Основные моменты
Realty Income - крупный и высокодоходный REIT с долгосрочной арендой.
Скорее всего, акции будут медленно, но верно расти.
Не недооценивайте силу надежности дивидендов.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Realty Income
Если бы вы вложили $10 000 в Realty Income (NYSE: O) в начале прошлого века, сегодня это состояние составило бы около $56 000. Это далеко от миллиона, но не смотрите на этот результат изолированно. Дело в том, что Realty Income превзошел индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) за это время. И даже если Realty Income не сможет повторить этот успех, есть очень веская причина иметь в своем портфеле этот высокодоходный инвестиционный trusts недвижимости (REIT). Вот что вам нужно знать.
Времена изменились, но история важна
На рубеже веков, REIT все еще оставались относительно незаметным активом. Фактически, до 2014 года недвижимость наконец получила свое собственное обозначение сектора. В конечном итоге, еще в 2000 году REIT не были хорошо изучены и в основном привлекали малые, ориентированные на доход инвесторов. Значительная часть роста за последние 25 лет произошла благодаря включению REIT в портфели крупных инвесторов.
Но все еще интересно рассмотреть показатели производительности. Рост $10K, отмеченный выше для Realty Income, сравнивается с тем же инвестиционным ростом до примерно $43 000 для индекса S&P 500. Однако это только цифры по цене. Та же сумма с реинвестированием дивидендов выросла бы почти до $68 000 для S&P 500 и, держите шляпу, более $230 000 для Realty Income.
Как это возможно? Ответ в том, что в 2000-х годах доходность Realty Income была довольно высокой. Реинвестирование дивидендов через дивидендную реинвестицию ускорило общие доходы от акций. Доходность S&P 500 была далеко не настолько высокой. Таким образом, Realty Income получила выгоду как от повышения цены вместе со широким признанием класса активов REIT, так и от его высокого и стабильно растущего дивиденда.
Какой будет будущее?
Очевидно, будущее непредсказуемо. Однако, с учетом прошлого, Realty Income, скорее всего, станет надежной акцией с дивидендами. Он ежегодно увеличивал дивиденд в течение 30 лет подряд. Если он продолжит в том же духе, даже если рост в целом довольно умеренен в любом данном году, это будет прочное основание для широкого доходного портфеля.
Но есть еще один момент, который стоит учитывать. Хотя дивидендная доходность Realty Income не так высока, как это было раньше, когда REIT были менее популярны, она все равно довольно высока, примерно 5,6%. Для сравнения, доходность S&P 500 составляет всего около 1,2%. Реинвестирование этого дивиденда все еще поможет ускорить доходность Realty Income.
Но это не единственное, на что стоит обратить внимание. Цена акций Realty Income снизилась примерно на 30% с максимумов, достигнутых до пандемии коронавируса. Это подразумевает потенциал восстановления, который дополняет высокий дивиденд. Совместите оба момента, и инвесторы могут увидеть весьма привлекательные и надежные долгосрочные доходы со временем.
Realty Income - это базовая инвестиция
Тем не менее, Realty Income вас не вдохновит. Но в этом и заключается смысл покупки этого REIT. Это скучный и медленно растущий бизнес, который предоставит вам высокий доход. Вы можете сочетать его с менее доходными, но более растущими инвестициями, чтобы создать портфель, который поможет превратить вас в миллионера. В этом ценность инвестиции в Realty Income в $10 000 или $100 000. Он может дать вам эмоциональную и финансовую уверенность для принятия рисков, которые повысят стоимость вашего портфеля до семизначной цифры. И все же, как показывает история, этот REIT, который превзошел индекс S&P 500, вовсе не является деньгами на ветер.
Следует ли вам инвестировать $1 000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Realty Income не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести гигантские доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $636 628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1 063 471!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1 041% - превосходство рынка по сравнению с 183% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Рубен Грегг Брюэр имеет позиции в Realty Income. The Motley Fool имеет позиции в Realty Income. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Может ли инвестиция в $10 000 в Realty Income сделать вас миллионером? Изначально опубликовано The Motley Fool
