Ключевые моменты
Бизнес чистой энергии Clearway Energy генерирует растущий денежный поток для поддержки стабильно растущего дивиденда.
Energy Transfer производит много денег для выплаты своего доходного распределения и развития своих операций по транспортировке.
ConocoPhillips планирует обеспечить ведущий в отрасли рост свободного денежного потока до 2029 года.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у ConocoPhillips
Энергетический сектор может быть отличным источником дивидендного дохода. Многие энергетические компании выплачивают щедрые дивиденды, подкрепленные прочными финансовыми показателями.
Например, $2,000, вложенные в каждую из энергетических дивидендных акций, показанных в таблице ниже, смогут генерировать более $300 пассивного дивидендного дохода ежегодно:
Дивидендная акция | Инвестиция | Текущая доходность | Ежегодный дивидендный доход |
|---|---|---|---|
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) | $2,000.00 | 5.52% | $110.40 |
Energy Transfer (NYSE: ET) | $2,000.00 | 7.39% | $147.80 |
ConocoPhillips (NYSE: COP) | $2,000.00 | 3.26% | $65.20 |
Итого | $6,000.00 | 5.39% | $323.40 |
Источник данных: Google Finance и расчеты автора. Примечание: Дивидендные доходности на 25 июля 2025 года.
Далее подробный анализ того, что делает эти энергетические акции отличными источниками пассивного дохода.
Clearway Energy
Clearway Energy - крупный американский производитель чистой энергии с портфелем, включающим ветряные, солнечные, накопительные и природные газовые активы. Он продает свою электроэнергию по долгосрочным соглашениям о покупке электроэнергии, обеспечивающим стабильные источники денежного потока для своего высокодоходного дивиденда.
Компания генерирует растущее количество излишнего свободного денежного потока после выплаты дивидендов, который реинвестируется в новые доходные чистые энергетические активы. Нынешняя программа инвестиций Clearway в область возобновляемой энергии позволяет увеличить доступный для дивидендов денежный поток с $2,08 на акцию в этом году до более $2,50 на акцию к 2027 году. Растущий денежный поток должен поддерживать годовой рост дивидендов на уровне 5% до 8%.
Учитывая высокий спрос на возобновляемую энергию, у Clearway есть четкий путь для продолжения роста своего денежного потока и дивидендов в пределах этого целевого диапазона и после 2027 года.
Energy Transfer
Energy Transfer - ведущая компания по энергетической инфраструктуре. Она сосредоточена на сборе, переработке, транспортировке, хранении и экспорте углеводородов. Операции по транспортировке компании обеспечивают довольно стабильный денежный поток, поскольку 90% ее доходов поступают от предсказуемых источников сбора сборов. Партнерство с ограниченной ответственностью (ПОО), которое ежегодно отправляет инвесторам форму Федерального налогового закона Schedule K-1, распределяет около половины своего стабильного денежного потока среди инвесторов.
Гигант транспортировки использует удержанный денежный поток для инвестирования в органические проекты расширения и совершения прибыльных приобретений. Energy Transfer планирует вложить примерно $5 миллиардов в этом году в новые газоперерабатывающие заводы, дополнительные мощности для экспорта и крупный новый газопровод.
Эти проекты будут приносить дополнительный денежный поток по мере их ввода в эксплуатацию в течение ближайших двух лет, что поддержит план ПОО увеличить свое распределение примерно на 3% до 5% ежегодно. У Energy Transfer также есть дополнительные проекты расширения в разработке и достаточные финансовые возможности для совершения приобретений по мере появления возможностей, что поддерживает его дальнейший рост.
ConocoPhillips
ConocoPhillips - один из крупнейших и наименее затратных производителей нефти и газа в стране. Он создал глубокий, прочный и диверсифицированный портфель с десятилетиями запасов, имея стоимость поставки ниже $40 за баррель. При текущей цене на сырую нефть выше $60 за баррель ConocoPhillips генерирует много свободного денежного потока.
Нефтяной гигант вступает в многолетний цикл роста свободного денежного потока. Инвестиции ConocoPhillips в расширение производства в Аляске и свой глобальный бизнес по сжиженному природному газу (СПГ) позволяют ему достичь $6 миллиардов дополнительного свободного денежного потока к 2029 году, что делает его ведущим в отрасли профилем роста свободного денежного потока. Растущий свободный денежный поток должен позволить компании достичь цели по росту дивидендов в верхней 25% компаний в индексе S&P 500.
Доходные машины
Clearway Energy, Energy Transfer и ConocoPhillips генерируют значительный денежный поток, который они используют для выплаты дивидендов и инвестиций в расширение своих операций. Эти инвестиции в рост увеличивают их денежный поток, позволяя им повысить уже щедрые дивидендные выплаты. Их сочетание доходности и роста делает эти энергетические акции топовыми покупками для тех, кто стремится генерировать значительный пассивный дивидендный доход ежегодно.
Считают ли эксперты, чтоConocoPhillips стоит покупать прямо сейчас?
Экспертная команда Motley Fools, опираясь на многолетний опыт инвестирования и глубокий анализ тысяч акций, использует нашу собственную базу данных инвестирования Moneyball AI для обнаружения лучших возможностей. Они только что представили свои 10 лучших акцийдля покупки прямо сейчас попал ли ConocoPhillips в список?
Когда у нашей аналитической команды Stock Advisor есть рекомендация по акциям, стоит прислушаться. Ведь средний общий доход Stock Advisors составляет 1,041%, по сравнению с 183% для S&P это превосходит рынок на 858,71%!*
Представьте, что вы были участником Stock Advisor, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $636,628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,063,471!*
Эти 10 акций, попавшие в список, могут приносить огромные доходы в последующие годы. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 21 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Clearway Energy, ConocoPhillips и Energy Transfer. The Motley Fool не имеет позиции в упомянутых акциях. The Motley Fool соблюдает политику конфиденциальности.
Всего лишь $2,000, вложенных в каждую из этих 3 дивидендных энергетических акций, могут помочь сгенерировать более $300 пассивного дохода в год, сначала опубликовано на The Motley Fool