ГМК "Норильский никель" 1 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-001Р-13-USD, сообщил эмитент.
Номинальная стоимость бондов - $100. Ставки 1-18-го купонов установлены на уровне 7,75% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 466,3 млрд рублей, три выпуска бондов на 12 млрд юаней, три биржевых выпуска на $2 млрд с расчетами в рублях, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.