Каждый инвестор мечтает о том, чтобы купить акции Apple в 1990-х годах, однако вы все равно бы получили значительную прибыль, если бы купили их во время Великой рецессии или даже пять лет назад. Но ни один инвестор не получил такой выгоды от роста Apple, как Уоррен Баффет.
Сейчас в тренде: Я спросил ChatGPT, что означает большой красивый закон для моих инвестиций в акции, вот что он сказал
Следующий шаг: Сколько денег нужно иметь, чтобы считаться средним классом в вашем штате?
Несмотря на то, что Оракул из Омахи обычно не инвестирует в технологические компании, его компания Berkshire Hathaway сделала заметное исключение для Apple, доля в которой в настоящее время оценивается примерно в 70 миллиардов долларов. Хотя Apple остается крупнейшим активом Berkshire, его вес в портфеле недавно снизился.
В любом случае возникает вопрос: какие ключевые детали увидел Баффет в Apple, которые можно применить к вашим будущим инвестициям? Вот четыре вещи, которые стоит учесть.
Учитывайте лояльность клиентов
Apple один из лучших брендов в поддержании лояльности клиентов. Это преимущество дает Apple больше силы в ценообразовании, так как потребители будут спешить обновлять свои iPhones по высоким ценам. Стив Джобс помог установить компанию как инноватора, думающего по-другому. Это восприятие превратило Apple в бренд товаров роскоши, а не просто компанию, продающую телефоны и компьютеры.
Эта лояльность клиентов помогла Баффету рассматривать Apple как компанию потребительских товаров, а не как технологическую компанию. Это различие, в сочетании с ценообразующей силой Apple, убедило Баффета загружать акции.
Читать далее: Барбара Коркоран вложила $62 миллиона в инвестиции в Shark Tank. Сколько она заработала?
Советуйтесь с другими экспертами по инвестированию
Хотя Баффет быстро превратил Apple в свой крупнейший актив после обнаружения возможности, он не был тем, кто заметил ее в начале. Он купил Apple только с помощью Тодда Комбса, одного из менеджеров портфеля Berkshire Hathaway.
Баффет установил критерии и хотел, чтобы Комбс нашел акцию, которая соответствовала бы всем его требованиям. Комбс вернулся к Баффету с акциями Apple, и началась покупка.
Даже профессионалы, как Баффет, консультируются с другими инвесторами и экспертами, чтобы определить лучший способ увеличить свои средства. Не стыдно не иметь всех ответов, и естественно не иметь их все. Люди, с которыми вы окружаете себя, будут влиять на качество ответов и решений, которые вы получите. Баффет сделал правильно, добавив Комбса в свою команду, и это привело к одной из его наиболее прибыльных инвестиций.
Находите акции с низким коэффициентом P/E
Менеджер портфеля Баффетта выбрал акцию, которая принесла огромную прибыль, но он дал ему три критерия, чтобы найти хорошую инвестиционную возможность. Первым из них был низкий коэффициент цены к прибыли (P/E).
Вы можете рассчитать коэффициент P/E акций, если разделите цену акций на прибыль на акцию. Например, акция стоимостью $100 и годовой прибылью $2 дает коэффициент P/E 50. Это высокий коэффициент P/E по сравнению с S&P 500, а Баффет хотел что-то дешевле. Баффет конкретно хотел акцию с коэффициентом P/E не более 15 на основе прогнозируемой прибыли за следующие 12 месяцев.
Изучайте рост прибыли
Два дополнительных параметра Баффетта связаны с ростом прибыли. Он установил, что руководство должно быть уверено на 90%, что акция будет показывать более высокую прибыль в течение следующих пяти лет. Наконец, им нужен уровень уверенности в 50%, что чистая прибыль компании будет расти на 7% или более в течение как минимум пяти лет.
Баффетту пришлось сузить список акций до крупных компаний, так как он стремился инвестировать миллиарды долларов в компанию. Однако розничные инвесторы могут использовать этот же подход с меньшими компаниями.
Кейтлин Мурхед внесла свой вклад в подготовку материала для этой статьи.
Больше информации от GOBankingRates
6 продуктов Costco, о которых больше всего жалуются клиенты
Марк Кьюбан предупреждает о 'красной сельской рецессии' - 4 штата, которые могут плохо пострадать
Марк Кьюбан говорит, что указ президента Трампа о снижении стоимости лекарств имеет 'реальный шанс' - вот почему
5 типов автомобилей, от которых пенсионерам следует держаться подальше
Эта статья изначально появилась на сайте GOBankingRates.com: Как выбрать следующую акцию Apple, согласно Уоррену Баффету