акций с "удерживать" до "покупать" с целевой ценой $133.
Carvana (CVNA) закрылась выше более чем на +2% после того, как Oppenheimer повысила рекомендацию акций с "рыночной ставки" до "превосходить рынок" с целевой ценой $450.
Intel (INTC) закрылась ниже более чем на -8%, чтобы сдержать рост в акциях чипов после сообщения об неожиданном убытке во 2-м квартале в размере -10 центов на акцию, что слабее ожидаемой прибыли в 1 цент, и заявила, что сократит капитальные расходы и сократит штат на 15% к концу года. Кроме того, ASML Holding NV (ASML) и Applied Materials (AMAT) закрылись ниже более чем на -1%.
Акции, связанные с криптовалютами, оказались под давлением в пятницу после того, как цена биткоина (^BTCUSD) упала более чем на -1% до 2-недельного минимума. В результате Galaxy Digital (GLXY) закрылась более чем на -3%. Также MicroStrategy (MSTR), Riot Platforms (RIOT) и Coinbase Global (COIN) закрылись более чем на -1%.
Компания Charter Communications (CHTR) закрылась более чем на -18%, возглавив проигравших в индексе S&P 500 после публикации данных о прибыли за Q2 в размере $9.18, что значительно ниже консенсуса в $9.82. Comcast Corp (CMCSA) также закрылась более чем на -4% по этой новости.
Компания Healthpeak Properties (DOC) закрылась более чем на -6% после публикации данных о росте NOI в лабораториях за Q2 в размере 1.5%, что ниже консенсуса 2.45%.
Sarepta Therapeutics (SRPT) закрылась более чем на -6% после того, как комитет Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал отказать в одобрении генной терапии Elevidys компании.
Henry Schein Inc. (HSIC) закрылась более чем на -1% после того, как Stifel снизил рейтинг акции с покупать до удерживать.
Отчеты о прибылях (28.07.2025)
Amkor Technology Inc (AMKR), Brixmor Property Group Inc (BRX), Brown & Brown Inc (BRO), Cadence Design Systems Inc (CDNS), Cincinnati Financial Corp (CINF), Crane Co (CR), Exelixis Inc (EXEL), Hartford Insurance Group Inc/The (HIG), Kilroy Realty Corp (KRC), NOV Inc (NOV), Nucor Corp (NUE), Olin Corp (OLN), Principal Financial Group Inc (PFG), Revvity Inc (RVTY), Rithm Capital Corp (RITM), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), Universal Health Services Inc (UHS), Veralto Corp (VLTO), Waste Management Inc (WM), Welltower Inc (WELL), Western Union Co/The (WU), Whirlpool Corp (WHR), Woodward Inc (WWD).
На момент публикации Rich Asplund не имел (непосредственно или косвенно) позиций по каким-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация в этой статье предоставляется исключительно в информационных целях. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com