Рынки на этой неделе находятся в хорошем настроении, достигая исторических максимумов, поскольку нарастает ожидание сильного отчетного сезона за второй квартал для технологий. Это резкий поворот ситуации после волатильности, которая настораживала инвесторов всего лишь несколько месяцев назад.
Повысьте свою стратегию инвестирования:
Воспользуйтесь премиум-подпиской TipRanks со скидкой 50%! Получите доступ к мощным инструментам инвестирования, передовым данным и аналитическим исследованиям экспертов, чтобы инвестировать с уверенностью.
Деля своим мнением о текущей обстановке, глобальный стратег рынков JPMorgan Джордан Джексон подвел итог одним словом: устойчивость. Он отметил, что компании реагировали на недавнюю неопределенность быстро и решительно, сокращая издержки, замораживая найм, уменьшая численность рабочей силы и пересматривая обременения цепочки поставок, чтобы выдержать шторм.
Когда вы рассматриваете более широкий контекст, вам нужно обратить внимание на устойчивость в некоторых отчетах. И я думаю, что мы увидим это в некоторых отчетах технологических компаний, - пояснил Джексон в недавнем интервью.
Оптимизм Джексона не ограничивается только вторым кварталом. Смотря вперед, он добавил, Рынки, кажется, находятся в спокойствии по мере того, как мы играем на исторических максимумах, но в течение следующих 12 месяцев, я думаю, что рынки будут выше, чем сегодня, возможно, значительно.
Укрепляя данное позитивное мнение, аналитики по акциям JPMorgan поддерживают позицию Джексона с конкретными выбранными акциями, которые, по их мнению, готовы превзойти рынок. Мы обратились к базе данных TipRanks, чтобы увидеть, какие именно названия они выделили и что привлекло их внимание.
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Первой выбранной JPM акцией, которую мы рассмотрим, является Hewlett Packard Enterprise, основанная как независимая сущность при разделении Hewlett-Packard в 2015 году. Hewlett Packard Enterprise, HPE, унаследовала бизнес своей родительской компании в сегментах серверов, хранения данных и сетевых сегментов - именно в тех сегментах, которые оказались незаменимыми в сегодняшней технологической среде расширяющегося искусственного интеллекта и облачных вычислений. HPE известна как инноватор в своей области, разрабатывая системы от края до облака, чтобы удовлетворить потребности клиентов во всех областях бизнес-операций.
Эти области включают все, начиная от бизнес-аналитики и сбора данных, защиты до краевых вычислений и гибридной облачной эксплуатации, до последних приложений искусственного интеллекта. Ранее в этом году HPE объявила о слиянии на сумму $14 миллиардов с Juniper Networks, сделка, которая, как ожидается, усилит нативные для искусственного интеллекта и облачные возможности HPE. Сделка была закрыта 2 июля, и HPE считает, что она принесет $600 миллионов синергии издержек за следующие три года.
Обращаясь к финансовым показателям компании, в фискальном 2 квартале 2025 года (апрельский квартал) мы видим, что доходы HPE составили $7,6 миллиарда, что на 6% превысило показатель за год и превысило прогноз на $130 миллионов. Чистая прибыль компании по не-GAAP составила $0,38 на акцию, или на 5 центов на акцию лучше ожиданий.
Сэмик Чаттерджи из JPM, аналитик, занимающий место среди топ-3% уличных экспертов по акциям, видит у HPE крепкое фундаментальное положение и светлое будущее, и описывает это в своей последней заметке. Он пишет о компании, что мы оцениваем акции HP Enterprise (HPE) с рейтингом Overweight (OW), учитывая ее прочное положение среди серверов, хранилищ и сетевого оборудования - последнее из которых было усилено приобретением Juniper, увеличивая ее долю высокомаржинальных, менее цикличных доходов по сравнению с широким спектром оборудования для ИТ-железа. Важно отметить, что мы видим это не только как дополнительное пространство для роста выручки и прибыли в следующие годы, особенно с учетом последнего укрепления существенных синергий издержек, но также как фактор, создающий восходящее давление на множитель, который инвесторы готовы приписать акциям, что происходит на фоне того, что акции исторически торгуются со скидкой по сравнению с широкой группой однородных компаний.
Указанный выше рейтинг Overweight (т.е. Покупка) сопровождается целевой ценой в $30, что предполагает рост на 46% к настоящему времени на следующий год. (Чтобы просмотреть рекорд Чаттерджи, нажмите здесь)
Акции HPE имеют рейтинг Moderate Buy, основанный на 15 недавних аналитических обзорах с почти равным разделением на 8 Покупок и 7 Удерживаний. Цена акций составляет $20,51, а средняя целевая цена $24,38 подразумевает потенциальный рост на 19% за следующие 12 месяцев. (См. прогноз по акциям HPE)
California Resources Corporation (CRC)
Вторая акция в нашем списке, поддержанном JPM, - это энергетическая компания California Resources. Это одна из многих независимых компаний по разведке и добыче, работающих в секторе углеводородов Северной Америки; как следует из ее названия, California Resources сосредоточена на деятельности в штате Калифорния.
Это богатое поле для производителя нефти и газа - Калифорния является седьмым по величине производителем нефти в Союзе и одним из крупнейших регионов нефти и газа в мире. Операции CRC в основном расположены в бассейне Сан-Хоакин, на южной части Центральной долины штата. CRC в настоящее время работает на 42 нефтяных месторождениях в этом регионе, и 73% подтвержденных запасов компании находятся здесь. CRC также активно работает в бассейне Вентура, бассейне Лос-Анджелес и бассейне Сакраменто, среди других.
California Resources - это компания на $4,4 миллиарда, с высокими показателями производства. В первом квартале этого года компания сгенерировала среднее чистое производство в размере 141 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день (Mboe/d). Из этой общей цифры 79% составляла нефть, остальное - природный газ и жидкости природного газа. Цифра производства в первом квартале оставалась на том же уровне, что и в конечном квартале 2024 года, но она почти вдвое превысила 76 Mboe/d, сообщенные в 1 квартале 2024 года.
В отчете о прибылях CRC за первый квартал этого года, последний опубликованный отчет, компания сгенерировала $912 миллионов выручки. Это увеличение на 101% по сравнению с предыдущим годом и превышение ожиданий более чем на $50 миллионов. В чистом виде компания реализовала не-GAAP EPS в размере $1,07, что на 30 центов лучше прогноза. Свободный денежный поток компании составил $131 миллион, что на 11% больше, чем в предыдущем квартале.
Наблюдая за этой акцией для JPM, аналитик Зак Пархам видит здесь много ценности для инвесторов. Он впечатлен перспективами компании на дальнейший рост во второй половине этого года, пишет, Мы считаем, что акции недооценены с точки зрения суммы частей Мы видим потенциал для реализации ценности, если разрешения на бурение возобновятся в Калифорнии, что, на наш взгляд, возможно во второй половине 2025 года. Кроме того, у CRC есть уникальный набор не-PDP активов (Управление углеродом, электростанция Элк-Хиллз и недвижимость в Хантингтон-Бич), которые мы оцениваем как дополнительные ~ $16 за акцию. У CRC также есть ряд уникальных катализаторов в 2-ой половине 2025 года и позже, которые должны обеспечить путь к дальнейшему созданию ценности, включая 1) ожидаемую первую инъекцию СО2 из бизнеса Управления углеродом CRC (CMB), 2) потенциальное принятие CA AB 881, что позволит строительство трубопроводов CO2 в Калифорнии и создаст путь для дальнейшего роста CMB CRC, 3) потенциальное возобновление разрешений на бурение в Калифорнии, предоставляя возможность CRC замедлить снижение добычи и 4) потенциальное PPA на принадлежащей CRC электростанции Элк-Хиллз.
Эти комментарии поддерживают рейтинг Пархама Overweight (т.е. Покупка) акций, в то время как его целевая цена $63 указывает на рост на 26% к следующему году. (Чтобы просмотреть рекорд Пархама, нажмите здесь)
California Resources заработала рейтинг Strong Buy от аналитиков Wall Street, на основе 10 обзоров, в которых преобладает дисбаланс в пользу 9 Покупок и 1 Удерживания. Акции в настоящее время продаются за $50, а средняя целевая цена в $58 подразумевает, что акции имеют потенциал роста на 16% за год. (См. прогноз по акциям CRC)
Для поиска хороших идей для торговли акциями по привлекательным валюционным оценкам посетите лучшие акции для покупки TipRanks, инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями отобранных аналитиков. Содержание предназначено исключительно для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ перед совершением любых инвестиций.
Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме