АО "Полипласт" зафиксировало объем размещения облигаций серии П02-БО-08 со сроком обращения 1,5 года в размере 500 млн юаней при изначально маркетируемом объеме "не менее" 50 млн юаней, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 июля с 11:00 до 15:00 мск. Ставка ежемесячных фиксированных купонов установлена на уровне 13,95% годовых. Номинал облигаций - 100 юаней.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, БКС КИБ, "Джи ай солюшнс" и ИФК "Солид", агентом по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 31 июля.
Расчеты по облигациям при размещении будут производиться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций. Расчеты по облигациям при выплате купона/погашении - в рублях на дату, предшествующую дате выплате купона/погашения выпуска.
Оференты по выпуску - ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб".
В обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 13,05 млрд рублей и три биржевых выпуска на $100 млн с расчетами в рублях.
АО "Полипласт" - холдинговая компания ГК "Полипласт", является крупнейшим в России производителем специализированных промышленных химикатов для строительной отрасли, а также для нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. В состав холдинга входят 6 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, свыше 30 точек продаж.