3 акции с дивидендами, поддержанные Баффетом, которые превзошли рынок в 2025 году

Под управлением Уоррена Баффета Berkshire Hathaway превратилась из борющегося текстильного производителя в одну из самых успешных и диверсифицированных холдинговых компаний в мире. Оракул из Омахи построил свою империю через дисциплинированный ценовой инвестинг, приобретая только высококачественные бизнесы и лучшие дивидендные акции, предлагаемые рынком. Как сам говорит, Покупайте компанию, потому что хотите владеть ею, а не потому что хотите, чтобы цена акций выросла.

Поэтому не удивительно, что многие инвесторы пытаются эмулировать его портфель. Благодаря последнему 13F-HR отчету Berkshire Hathaway мы можем ознакомиться с его текущими активами. Однако в этом списке 36 публично торгуемых американских акций, и не каждый может диверсифицироваться по всем этим компаниям, по крайней мере, без использования долей.

Больше новостей от Barchart

• С дивидендной доходностью 5,6%, этот дивидендный аристократ платит ежемесячно. Стоит его купить?

• Наш эксклюзивный информационный бюллетень Barchart Brief - это ваш бесплатный путеводитель по тому, что движет акциями, секторами и настроениями инвесторов - доставлен прямо в нужный момент. Подпишитесь сегодня!

Сегодня я расскажу о последних активах Berkshire Hathaway и выделю три его лучших дивидендных акции на основе курсовой доходности, рейтингов Уолл-стрит и доходности, чтобы вы могли рассмотреть их для вашего долгосрочного портфеля.

Как я выбрал следующие акции

У меня есть несколько списков наблюдения на Barchart, один из которых отслеживает последние активы Berkshire Hathaway. Затем я нажал на кнопку Screen, чтобы перейти на страницу Stock Screener.

После этого я добавил следующие фильтры:

• Изменение цены с начала года: Более 1%. Это ограничивает результаты акций с положительной динамикой цен с начала года.

• Разница в производительности с начала года относительно рынка: Более 1%. Этот фильтр сравнивает разницу между процентным изменением цены акций и S&P 500, поэтому список включает только компании, которые превзошли более широкий рынок в этом году.

• Текущий рейтинг аналитика: От 3,5 (Умеренная покупка) до 5 (Сильная покупка).

• Количество аналитиков: 12 или более.

• Годовая дивидендная доходность: Пусто.

• Список наблюдения: Акции Уоррена Баффета

После запуска скрининга, я получил девять компаний, которые я упорядочил по убыванию дивидендной доходности.

Теперь давайте рассмотрим топ-3.

Компания Coca-Cola (KO)

Это неудивительно, что Coca-Cola занимает первое место?

Глобальная компания по производству напитков пользуется популярностью среди дивидендных инвесторов из-за крепкого денежного потока, стабильной бизнес-структуры и десятилетней истории выплаты дивидендов. Но насколько долго здесь речь?

Ну, компания выплачивает дивиденды с 1920 года, что делает 2025 год ее 105-ым годом подряд с дивидендными выплатами. Еще лучше, она увеличивала выплаты в течение 63 годов подряд, что принесло ей заслуженное звание Дивидендного Короля.

В то время как цены на акции KO в этом году были нестабильны из-за хаоса, окружающего торговые переговоры президента США Дональда Трампа, они все равно удалось вырасти на 10,99% YTD. Сегодня компания выплачивает ежегодный дивиденд в размере $2,04, что соответствует примерно 2,95% доходности. Аналитики оценивают акции KO как "сильную покупку".

Банк Америки Корпорейшн (BAC)

Следующий в списке - Банк Америки, второй по величине банк в США. Компания гордится широкой клиентской базой, надежным балансом и более $4 триллионами управляемых активов через свой бизнес по управлению богатством. Он также является ведущим кредитором для малого бизнеса в США, что, вероятно, дает ему крепкую позицию в реальной, повседневной американской экономике.

Акции BAC выросли на 10,10% YTD.

Компания выплачивает $1,04 на акцию ежегодно, что соответствует примерно 2,14% доходности. Он также имеет консенсусную оценку \"сильной покупки\" от 20 аналитиков.

Компания Kroger (KR)

И последний, но не менее важный, Kroger Company, одна из крупнейших сетей супермаркетов в Соединенных Штатах. Компания управляет более чем 2700 магазинами, включая производственные объекты питания, топливные центры, аптеки и многое другое.

Хотя акции KR имеют самый низкий рейтинг аналитиков в этом списке на уровне 4,10 (что соответствует умеренной покупке), это самая прибыльная акция из трех, с доходностью18,36% YTD.

С момента возобновления дивидендов в2006 году после 18-летнего перерыва (1988), компания последовательно увеличивала свои выплаты. 2025 год станет ее 19-м последовательным годом, с заметным увеличением суммы с$1,28 до $1,40 - что сегодня составляет примерно 1,93% доходности. Это также означает, что Kroger находится в шести шагах от потенциального звания \"Дивидендного аристократа\".

Более того, Kroger может похвастаться самой высокой пятилетней ставкой роста дивидендов в этом списке на уровне103,33%.

Итоговые мысли

Копирование портфелей от инвестиционных легенд, таких как Уоррен Баффет, может быть отличным способом начать свой долгосрочный инвестиционный путь. Однако все равно стоит изучить дельные действия и знать все тонкости выбранных вами компаний. Это включает в себя понимание их функционирования, их бизнес-модели, финансовую производительность и то, соответствуют ли они вашим целям, уровню риска и инвестиционному горизонту.

На дату публикации Рик Орфорд не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо упомянутых ценных бумагах в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была опубликована ​​на Barchart.com