Свежая кибератака, нацеленная на широко используемое программное обеспечение сервера SharePoint компании Microsoft (MSFT), привела к потрясениям в кибербезопасности на этой неделе. По мере появления сообщений об эксплуатации, инвесторы стремились к именам, которые, по их мнению, наилучшим образом позиционированы для борьбы с этими изменяющимися угрозами.
SentinelOne (S) стал одним из крупнейших победителей, выросших на 8% в середине дня 21 июля. Расширенная платформа Singularity компании, основанная на искусственном интеллекте и предназначенная для обеспечения безопасности конечных точек, облачных нагрузок и систем идентификации, вызвала обновленное доверие инвесторов. Компании-конкуренты, такие как CrowdStrike (CRWD), Palo Alto Networks (PANW) и Fortinet (FTNT), также показали сильный рост.
Дополнительные новости от Barchart
Китай, чипы и хаос: куда инвесторы вкладывают свои деньги сейчас
Alphabet продемонстрировала выдающийся квартал. Следует ли покупать акции GOOG здесь?
Субботний спред: использование практической математики для извлечения альфы из скрытых мест
Устали пропускать развороты в середине дня? Бесплатная информационная рассылка Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!
Но среди них агрессивная инновационная стратегия SentinelOne и технология автономного реагирования на угрозы выделяют ее. Так что, по мере нарастания киберрисков и увеличения интереса со стороны инвесторов, вопрос сейчас заключается в следующем: Является ли акция SentinelOne покупкой, продажей или удержанием? Давайте разберемся.
О акции SentinelOne
Основанная в Калифорнии, SentinelOne - ведущая кибербезопасная компания, известная своей платформой Singularity на основе искусственного интеллекта.
Платформа Singularity предоставляет возможности автономного предотвращения и реагирования на угрозы. Ее платформа разработана для обеспечения всесторонней видимости и защиты на конечных точках, облачных нагрузках и идентификационных учетных данных. Фокус SentinelOne на подходе, основанном на искусственном интеллекте, в сочетании с его способностью предоставлять объединенное киберзащитное решение, выделяет его среди многих конкурентов, которые могут полагаться на более традиционные, ручные методы управления угрозами.
Оцениваемая по рыночной капитализации в $6,5 миллиарда, акции SentinelOne имели сложный 2025 год. После достижения 52-недельного максимума в $29,29 в ноябре 2024 года, акции упали примерно на 11% с начала года, под давлением сниженного прогноза выручки на весь год и нарастающей конкуренции в перенасыщенном секторе кибербезопасности.
По оценке, SentinelOne торгуется по множителю примерно в 7,9 раз выручки на будущий год, что значительно ниже, чем у конкурентов, таких как CrowdStrike в 29 раз и Palo Alto Networks в 16,6 раза. Учитывая его сильный рост и преимущество в области искусственного интеллекта, такая сниженная оценка поддерживает бычий настрой и отражает его уникальную нишу в автономной кибербезопасности.
Выручка SentinelOne в первом квартале растет, но компания снижает прогноз
28 мая SentinelOne опубликовала свои результаты за первый квартал финансового года 2026, которые показали крепкий рост с разнонаправленной прибыльностью. Общая выручка составила $229,0 миллиона, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом, в то время как годовая повторяющаяся выручка (ARR) достигла $948,1 миллиона, увеличившись на 24% год к году.
Примерно две трети этой выручки приходят из США, остальная часть распределена по международным рынкам. Их валовые маржи также крепкие, около 75% по GAAP и 79%, если исключить некоторые неоперационные расходы.
Однако по данным отчетности в соответствии с GAAP, убыток составил $208 миллионов, что составляет около 91% от выручки, что больше, чем убыток в $70 миллионов, заявленный год назад. Однако, если исключить неоперационные расходы, такие как компенсация за акции и амортизация, SentinelOne фактически получила небольшую прибыль, около 3% чистой маржи. Это привело к приблизительно $0,02 корректированной прибыли на акцию, что соответствует ожиданиям.
SentinelOne получила рекордный денежный поток в этом квартале, генерируя денежный поток на уровне 20% в этом квартале по сравнению с 18% в прошлом году, и закончила первый квартал с примерно $1,2 миллиарда наличных денег и инвестиций в наличии.
Тем не менее, остаются негативные факторы. Руководство отметило продленные циклы продаж и макроэкономическую неопределенность, влияющие на рост новой годовой повторяющейся выручки. Конкуренция в области кибербезопасности жесткая, и SentinelOne должна реализовать кросс-продажи и повысить эффективность. Недавнее сокращение прогноза свидетельствует о осторожности.
SentinelOne снизила свой прогноз выручки на весь год с диапазона между $996 миллионов и $1 миллиардом, снизив его с диапазона между $1,01 миллиарда и $1,012 миллиарда, объясняя это слабыми расходами предприятий, экономической неопределенностью и нарастающей конкуренцией в области безопасности конечных точек.
Заключение: Покупать, продавать или удерживать?
SentinelOne выглядит как классический ростовой актив, который начинает поворачивать в сторону прибыльности. Выручка растет стабильно, примерно на 23-29% в год, и свободный денежный поток наконец стал положительным.
Уолл-стрит кажется осторожно оптимистичной. Аналитики в целом ставят рейтинг Moderate Buy, при этом 22 называют его Strong Buy, еще один присваивает Moderate Buy, и 11 остаются на позиции Hold. Средняя целевая цена составляет $23, что предполагает примерно 16% вверх от текущего уровня.
На момент публикации Nauman Khan не имел (непосредственно или косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно в информационных целях. Эта статья была опубликована на Barchart.com