Ключевые моменты
Топ-позиции Баффетта в портфеле Berkshire Hathaway включают Apple, American Express и Bank of America.
Какая из его пятерки лучших акций выбрать, зависит от вашего стиля инвестирования.
Однако лучшая общая акция может быть та, которую Баффетт сам высоко ценит.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Apple
Какая самая крупная позиция Уоррена Баффетта в портфеле Berkshire Hathaway на бирже (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B)? Это просто: это казначейские векселя США. К концу первого квартала у Berkshire было целых $305,5 миллиарда в казначейских векселях.
Однако Баффетт вложил более $1 трлн из портфеля Berkshire в другие публичные компании. При этом около $187 миллиардов из этой суммы распределены только между пятью акциями.
Пять лучших Баффетта
Apple (NASDAQ: AAPL) занимает первое место в портфеле Berkshire уже много лет. Это так и остается, несмотря на значительное сокращение доли Баффетта в Apple. Производитель iPhone составляет 21,8% от общего портфеля Berkshire, со стоимостью около $64,1 миллиарда.
Баффетт давно является поклонником American Express (NYSE: AXP). И он остается им, причем финансовый гигант занимает 15,9% портфеля Berkshire. Доля этой компании в настоящее время оценивается примерно в $46,7 миллиарда.
Хотя легендарный инвестор раньше любил акции банков, его привязанность к ним в последние годы угасла. Однако его привязанность полностью не пропала. Bank of America (NYSE: BAC) остается третьей по величине позицией в Berkshire. Доля конгломерата в крупном банке составляет $30,6 миллиарда и составляет 10,4% его портфеля.
Какая позиция у Баффетта держится дольше всего? Coca-Cola(NYSE: KO). Berkshire владеет акциями этой крупной продовольственной и напитковой компании уже 37 лет. Ее 400 миллионов акций сегодня стоят $27,6 миллиарда.
Chevron (NYSE: CVX) является последним членом топ-5 Баффетта. Крупный производитель нефти и газа составляет 6,3% портфеля Berkshire и оценивается почти в $18,5 миллиарда.
Сравнение этих акций
Хотя существует множество способов сравнить эти пять лучших акций Баффетта, мы сосредоточимся на трех наиболее важных: росте, оценке и доходе. Эти области неслучайным образом отражают три ключевых стиля инвестирования.
Нет сомнения в росте цены акций за последние пять лет. Цена акций American Express выросла в более чем три раза. Apple занимает второе место, с ростом около 130%. Тем не менее, Chevron доставил наивысший рост выручки и прибыли за период, за ним следует AmEx.
Определить, у какой из этих акций лучшие перспективы роста вперед, более сложно. Мой лучший прогноз - Apple сможет расти быстрее других, даже если это не было так в последние годы. Я предполагаю, что искусственный интеллект (ИИ) станет ключевым фактором роста для Apple на протяжении оставшейся части этого десятилетия и далее. Предполагаемый запуск складного iPhone может стимулировать продажи. Я также ожидаю, что компания станет крупным победителем на рынке умных очков.
Bank of America является бесспорным лидером в оценке. Прогнозное отношение цены к прибыли акций вперед 13,2 значительно ниже, чем у Apple, American Express, Coca-Cola и Chevron.
Вероятно, Chevron будет наиболее привлекательным для инвесторов, ищущих доход. Нефтегазовый гигант выплачивает щедрый прогнозный дивидендный доход в размере 4,39%. Chevron также увеличивал свой дивиденд в течение 38 лет подряд. Однако Coca-Cola является надежным претендентом на второе место как Dividend King с доходностью 2,95%.
Лучшая из лучших
Какая из этих акций лучшая? Думаю, это зависит от того, каким инвестором вы являетесь. Инвесторы в рост, вероятно, больше всего понравится Apple. Инвесторы в ценность вероятно привлекут к себе Bank of America. Инвесторы в доход предпочтут Chevron или, возможно, Coca-Cola.
Однако если мне нужно было выбрать лучшую из лучших в общем, я бы выбрал Apple. Я довольно уверен, что и Баффетт выбрал бы Apple. Ведь он заявил, что это "вероятно, лучший бизнес, который я знаю в мире". Как мы видели, Apple остается крупнейшим участником Berkshire.
Конечно, над Apple висит тень неопределенности. Компании в конечном итоге придется представить преемника iPhone. Запуски ее функции Apple Intelligence и устройства смешанной реальности Vision Pro оставили желать лучшего. Однако я осторожно оптимистичен по поводу того, что Apple сможет оправдать веру Баффетта в ее управление и бизнес в ближайшие годы.
Следует ли вложить $1,000 в Apple прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Apple, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Apple не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Рассмотрите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*
Теперь стоит отметить, что Общий среднегодовой доход Stock Advisors составляет 1,041% - превосходящий рыночный доход в сравнении с 183% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Кит Спейтс имеет позиции в Apple, Berkshire Hathaway и Chevron. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway и Chevron. У Motley Fool есть политика конфиденциальности.
Уоррен Баффет вложил $187 миллиардов всего в 5 акций. Вот лучшая из них. была опубликована изначально The Motley Fool