Ключевые моменты
Энергетический сектор проходит через переходный период, который, вероятно, займет десятилетия.
TotalEnergies использует свои нефтяные прибыли для финансирования инвестиций в чистую энергию.
Enbridge сосредоточен на обеспечении как углеродосодержащей, так и чистой энергией.
10 акций, которые мы предпочитаем больше, чем у Enbridge
В энергетическом секторе всегда будут присутствовать краткосрочные колебания, учитывая волатильность цен на нефть и природный газ. И есть долгосрочные тенденции, которые можно рассматривать как неутешительный фактор или возможность.
Я предпочитаю видеть плюсы в облачке чистой энергии, владея акциями с высоким дивидендом TotalEnergies (NYSE: TTE) и Enbridge (NYSE: ENB). Вот почему вам может захотеться их купить.
TotalEnergies - это интегрированный гигант
TotalEnergies конкурирует с энергетическими гигантами ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. У них всех одна и та же основная бизнес-модель, которая включает владение активами на всей цепочке ценности в области энергетики, от производства (добыча) до транспортировки (транзит) и далее к химии и переработке (переработка). Эта диверсификация помогает смягчить колебания, вызванные волатильностью цен на энергоносители.
Основное различие между TotalEnergies и его ближайшими конкурентами заключается в том, что французский энергетический гигант принял решительное решение инвестировать в электроэнергию и чистую энергию. Exxon и Chevron в основном остались при своем мнении. Shell и BP оба объявили о планах инвестировать в чистую энергию, но затем отказались от этих планов. TotalEnergies, напротив, увеличил темп инвестиций. И, что особенно важно, он сохранил свой дивиденд, когда объявил о своем переходе к чистой энергии, в то время как Shell и BP оба сократили свои дивиденды, когда сделали аналогичные заявления.
Это все еще относительно небольшая часть бизнеса TotalEnergies, примерно 10% от скорректированной операционной прибыли от сегментов бизнеса компании в 2024 году. Это было на 17% больше, чем в 2023 году, и единственный сегмент, который показал увеличение, подчеркивая ценность диверсификации, которую предлагает этот бизнес.
Тем не менее, это не игра на короткую дистанцию. TotalEnergies рассматривает долгосрочные изменения в отрасли и готовится уже сегодня к будущему, которое включает куда более значительное количество электроэнергии. В качестве примера, ожидается, что доля электроэнергии в потреблении конечных источников энергии в США увеличится с 21% в 2020 году до 32% к 2050 году. Это огромное изменение, которое, вероятно, будет замечено во всем мире. Добавьте к этому щедрый дивидендный доход TotalEnergies в размере 6,3%, и я - довольный акционер. (Американские инвесторы должны платить налоги во Франции на дивиденды, но могут вернуть часть этого налога в налоговое время).
Бизнес Enbridge на основе комиссионных сборов с чистой энергией
TotalEnergies дает мне прямую экспозицию на нефть и природный газ. Канадский транспортный гигант Enbridge больше о прибыльном и стабильном дивиденде, связанном с энергетикой. Щедрый дивидендный доход примерно 6% обеспечивается портфелем активов, генерирующих комиссионные платежи. Наибольший вклад вносят нефтяные и газопроводы Enbridge, что меня вполне устраивает. Вероятно, эти углеводороды понадобятся еще десятилетия.
Тем не менее, Enbridge все больше инвестирует в чистую энергию и регулируемые газовые утилиты. Вместе эти бизнесы составляют примерно четверть прибыли компании до уплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA). Но они продолжают двигаться в том же направлении, что и мир в области энергетики.
Самое заметное здесь, однако, заключается в том, что газовая утилита Enbridge и бизнес чистой энергии также являются стабильными производителями денежных потоков. Регулирование обусловлено этим в операции с газовой утилитой, в то время как долгосрочные соглашения о поставках являются основой в сегменте чистой энергии. Итак, Enbridge меняется вместе с миром, продолжая придерживаться своего фокуса на создание надежных денежных потоков.
Я доверяю дело другим
Я действительно не знаю, какая технология чистой энергии станет победителем. И я не знаю временные рамки перехода к энергетической трансформации. Поэтому я решил инвестировать в двух "старых" энергетических столпов, которые предоставляют мне щедрые дивиденды и готовятся сегодня к будущему, включающему больше чистой энергии. Таким образом, я могу просто получать дивиденды, оставляя за собой трудную работу по определению перехода к чистой энергии TotalEnergies и Enbridge.
Следует ли вам покупать акции Enbridge прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Enbridge, обратите внимание на следующее:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Enbridge не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $636,774!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,064,942!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 1,040%, что превосходит рынок на 182%. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Рубен Грегг Брюэр владеет акциями Enbridge и TotalEnergies. The Motley Fool владеет и рекомендует Chevron и Enbridge. The Motley Fool рекомендует BP. У The Motley Fool есть политика конфиденциальности.
Вот мои топ-2 энергетические акции с высоким дивидендом для покупки сейчас были опубликованы изначально The Motley Fool