Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - АО "ДОМ.РФ" и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ объёмом 90 млрд рублей, сообщается в совместном пресс-релизе участников сделки.
Эмитентом облигаций серии БО-001P-56 выступил "ДОМ.РФ Ипотечный агент".
Как отмечается в релизе, размещение стало 13-й сделкой секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках программы ДОМ.РФ. Ипотечные облигации обеспечены кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ по собственной программе. Ставка купона составляет 8,4% годовых, дата погашения бумаг - 28 декабря 2055 года.
"Секьюритизированные облигации с поручительством ДОМ.РФ позволяют банкам-оригинаторам управлять балансом за счёт включения в категорию высоколиквидных активов и доступа к операциям репо с ЦК и Федеральным казначейством. При этом важно, что подобные выпуски постепенно формируют более глубокий и ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг. На фоне наметившегося тренда на снижение ключевой ставки мы ожидаем увидеть рост интереса более широкого круга инвесторов к этим бумагам, так как они обладают высокой надежностью и позволяют диверсифицировать вложения", - прокомментировал итоги сделки руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков, процитированный в релизе.
По словам директора подразделения "Секьюритизация" ДОМ.РФ Елены Музыкиной, по мере смягчения денежно-кредитной политики и снижения рыночных ставок госкорпорация ожидает дальнейшего роста интереса банков к выпуску ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).
По данным ДОМ.РФ, с 2016 года было размещено 79 выпусков ИЦБ, в сделках секьюритизации участвовали 13 ипотечных кредиторов. На сегодняшний день в обращении находится 76 выпусков на 1,99 трлн рублей. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель объёмом 3,31 трлн рублей, добавили в госкорпорации.