Рынок акций РФ в четверг будет двигаться в рамках 2720-2760п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в четверг будет консолидироваться на фоне смешанных факторов: недавних заявлений президента США в отношении возможного введения новых антироссийских санкций в виде вторичных пошлин для торговых партеров РФ, а также позитивных данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2720-2760 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1040-1060 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 к 9:25 МСК подрос до 2736 пунктов (+0,4%); лидерами роста выступили акции "ВК" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,2%), АФК "Система" (+0,9%).

Накануне рынок акций РФ скорректировался вниз после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении до 10 дней дедлайна для России по украинскому урегулированию и вероятному введению вторичных пошлин; сдерживающим фактором выступила выросшая на заявлениях Трампа нефть (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $73 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2730 пунктов, лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (-3,8%), "ФосАгро" (-2,4%), ОК "Русал" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2726,24 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1049,46 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 июля, составил 81,8347 руб. (-38,5 копейки).

Вышедшие в среду вечером данные Росстата показали снижение потребительских цен в РФ с 22 по 28 июля на 0,05% после снижения также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). Как отмечалось, недельная дефляция в РФ с 15 по 21 июля была зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года, во многом это вызвано сезонным фактором удешевления плодоовощной продукции. С начала месяца рост цен в РФ к 28 июля составил 0,71%, с начала года - 4,51%.

Из данных за 28 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17% на 21 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В США накануне снизились индексы Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,1%) на итогах заседания ФРС, но подрос Nasdaq (+0,2%).

Американский ЦБ сохранил базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам заседания в среду. Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против этого решения, они предпочли бы понизить ставку на 25 базисных пунктов на этом заседании.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции не показал склонности к уменьшению ставки в сентябре, отмечает The Wall Street Journal. ФРС не делает прогнозов в отношении следующего заседания, поскольку не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных. До сентябрьского заседания Федрезерву предстоит оценить широкий круг экономической статистики, сказал Пауэлл.

Он также отметил, что американский рынок труда остается сильным, и регулятор не видит сигналов его ослабления, в то время как инфляция по-прежнему выше целевого показателя ФРС в 2%. Такая "экономическая ситуация требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент", заявил Пауэлл.

Предварительные данные министерства торговли США, обнародованные в среду, показали более существенный, чем ожидалось, подъем американского ВВП во втором квартале. Экономика страны выросла на 3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение ВВП на 2,4%, по данным Trading Economics. В первом квартале экономика США снизилась на 0,5%.

Кроме того, отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с марта рост числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 104 тыс. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 75 тыс. В июне он снизился на 23 тыс.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг торговых пошлин США, ожидая новостей относительно хода переговоров страны с Канадой, Мексикой и Южной Кореей. Дедлайн для вступления в силу новых пошлин для стран, не заключивших соглашение со Штатами, наступает в пятницу, 1 августа, и Трамп заявил, что не намерен переносить его. В среду американский президент объявил о введении пошлин в 25% для Индии с 1 августа.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-1,3%).

Банк Японии по итогам июльского заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Решение японского ЦБ было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Ставка находится на максимальном уровне с октября 2008 года.

Регулятор в сообщении по итогам заседания заявил о некоторых "позитивных изменениях" в торговой политике, включая двустороннее соглашение Японии с США, заключенное ранее в этом месяце.

Розничные продажи в Японии в июне увеличились на 2% в годовом выражении после роста в мае на 1,9%. При этом аналитики в среднем ожидали замедления до 1,8%, сообщает Trading Economics. Подъем продаж в июне был отмечен по итогам 39-го месяца подряд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics. Значение индикатора четвертый месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, поднялся до 52,6 пункта с 52 пунктов в прошлом месяце. Сводный PMI уменьшился до 50,2 пункта против 50,7 пункта в прошлом месяце.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $73,06 за баррель (-0,2% и +1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $69,88 за баррель (-0,2% и +1,1% в среду).

Срок обращения сентябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в четверг. Контракты на октябрь стоят $72,19 за баррель (-0,4%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,7 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2-2,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 690 тыс. баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания заметного повышения добычи странами ОПЕК+ после заседания в предстоящие выходные.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет переговоры с президентом Лаоса Т.Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.

ВТБ опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал и шесть месяцев 2025 года.

Ритейлер "О`Кей" планирует опубликовать операционные результаты за II квартал 2025 года.

MD Medical Group Investments Plc (владеет сетью клиник "Мать и дитя") опубликует операционные результаты за II квартал 2025 года.

Совет директоров МКПАО "Яндекс" рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендам, а также о проведении внеочередного собрания акционеров.

Состоится внеочередное собрание акционеров ПАО "Трубная металлургическая компания", на котором планируется рассмотреть вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании.

На канале Market Power пройдет прямой эфир с банком ВТБ. В мероприятии примут участие: вице-президент, начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Л.Вакеев, главный аналитик Market Power Р.Пантюхин. Участники обсудят допэмиссию, прогнозы по финансовым результатам, рекордные дивиденды и ситуацию в банковском секторе. Информация на канале: https://t.me/marketpowercomics/9631. (18:00)

Япония обнародовала данные о промпроизводстве и розничных продажах в июне. (02:50)

Китай обнародовал официальные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) за июль. (04:30)

Завершилось двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время. (06:00)

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в июле. (09:45)

Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщит об уровне безработицы в июле. (10:55)

Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в июне. (12:00)

Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в июле. (15:00)

Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в июне. (15:30)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)