Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся с ростом +0.02%, индекс промышленных предприятий Dow Jones ($DOWI)(DIA) закрылся с падением -0.14%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.36%. Фьючерсы S&P на сентябрь (ESU25) упали на -0.02%, а фьючерсы Nasdaq на сентябрь (NQU25) поднялись на +0.35%.
Фондовые индексы в понедельник в основном закрылись выше, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 установили новые рекордные максимумы. Положительные новости по торговле подтолкнули акции вверх в понедельник после того, как Европейский союз (EU) и США достигли соглашения о торговле в воскресенье, в соответствии с которым EU будет сталкиваться с тарифами в размере 15% на большую часть своих экспортных товаров, что ниже предыдущих угроз президента Трампа о тарифах до 50%. Акции также выросли после сообщения от South China Morning Post о том, что ожидается, что США и Китай продлят перемирие по тарифам на еще 90 дней с 12 августа, когда министр финансов США Бессент и китайский вице-премьер Хэ Лифэн встретятся в Стокгольме.
Больше новостей от Barchart
Уоррен Баффет предупреждает, что инфляция превратит бизнес в мир Алисы в Стране Чудес, но уничтожит плохие бизнесы
Почему акции GOOGL могут стать следующим крупным победителем на рынке
Alphabet публикует более низкий свободный денежный поток и маржинальный свободный денежный поток - переоценены ли акции GOOGL?
Рынки движутся быстро. Следите за ними, читая наш бесплатный дневной информационный бюллетень Barchart Brief с эксклюзивными графиками, анализом и заголовками.
Акции вернулись к своим лучшим уровням в понедельник после слабого спроса на аукционе казначейских векселей на 70 миллиардов долларов по 5-летним T-билетам, что подтолкнуло доходность облигаций вверх и вызвало долговую ликвидацию на рынке акций. Доходность облигаций также выросла после того, как Министерство финансов повысило свою оценку заемов на 3 квартал до 1.01 триллиона долларов по сравнению с апрельской оценкой в размере 554 миллиардов долларов, что может побудить Министерство финансов увеличить продажи ценных бумаг государственного долга.
Экономические новости США в понедельник оказали поддержку акциям, после того как июльский отчет по долласкому федеральному индексу деловой активности повысился на +13.6 до 0.9, что является сильнее, чем ожидания в размере -9.0.
На этой неделе рынки будут сосредоточены на новостях о новых торговых сделках перед пятничным сроком. Во вторник ожидается снижение числа вакансий на работу JOLTS июня на -219 000 до 7.55 миллионов. Также во вторник ожидается, что индекс доверия потребителей США за июль от Конференции бордов вырастет на +3.0 до 96.0. Кроме того, двухдневное заседание FOMC начнется во вторник, и Федеральная резервная система ожидает, что целевой диапазон федеральных фондов останется неизменным на уровне 4.25% -4.50%. В среду ожидается, что отчет по занятости ADP за июль вырастет на +80 000. Также в среду ожидается, что ВВП за 2 квартал вырастет на +2.4% (кв/кв в годовом исчислении), а базовый индекс PCE за 2 квартал должен снизиться до +2.3% с +3.5% в 1 квартале. В четверг начальные еженедельные требования по безработице ожидаются вырасти на 6 000 до 223 000, а индекс затрат на трудность занятости за 2 квартал ожидается увеличиться на 0.8%. Также в июне ожидается увеличение личных расходов на +0.4% м/м и рост личного дохода в июне на +0.3% м/м. Кроме того, базовый индекс PCE за июнь, предпочтительный индикатор инфляции ФРС, ожидается вырасти на +0.3% м/м и +2.7% г/г. Наконец, в четверг индекс деловой активности MNI Чикаго за июль ожидается увеличиться на +1.6 до 42.0. В пятницу ожидается, что число рабочих мест за июль увеличится на +109 000, а уровень безработицы за июль вырастет на +0.1 до 4.2%. Также ожидается, что среднечасовые заработки за июль вырастут на +0.3% м/м и +3.8% г/г. Кроме того, индекс производственной активности ISM за июль ожидается увеличиться на +0.2 до 49.5. Наконец, индекс потребительского настроения Университета Мичигана за июль ожидается останется без изменений на уровне 61.8.
Рынки ожидают дедлайна президента Трампа 1 августа для торговых сделок с целью избежать высоких тарифов. 16 июля г-н Трамп объявил, что намерен направить тарифное письмо более чем 150 странам, уведомляя их о том, что их тарифные ставки могут составлять 10% или 15%, начиная с 1 августа. Как дополнение, г-н Трамп в прошлую среду сказал: "У нас будет четкий, простой тариф в размере от 15% до 50%", что указывает на то, что минимальный уровень тарифов повышается и предполагает, что он не опустится ниже 15%.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на 3% на заседании FOMC во вторник/среду и на 63% на последующем заседании 16-17 сентября.
Эта неделя стартует самой насыщенной неделей отчетов о прибылях, с 38% компаний из индекса S&P 500, сообщающих о квартальных прибылях, что вдвое больше, чем на прошлой неделе. Результаты прибыли от семи членов великолепной семерки будут на переднем плане, с отчетами Microsoft и Meta Platforms в среду, а Apple и Amazon.com в четверг. Первоначальные результаты показывают, что прибыль S&P 500 находится на пути к росту +4.5% за второй квартал, что лучше предварительных ожиданий +2.8% г/г, согласно Bloomberg Intelligence. После того как около трети компаний из индекса S&P 500 сообщили, около 82% превысили прогнозы прибыли.
Зарубежные фондовые рынки в понедельник закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 отступил с 2-недельного максимума и закрылся в минусе -0.27%. Китайский Shanghai Composite закрылся с ростом +0.12%. Японский Nikkei Stock 225 закрылся в минусе -1.10%.
Процентные ставки
10-летние T-билеты на сентябрь (ZNU25) в понедельник закрылись снижением на -7 тиков. Доходность 10-летних T-билетов выросла на +1.6 базисных пункта до 4.404%. T-билеты испытывают давление от сегодняшнего ралли на S&P 500 к новому рекордному максимуму, что снижает спрос на безрисковые активы T-билетов. Также на T-билеты оказывает давление со стороны предложения, поскольку Министерство финансов провело аукцион на сумму 69 миллиардов долларов 2-летних T-билетов и 70 миллиардов долларов 5-летних T-билетов во вторник. T-билеты упали до своих минимумов в понедельник после слабого спроса на аукционе казначейских векселей на 70 миллиардов долларов по 5-летним T-билетам, который имел коэффициент покрытия в размере 2.31, ниже среднего за 10 аукций в размере 2.39. Потери на T-билетах ограничились после того, как США и EU договорились о сделке по торговле, что снимает опасения о инфляции.
Европейские государственные облигации в понедельник закрылись смешанно. Доходность 10-летних немецких бундов снизилась на -2.9 базисных пункта до 2.689%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций выросла на +1.2 базисных пункта до 4.647%.
Член Совета управляющих ЕЦБ Казимир заявил, что ЕЦБ не должен снижать процентные ставки в сентябре, пока не появятся доказательства существенного ухудшения экономики.
Свопы учитывают вероятность снижения ставок на 17% на 25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании 11 сентября.
Движущие акции на американском рынке
Акции чипов поднялись в понедельник после того, как EU и США достигли соглашения о торговле. Компания Advanced Micro Devices (AMD) закрылась с ростом более +4% и возглавила рост в индексе Nasdaq 100. Также, On Semiconductor Corp (ON) закрылась с ростом более +3%, а KLA Corp (KLAC), ASML Holding NV (ASML), Marvell Technology (MRVL), Texas Instruments (TXN), Applied Materials (AMAT) и NXP Semiconductors NV (NXPI) закрылись с ростом более +2%. Кроме того, Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX), GlobalFoundries (GFS), Microchip Technology (MCHP) и Qualcomm (QCOM) закрылись с ростом более +1%.
Энергетические акции и поставщики энергетических услуг раллировали в понедельник после того, как цена на нефть WTI выросла более +2% до недельного максимума. Компания Diamondback Energy (FANG) закрылась с ростом более +4%, а Devon Energy (DVN) закрылась с ростом более +3%. Также, APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP) и Phillips 66 (PSX) закрылись с ростом более +2%. Кроме того, Haliburton (HAL), Marathon Petroleum (MPC), Baker Hughes (BKR), Occidental Petroleum (OXY) и Valero Energy (VLO) закрылись с ростом более +1%.
Акции компаний, занимающихся сжиженным природным газом (LNG), выросли в понедельник после того, как ЕС обязался крупно закупать американскую энергетическую продукцию в рамках сделки между ЕС и США. Venture Global (VG) закрылся с ростом более +4%, а Cheniere Energy (LNG) и EOG Resources (EOG) закрылись с ростом более +1%.
Акции компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, испытали давление в понедельник после того, как цены на золото и медь упали до минимумов за 2,5 недели. Newmont (NEM) закрылся с падением более -3%, а Freeport McMoRan (FCX) закрылся с падением более -2%.
Компания Super Micro Computer (SMCI) закрылась с ростом более +10%, возглавив рост акций в индексе S&P 500 на фоне оптимизма по поводу спроса на ее серверы для искусственного интеллекта.
Nike (NKE) закрылся с ростом более +3%, возглавив рост акций в индексе Dow Jones Industrials после того, как JPMorgan Chase повысил рейтинг акции до "перевесить" от "нейтральный" с целевой ценой $93.
Компания Weatherford International Plc (WFRD) закрылась с ростом более +3% после того, как Piper Sandler повысил рейтинг акции до "перевесить" от "нейтральный" с целевой ценой $73.
Компания Revvity (RVTY) закрылась с падением более -8% после того, как снизила свою оценку скорректированной прибыли на акцию на весь год до $4.85-$4.95 с предыдущей оценки $4.90-$5.00, середина ниже консенсуса в $4.93.
Компания Centene (CNC) закрылась с падением более -5% после того, как Cantor Fitzgerald понизил рейтинг акции до "нейтральный" от "перевесить".
Компания Coinbase Global (COIN) закрылась с падением более -3% после того, как Monness, Crespi, Hardt & Co. понизили рейтинг акции до "нейтральный" от "покупать".
Компания Gilead Sciences (GILD) закрылась с падением более -2%, поскольку аналитики отмечают потенциальный риск для препаратов компании по профилактике ВИЧ после того, как министр здравоохранения Кеннеди заявил о планах увольнения консультативной группы, которая определяет, какие профилактические меры в области здравоохранения должны быть охвачены страховщиками.
Компания Accenture Plc (ACN) закрылась с падением более -2% после того, как HSBC начала охват акции рекомендацией "снижать" и целевой ценой $240.
Компания Cisco Systems (CSCO) закрылась с падением более -1% после того, как Evercore ISI понизила рейтинг акции до "в линии" от "превосходить".
Отчеты о прибылях (29.07.2025)
American Tower Corp (AMT), Arch Capital Group Ltd (ACGL), Boeing Co/The (BA), Booking Holdings Inc (BKNG), BXP Inc (BXP), Caesars Entertainment Inc (CZR), Carrier Global Corp (CARR), CBRE Group Inc (CBRE), Corning Inc (GLW), DTE Energy Co (DTE), Ecolab Inc (ECL), Electronic Arts Inc (EA), Essex Property Trust Inc (ESS), Expand Energy Corp (EXE), Hubbell Inc (HUBB), Incyte Corp (INCY), Johnson Controls International (JCI), Merck & Co Inc (MRK), Mondelez International Inc (MDLZ), Norfolk Southern Corp (NSC), PayPal Holdings Inc (PYPL), PPG Industries Inc (PPG), Procter & Gamble Co/The (PG), Regency Centers Corp (REG), Republic Services Inc (RSG), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL), Seagate Technology Holdings PL (STX), Stanley Black & Decker Inc (SWK), Starbucks Corp (SBUX), Sysco Corp (SYY), Teradyne Inc (TER), United Parcel Service Inc (UPS), UnitedHealth Group Inc (UNH), Visa Inc (V).
На дату публикации, Рич Асплунд не владел (непосредственно или косвенно) никакими позициями в ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com