"СИБУР Холдинг" зафиксировал объем размещения облигаций серии 001Р-07 со сроком обращения 3,5 года в размере 40 млрд рублей при изначально маркетируемом "не менее" 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 13,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,88% годовых.
Компания во вторник с 11:00 мск до 15:00 мск провела сбор заявок на бонды с ежемесячным фиксированным купоном. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 14,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался до финального диапазона в 13,95-14,05% годовых.
Агентом по размещению выступает ИК "Табула раса". Техразмещение запланировано на 1 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, также он доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Недавно "СИБУР" увеличил ее объем с 225 млрд руб. до 375 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, а также добавил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций.
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 177,9 млрд руб. и 9 выпусков валютных облигаций на $3,3 млрд.
