Основные моменты
Johnson & Johnson имеет исторически высокую дивидендную доходность, и он является Dividend King.
Medtronic на два года не хватает статуса Dividend King и имеет исторически высокую дивидендную доходность.
Дивиденд Merck растет стабильно, хотя не ежегодно, на протяжении десятилетий.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Johnson & Johnson
Акции в сфере здравоохранения не известны своими высокими дивидендными доходами, средний дивидендный доход акций в сфере здравоохранения составляет всего около 1,8%. Вы можете получить надежные дивидендные акции, купив Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Medtronic (NYSE: MDT) и Merck (NYSE: MRK), а затем держать их вечно. Вот что вам нужно знать.
1. Johnson & Johnson - Dividend King
Когда речь идет о надежных дивидендных акциях, высшую почетную награду, присуждаемую компании, является звание Dividend King. Компания должна ежегодно увеличивать дивиденд в течение пяти десятилетий, чтобы получить это звание. Строка дивидендов Johnson & Johnson уже длится 63 года, что является самой длинной строкой из всех компаний в области здравоохранения. Дивидендная доходность привлекательна и составляет 3,1%.
Эта доходность не только значительно превышает средний показатель по здравоохранению, но также находится к верхней границе исторического диапазона доходности Johnson & Johnson. С исторической точки зрения, акции выглядят как на распродаже, несмотря на то, что компания очень впечатляющая и хорошо управляемая. Компания является лидирующим производителем фармацевтических и медицинских приборов.
Тем не менее, сегодня здесь есть некоторая неопределенность. Johnson & Johnson столкнулся с довольно крупным коллективным иском в связи с тальком, который он продавал. Скорее всего, он переживет это, но влияние иска может затормозить на некоторое время. Если это вас не беспокоит, присоединяйтесь. Тысяча долларов позволит вам приобрести около пяти акций Johnson & Johnson.
2. Medtronic на два года не является Dividend King
Medtronic увеличивал дивиденд ежегодно в течение 48 лет подряд. Это не так впечатляюще, как строка, построенная Johnson & Johnson, но все равно довольно впечатляюще. Medtronic сосредоточен исключительно на медицинских приборах, и у него дивидендная доходность примерно 3,1% сегодня. Как и Johnson & Johnson, Medtronic является одним из крупнейших игроков в отраслях, которыми он занимается.
Дивидендная доходность Medtronic также в настоящее время на исторически высоком уровне. Однако, в отличие от Johnson & Johnson, проблемы здесь не связаны с крупным коллективным иском. Рост Medtronic замедлился, в частности из-за периода, когда не вводились в эксплуатацию новые продукты. Руководство работает над решением проблемы. Прежде всего, новые продукты снова начинают поступать на рынок (инновации бывают неравномерными, поэтому это неудивительно). Компания также пытается сосредоточиться на самых востребованных бизнесах.
В итоге это, вероятно, будет более прибыльной и быстрорастущей компанией. Но на данный момент Уолл-стрит остается в состоянии "покажи мне", что является возможностью для инвесторов, покупающих и удерживающих дивидендные акции, присоединиться к ведущему в отрасли производителю медицинских приборов с исторически привлекательной дивидендной доходностью. Инвестиция в $1K позволит вам приобрести примерно 10 акций Medtronic.
3. Дивидендный рекорд Merck хорош, но не королевский
Merck - одна из крупнейших фармацевтических компаний на планете. Как отмечалось, инновации бывают неравномерными, и это особенно верно в случае с лекарствами. Добавьте к этому тот факт, что патенты на лекарства позволяют сохранять эксклюзивность только на определенный срок, и где-то впереди всегда есть обрыв для производителей лекарств с бумажниками. Это характер бизнеса Merck, и ничего нельзя с этим сделать. Иногда просто требуется немного больше времени, чем надеялись, чтобы найти новое лекарство для замены тех, которые теряют эксклюзивность патента.
Фактически впечатляет то, что, несмотря на подъемы и спады, Merck смог сохранить рост дивидендов со временем. Это не происходило каждый год - были длительные периоды, когда дивиденд оставался статичным. Но в целом рост со временем все еще довольно привлекателен, особенно учитывая историческую доходность дивидендов около 3,9%.
Нельзя предсказать, когда Merck найдет свою следующую популярную продукцию. Он может развить ее внутри компании или купить компанию, чтобы приобрести привлекательное лекарство. Но история показывает, что покупка и удержание этого гиганта фармацевтики стало выигрышем для любителей дивидендов с периодом удержания "навсегда". Инвестирование $1,000 здесь позволит вам купить около 11 акций Merck.
Что вы действительно покупаете?
Johnson & Johnson, Medtronic и Merck - все это высокодоходные акции в сфере здравоохранения с прочными дивидендными рекордами. Но это далеко не все, что вы покупаете здесь. Правда в том, что здравоохранение - очень сложный сектор, и эти три гиганта отрасли - выдающиеся предприятия. Возможно, вы не достаточно компетентны в здравоохранении, чтобы следить за инновациями в отрасли, но эти три компании - эксперты.
Иными словами, вы приобретаете хорошо управляемые предприятия, которые делают всю тяжелую работу в сфере здравоохранения, чтобы вам не пришлось быть экспертом. Вместе с этим вы получаете привлекательные дивидендные доходы, подтвержденные надежными дивидендными историями.
Следует ли покупать акции Johnson & Johnson прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Johnson & Johnson, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают лучшими 10 лучших акций для инвесторов к покупке сейчас, и Johnson & Johnson в их число не входит. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*
Теперь стоит отметить, что Stock Advisors общий средний доход составляет 1,041% превосходящий результаты рынка на 183% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 28 июля 2025 года
Рубен Грегг Брюэр имеет позиции в Medtronic. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Merck. The Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson и Medtronic и рекомендует следующие варианты: долгосрочные колл-опционы Medtronic на январь 2026 года на $75 и короткие колл-опционы Medtronic на январь 2026 года на $85. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Есть $1,000? 3 высокодоходных акции в сфере здравоохранения для покупки и долгосрочного удержания были опубликованы оригинально The Motley Fool