Объем доразмещения облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р-07 составит 30 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на допвыпуск проходил 24 июля. Цена размещения - номинал плюс накопленный купонный доход, объем изначально заявлялся как "до 30 млрд рублей". Техразмещение запланировано на 1 августа.
Заявки на основной выпуск были собраны за день до этого, 23 июля. Его объем - 50 млрд руб., таким образом, с учетом второй части сделки размер выпуска составит 80 млрд руб. Ставка купона - 14,35% годовых.
Организаторы - Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, ПСБ, Sber CIB, "Синара", Совкомбанк, Джи Ай Солюшенс, агент по размещению - ГПБ. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По той же самой схеме - доразмещение по 100% номинала на следующий день после основного выпуска - "Атомэнергопром" в середине июля провел сделку по долларовым облигациям с расчетами в рублях. Компания 15 июля собрала заявки на сумму $400 млн, а 16 июля - еще на $200 млн.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).
Чистый убыток компании по РСБУ в I полугодии 2025 г. составил 3,1 млрд руб. против прибыли 21,33 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла в 5 раз, до 3,91 млрд руб. Заемные средства "Атомэнергопрома" по итогам I полугодия 2025 г. оценивались в 1,1 трлн руб.
В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций эмитента на 149 млрд руб. и долларовые бонды на $600 млн (без учета доразмещенного транша нового рублевого выпуска, расчеты по которому еще не завершены).
