Рынок акций РФ днем в среду остается под давлением умеренных распродаж после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о дедлайне для России по украинскому урегулированию и вероятному введению вторичных пошлин; сдерживающим фактором выступает выросшая на заявлениях Трампа нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $72 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов, лидируют в снижении акции "Эн+ груп" (-3%), ОК "Русал" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,7%), "Норникеля" (-1,6%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2738,23 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1049,14 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июля, составляет 82,2197 руб. (+2,64 рубля).
Подешевели также акции АФК "Система" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), Сбербанка (-1% и -0,8% "префы"), "ММК" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -1% "префы"), "АЛРОСА" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%).
Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за первое полугодие текущего года составила 225,7 млрд рублей по сравнению с 341,7 млрд рублей годом ранее (на 34% меньше), сообщила компания. Рынок ожидал результат в 255 млрд рублей.
Нормализованная прибыль компании без учета курсовых разниц в отчетном периоде составила 237,06 млрд рублей по сравнению с 285,6 млрд рублей годом ранее (на 16,8% меньше). Консенсус прогноз аналитиков по этому показателю, который учитывается при расчете дивидендов, составляет 229 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-0,1%) по РСБУ в первом полугодии 2025 г. снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,7 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 18% (до 83 млрд руб.), выручка выросла на 17,7% (до 139,69 млрд руб.).
Подорожали акции "ВК" (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (+1%).
Во вторник вечером Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. Трамп отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ, однако он не знает, повлияют ли они на Россию. "Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.
Ранее на этой неделе президент США заявлял, что намерен сократить озвученный изначально срок дедлайна в 50 дней.
Также Трамп заявил, что не получал от России реакции на назначенный им новый срок для урегулирования украинского конфликта. "Я не получил никакого ответа. Это досадно", - сказал Трамп журналистам во вторник перед вылетом из Шотландии в США.
Кроме того, Трамп отметил, что сомневается в том, что планируемые им пошлины и другие меры против РФ окажут негативное влияние на нефтяной сектор.
"Я не беспокоюсь об этом", - ответил президент на вопрос о том, беспокоит ли его, что меры против РФ могут повлиять на ситуацию на нефтяном рынке. Трамп подчеркнул, что у США много собственной нефти, и, в случае необходимости, местные компании всегда "могут поднажать" в том, что касается добычи.
В свою очередь, глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.
"Любой, кто покупает находящуюся под санкциями российскую нефть, должны быть к этому готовы (к вторичным пошлинам - ИФ)", - сказал министр на пресс-конференции во вторник. На уточняющий вопрос журналиста, как отреагировали представители Пекина на это предупреждение, Бессент ответил, что "Китай всерьез относится к своему суверенитету".
Кроме того, министр заявил, что на переговорах США выразили Китаю обеспокоенность в связи с покупкой Пекином иранской нефти, в отношении которой действуют американские санкции.
В Стокгольме на этой неделе прошли торговые переговоры между делегациями из Вашингтона и Пекина. По их итогам Bloomberg со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана сообщил, что стороны договорились о продлении паузы в введении пошлин. Однако Бессент отметил, что "окончательное решение" по продлению отсрочки будет за Трампом.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рост рынка акций сдерживается 10-дневным дедлайном Трампа. Пока инвесторы не поймут, какими будут последствия для экономики РФ, рынок не сможет перейти к устойчивым тенденциям. В среду вечером будут опубликованы данные Росстата по недельной инфляции, однако внимания им будет уделено не так много, поскольку ближайшие заседание ЦБ РФ состоится только в сентябре.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, упавший рубль и выросшая нефть сдерживают снижение российских акций.
Индекс МосБиржи пока остается выше зоны поддержки 2700-2720 пунктов. Настроения подогреваются несколькими факторами: ослабление рубля поддерживает бумаги экспортеров, также на счета инвесторов продолжают поступать дивиденды, и наверняка значительная их часть будет реинвестирована, особенно со стороны крупных участников рынка. Риторика президента США Трампа изменилась - теперь он начал "отсчет дедлайна" для России, обещая "ввести санкции, пошлины или что-то еще". Таким образом, совершенно необязательно, что будет принят самый жесткий вариант - введение примерно 100-процентных пошлин на товары из стран, закупающих российскую продукцию, считает эксперт.
Неопределенность новых санкций США оказывает давление на настроения российских инвесторов и не дает реализоваться потенциалу роста рынка акций, полагает Антонов.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рублевые активы остаются под давлением на фоне повышения геополитических рисков после заявлений Трампа о 10-дневном ультиматуме для России, завершения налогового периода и разворота денежно-кредитной политики Банка России.
Риторика Трампа произвела фурор на рынке нефти - котировки Brent превысили $72 за баррель на опасениях сбоя поставок энергоресурсов. Дональд Трамп заявил, что, в случае введения пошлин против России и ее торговых партнеров, США повысят добычу нефти для поддержания баланса спроса и предложения на мировой энергетической арене.
Тем не менее, уверенность американского президента может быть преждевременной, поскольку число активных буровых установок, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе опустилось до минимума с 2021 года, что может свидетельствовать об ограниченном потенциале роста добычи в США. Таким образом, потенциальные пошлины могут сформировать дефицит предложения на рынке и оказать поддержку ценам на нефть, полагают эксперты "Цифра брокер".
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает сохранения коридора 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи.
Геополитические риски сохраняются, а фактор более низкой ключевой ставки ЦБ РФ на конец года уже вполне учтен инвесторами; плюс ко всему сохраняется неуверенность относительно траектории ее снижения. Поддержку со стороны подорожавшей нефти можно расценивать как краткосрочную, так как фундаментально оправданным диапазоном по Brent видится коридор $67-72 за баррель, и для закрепления выше поводов нет.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в среду наблюдаются преимущественно консолидационные настроения, с небольшим преобладанием негативной составляющей. После существенного роста рынков в предыдущие недели инвесторы, судя по всему, решили сделать паузу и продолжают следить за новостями из торговой сферы. По информации СМИ, по итогам переговоров США и Китая, проходивших на этой неделе в Стокгольме, стороны поддержали идею продления "торгового перемирия" еще на 90 дней, а окончательное решение об отсрочке введения пошлин против КНР должен в ближайшее время принять президент США Дональд Трамп.
Трамп также заявил, что Штаты могут ввести импортные тарифы в размере 25% на товары из Индии, если с Нью-Дели так и не удастся заключить торговое соглашение. Вечером в среду в фокусе рынков будут находиться итоги июльского заседания ФРС, от которой ожидают сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, а инвесторы будут анализировать заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, пытаясь найти в них намеки на возможное возобновление смягчения ДКП позднее в этом году.
Российский рынок акций в среду вновь проседает, давление оказывают очередные заявления Трампа, который уточнил дедлайн для РФ для заключения мирного соглашения с Украиной - 10 дней, за которые, очевидно, вряд ли удастся добиться какого-то прогресса в урегулировании конфликта. И хотя пока не ясно, как Трамп собирается воплощать свои санкционные угрозы, и велика вероятность, что дальше слов дело так и не зайдет, российские инвесторы предпочитают придерживаться осторожного подхода к торговле.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы локального нисходящего канала, а также опустился ниже 50-дневной скользящей средней. В связи с этим не исключено продолжение снижения к нижней границе фигуры, в район 2600 пунктов, считает Додонов.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), в Европе также нет единого вектора (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,2%).
Инвесторы ожидают решения Банка Японии в отношении денежно-кредитной политики, которое будет объявлено в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор в этот раз не будет менять процентные ставки.
Президент США Дональд Трамп примет финальное решение относительно продления паузы во введении пошлин против Китая, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По итогам торговых переговоров США-КНР в Стокгольме он отметил, что продление отсрочки на 90 дней - один из рассматриваемых вариантов. Бессент добавил, что намерен в среду встретиться с Трампом, чтобы обсудить этот вопрос.
При этом ранее Bloomberg сообщало со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, что китайская и американская стороны поддержали идею продления паузы.
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июле увеличился до 95,8 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. В июне, согласно пересмотренным данным, индикатор составлял 94,2 пункта, а не 94 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 94,5 пункта с ранее объявленного июньского значения, по данным Trading Economics.
Июльское заседание Федрезерва завершится в среду, и аналитики с участниками рынка в целом полагают, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. При этом рынок ждет двух снижений ставки, на 25 базисных пунктов каждое, до конца текущего года. Вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 61,7%, по данным FedWatch от CME.
На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются вниз после скачка накануне на заявлениях Трампа относительно российско-украинского конфликта, когда стоимость фьючерса на Brent поднималась выше $73 за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в среду составила $72,06 за баррель (-0,6% и +3,5% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $68,75 за баррель (-0,7% и +3,8% во вторник).
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,54 млн баррелей.
Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован в 17:30 МСК в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ИВА" (-3,3%), ПАО "Таттелеком" (-3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-2,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-2,8%), ПАО "Россети Волга" (-2,7%).
ПАО "Россети Урал" (-1,9%) в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,39 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Вместе с тем, выручка увеличилась на 6,5%, составив 58,83 млрд рублей.
Выросли акции ПАО "Лензолото" (+9,8% и +9,4% "префы"), ПАО "Самараэнерго" (+9,8% и +16,8% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+7,7%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+5,3%), "КАМАЗа" (+3,4%).
Акции "Самараэнерго" продолжили рост вторника на фоне новостей на ленте раскрытия информации о том, что компания 29 июля провела заседание совета директоров, где среди прочего рассматривался вопрос о рекомендациях менеджмента по распределению прибыли и выплат дивидендов за счет прибыли прошлых лет.
ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,2%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль в размере 11,7 млрд рублей, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка выросла на 11%, до 74 млрд рублей.
Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+0,8%) по РСБУ в I полугодии 2025 г. выросла на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 69,63 млрд руб. (+11,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 22,82 млрд рублей (из них 2,58 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,16 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,88 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
