Мы наткнулись на бычью тезис на ServiceNow, Inc. на Penny Insight. В этой статье мы подведем итоги бычьего тезиса на NOW. Цена акций ServiceNow, Inc. составляла $996.18 на 24 июляth. Показатели trailing и forward P/E NOW составляли соответственно 125.31 и 59.88 согласно Yahoo Finance.
Инженер-программист перед монитором вносит изменения в код для облачных решений.
ServiceNow (NOW) продемонстрировала крепкие результаты за второй квартал 2025 года, общий доход вырос на 22% по сравнению с прошлым годом до $3.22 миллиарда, превысив консенсус примерно на 3%, благодаря взрывному спросу на AI и расширению крупных сделок с крупными предприятиями. Выручка от подписок увеличилась на 22.5% до $3.11 миллиарда благодаря 89 новым контрактам превышающим $1 миллион ежегодной стоимости контракта (ACV) и рекордным 528 клиентам с ACV более $5 миллионов.
Откорректированный EPS вырос на 30% до $4.09, превысив ожидания на более чем 14%, в то время как операционная маржа выросла до 29.5%, превысив прогноз на 2.5 процентных пункта. Маржа свободного денежного потока улучшилась до 16.5%, увеличившись почти на три пункта по сравнению с прошлым годом, отражая увеличение производительности на основе AI и дисциплинированное найм персонала. CRPO вырос на 24% до $10.92 миллиарда, сигнализируя о сильной прозрачности вперед, в то время как уровень обновления оставался около 98%, и балансовая ведомость не вызывала значительных опасений по задолженности.
Руководство повысило прогноз выручки от подписок на весь 2025 год до $12.77512.795 миллиарда, превышая как прежний прогноз, так и прогнозы уличных аналитиков, и прогнозирует выручку от подписок в третьем квартале в размере $3.263.265 миллиарда. В ходе звонка руководство подчеркнуло AI как новый пользовательский интерфейс, выделив 50% последовательный рост в сделках, основанных на AI, и $100 миллионов во внутренних сбережениях от своей платформы Now Assist. Компания планирует выборочный найм в роли выхода на рынок для поддержания динамики принятия предприятием.
Аналитики сосредоточены на ускоряющейся кривой спроса на AI и эффективности масштабирования развертываний. В то время как акции торгуются с премиальной оценкой, которая включает в себя высокие ожидания, ускоренный рост ServiceNow, расширение марж и операционное плечо на основе AI обеспечивают уверенность в устойчивом выполнении и позиционируют ее как ключевого бенефициара тенденций предприятий к автоматизации.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис по ServiceNow, Inc. (NOW) от Compounding Your Wealth в апреле 2025 года, который подчеркнул ее доминирование в цифровой трансформации предприятий, постоянную базу клиентов и устойчивые тенденции роста на основе AI. Акции компании выросли примерно на 31.30% с момента нашего обзора, так как тезис оправдался с ускорением принятия и расширением марж. Тезис по-прежнему актуален, и Penny Insight разделяет аналогичную точку зрения, подчеркивая крепкие результаты во втором квартале и повышенные прогнозы.
ServiceNow, Inc. не находится в нашем списке 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 106 портфелей хедж-фондов держали NOW к концу первого квартала, что было 110 в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал NOW в качестве инвестиции, мы считаем, что некоторые акции AI предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск. Если вы ищете крайне недооцененную акцию AI, которая также может значительно выиграть от тарифов времен Трампа и тенденции оншоринга, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей акции AI для краткосрочных инвестиций.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 Лучших Акций с Широкими Рвами для Покупки Сейчаси30 Самых Важных Акций AI Согласно BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.