Ключевые моменты
Johnson & Johnson увеличила дивиденд уже 63 года подряд.
У Verizon самый длинный период роста дивидендов среди компаний сектора телекоммуникаций в США.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Johnson & Johnson
Индустриальный индекс Dow Jones отслеживает 30 лучших компаний страны. Эти зрелые компании обычно очень прибыльны, что позволяет им выплачивать устойчивые дивиденды.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) и Verizon (NYSE: VZ) выделяются среди акций Dow своими высокими дивидендными доходами и непреодолимыми рекордами по росту дивидендов. Вот что делает их отличными дивидендными акциями Dow для покупки и удержания с целью получения потенциального пожизненного дохода от дивидендов.
Очень здоровый дивиденд
Johnson & Johnson - это финансовая крепость. Гигант здравоохранения является одной из двух компаний в мире с безупречным рейтингом AAA по облигациям, превосходящим рейтинг правительства США. На конец второго квартала у компании было всего $32 миллиарда чистого долга на балансе, состоящего из $19 миллиардов наличных против $51 миллиарда долга. Это умеренный уровень долга по сравнению с рыночной капитализацией более $400 миллиардов компании.
Диверсифицированный бизнес здравоохранения Johnson & Johnson генерирует значительный и стабильный денежный поток. В прошлом году компания сгенерировала $20 миллиардов свободного денежного потока после затрат примерно в $17 миллиардов на исследования и разработки (И и Р), что составляло 19,4% от ее продаж. Эти значительные инвестиции в И и Р поддерживают ее в качестве ведущего инвестора в области И и Р во всех отраслях, поскольку она продолжает сосредотачиваться на медицинской инновации. Несмотря на эти значительные расходы, оставшийся свободный денежный поток компании в $20 миллиардов легко покрыл ее дивидендные выплаты в размере $11,8 миллиарда, обеспечивая ей значительный избыточный свободный денежный поток.
Финансовая гибкость здравоохранительной компании позволяет ей использовать возможности неорганического роста для расширения своего портфеля продуктов. За последний год она вложила более $15 миллиардов в стратегические приобретения для улучшения своего профиля роста.
Инвестиции в рост Johnson & Johnson должны постепенно увеличивать его прибыль и свободный денежный поток. Это позволит здравоохранительному гиганту продолжать увеличивать свой дивиденд, дающий 3% годового дохода, почти вдвое превышающий дивидендную доходность Dow в 1,6%. Он продлил свою серию увеличения дивидендов до 63 последовательных лет ранее в этом году, сохраняя свое место в элитной группе Dividend Kings.
Денежный поток машина
Мобильный и широкополосный бизнес Verizon генерируют постоянный повторяющийся доход, поскольку клиенты оплачивают свои счета за мобильные телефоны и интернет. За первые шесть месяцев текущего года телекоммуникационный гигант сгенерировал $16,8 миллиарда денежного потока от операций. После затрат в размере $8 миллиардов на капитал для поддержания и расширения своих сетей оптоволокна и 5G, Verizon сгенерировал $8,8 миллиарда свободного денежного потока. Телекоммуникационная компания выплатила $5,7 миллиарда дивидендов, что позволило ей сохранить $3,1 миллиарда для дальнейшего укрепления своего баланса.
Благодаря здоровому избыточному свободному денежному потоку компания постепенно снижает свой показатель финансового плеча, с 2,5 в прошлом году до 2,3 в этом году. Это дает ей финансовую гибкость для приобретения Frontier Communications в сделке на сумму $20 миллиардов наличными. Приобретение, которое должно быть закрыто в течение следующего года, значительно расширит ее сеть оптоволокна. Сделка также увеличит ее прибыль, захватив ожидаемые $500 миллионов ежегодных синергий по затратам.
Verizon ожидает, что инвестиции в рост и недавние изменения налоговой политики дополнительно увеличат ее свободный денежный поток. Компания прогнозирует производство $19,5 миллиарда до $20,5 миллиарда свободного денежного потока в этом году, что уверенно выше ее запланированных дивидендных выплат в размере менее $12 миллиарда. Этот сильный коэффициент охвата дальше усилит ее финансовую гибкость.
Сильный и растущий свободный денежный поток компании должен позволить ей продолжать увеличивать свой дивиденд более чем 6%. Verizon повысил свою выплату в течение 18 лет подряд, самая длинная текущая серия в секторе телекоммуникаций США.
Дивидендные акции синих фишек
Johnson & Johnson и Verizon имеют непреодолимые дивиденды. Акции Dow генерируют много стабильного денежного потока и имеют сильные финансовые показатели. Это позволяет им инвестировать в рост своей деятельности и высокодоходные дивиденды. Это сочетание надежности, доходности и роста делает их отличными акциями Dow для покупки и удержания с целью получения потенциального пожизненного дохода от дивидендов.
Следует ли покупать акции Johnson & Johnson прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Johnson & Johnson, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Johnson & Johnson не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в последующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*
Сейчас важно отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,041% - превосходящее рынок максимальное превышение в сравнении с 183% для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доход Stock Advisor на 28 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Johnson & Johnson и Verizon Communications. The Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson и Verizon Communications. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
2 Непреодолимых дивидендных акции Dow для покупки и удержания навсегда были опубликованы The Motley Fool