ПАО "ФосАгро" выставило на 19 августа вторую оферту по согласованию с владельцами облигаций серии БО-02-01, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Количество приобретаемых эмитентом облигаций - до 30 млн 686,426 тыс. включительно, цена приобретения будет определена на основании анализа уведомлений о продаже после 14 августа, но не может быть менее 100% от номинала и более 102% от номинала.
Период предъявления бумаг к оферте - с 8 по 14 августа включительно. Агент по приобретению - Газпромбанк.
Как сообщалось, компания в июне выкупила по оферте почти половину данного флоатера в количестве 29,3 млн облигаций по цене 101,5% от номинала, после чего погасила выкупленную часть. В результате объем выпуска в обращении составляет 30,686 млрд рублей (соответствует выкупаемому количеству бумаг в новой оферте).
В раскрытии отмечалось, что целью сделки по приобретению у инвесторов "ФосАгро" биржевых облигаций компании является дальнейшее удешевление стоимости привлеченного финансирования.
Пятилетний флоатер номинальным объемом 60 млрд рублей был размещен в ноябре 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны. Ставка 1-24-го купонов рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс премия 2% годовых. Порядок расчета ставок действует до плановой оферты в ноябре 2026 года.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 85,7 млрд рублей, 2 выпуска бондов на 3 млрд юаней, два выпуска бондов на $742,2 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.
Отношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84х. По итогам I квартала 2025 года оно снизилось до 1,41х.