Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу растерял весь утренний коррекционный прирост под давлением ухудшения внешней конъюнктуры и заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Индекс МосБиржи откатился обратно в район 2730 пунктов после утреннего роста выше 2755 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2730,43 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2755,95 пункта), индекс РТС - 1070,95 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 80,3163 руб. (-1,52 рубля).
Подешевели акции ВТБ (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "МТС" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Выручка ПАО "Группа Позитив" (-0,04%) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) во II квартале 2025 года составила 4,41 млрд рублей, что на 42% больше аналогичного показателя 2024 года, следует из материалов компании. Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) вырос не так значительно - на 14%, до 3,57 млрд рублей.
Показатель по выручке оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали ее на уровне 4 млрд рублей. Объем отгрузок оказался немного ниже консенсус-прогноза (3,8 млрд рублей).
Подорожали акции "ВК" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), "НЛМК" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом полугодии 2025 года составила 66,759 млрд рублей, что в 1,7 раза ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", основанный на опросе аналитиков, был на уровне 70,3 млрд рублей.
Чистая прибыль "Транснефти" (+1,5%) по РСБУ в первом полугодии 2025 года выросла в 1,4 раза, до 76,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка составила 637,7 млрд руб. по сравнению с 635,2 млрд рублей годом ранее, себестоимость практически не изменилась - 569,3 млрд руб. прочие доходы выросли в 3,3 раза, до 10,8 млрд руб.
Высокопоставленные чиновники из США и РФ на этой неделе провели беседы по украинскому конфликту, но не смогли прийти к взаимопониманию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, именно отсутствие прогресса больше всего беспокоит президента США Дональда Трампа. Вашингтон не против того, чтобы рассматривать различные способы решения украинского конфликта, заявил Рубио.
У президента США Дональда Трампа, в случае если он захочет оказать давление на Россию, есть опция ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти, а также ввести секторальные банковские санкции, пояснил госсекретарь США. При этом Рубио выразил надежду на то, что такие меры все же не потребуются.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме.
Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.
Во вторник Трамп заявил, что его дедлайн для РФ по украинскому урегулированию истечет через 10 дней, то есть 8 августа. Он отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ.
По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынком продолжает править геополитика - инвесторы стали реагировать на каждое заявление, касающееся ультиматума Трампа. Однако уверенности в том, что действия США будут действительно жесткими, до сих пор нет, и в случае реализации более мягкого сценария рынок может перейти к резкому росту, особенно учитывая постепенное улучшение ситуации в денежно-кредитной политике РФ и недавнее ослабление рубля, полагают эксперты.
Как отмечает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская, нефть на неделе заметно выросла, драйвером послужили угрозы Трампа в отношении покупателей российской нефти. В первую очередь речь идет об Индии и Китае. Масла в огонь подлили и новые санкции против нефти из Ирана.
Нефтяные цены Brent несколько дней держались выше 200-дневной скользящей средней ($71,16 за баррель), однако в конце недели наметилась коррекция вниз - откат ниже EMA200 может привести к более выраженному снижению. В фокусе внимания - встреча ОПЕК+ в ближайшие выходные, где участники организации примут решение об объемах поставок на сентябрь. Большинство аналитиков, опрошенных СМИ, ожидают очередного значительного увеличения добычи, отмечает Рокотянская.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые индексы в конце недели снизились после того, как президент США Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. "Базовый" тариф в 10% сохранен только для стран, в которые США экспортируют больше, чем импортируют. Таможенная пошлина в 15%, которая затронет около 40 государств, будет применяться к странам, торговый дефицит с которыми у США имеет небольшую величину. Ставка более 15% вводится в отношении партнеров, которые не заключили торговое соглашение с США, либо с которыми сложился наиболее крупный торговый дефицит. Наиболее высокие ставки составят от 30% до 40%, и они начнут действовать с 8 августа, отметил аналитик.
Трамп также заявил, что намерен ввести санкции против России. Однако, по его словам, он не уверен, что они будут иметь какой-либо эффект. Между тем, в пятницу ожидается поездка в Москву спецпосланника США Уиткоффа, итоги которой могут повлиять на намерения Трампа. На этом российский фондовый рынок пытался подрасти, но затем оптимизм угас. Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, границы которой теперь находятся на уровнях 2600 и 2860 пунктов. До выхода за эти пределы преждевременно судить о направлении будущего тренда, считает Калачев.
Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в конце недели рынок акций РФ останется в боковике, выше зоны поддержки 2700-2720 пунктов по индексу МосБиржи.
Среднесрочно картина не меняется, а о выходе из боковика можно будет говорить при закреплении индекса выше 2850 пунктов или же ниже 2700 пунктов. Первый вариант выглядит чуть более предпочтительным, считает эксперт.
В ближайшее время на счета инвесторов поступят дивиденды от Сбера, "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти". Скорее всего, значительная часть выплат будет реинвестирована обратно в покупку Сбера и "Транснефти", а две другие бумаги пока выглядят менее интересно. Однако не исключено, что основной объем реинвестиций состоится через неделю, когда станут известны санкции Трампа, которые он намеревается ввести в отношении торговых партнеров России, отмечает Антонов.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что пока нет уверенности в способности индекса МосБиржи завершить неделю выше 2750 пунктов.
"В течение торгов в пятницу ждем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2720-2770 пунктов. Пока не видим сильных оснований для развития отскока и усиления спроса на "фишки" вне бенефициаров снижения ставки ЦБ и скорого перехода рубля к ослаблению. Поэтому есть сомнения в успешности попыток индекса выйти выше 2750 пунктов по итогам пятничной сессии. На ближайшие перспективы рынка акций сохраняется осторожный взгляд ввиду высоких геополитических рисков следующей недели и вероятного ухудшения внешней конъюнктуры", - считает Локтюхов.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 3,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,7-2,7%) и США (индексы акций к 16:35 МСК снизились на 1,1-1,4%) после введения президентом США Трампом новых пошлин в отношении ряда торговых партнеров.
Накануне вечером Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США. Ставка для Индии составит 25%, для Тайваня - 20%, для Таиланда - 19%. Указ закрепляет согласованные ранее с Японией и Южной Кореей условия торговых сделок, предусматривающие тарифы для этих стран в 15%.
Безработица в Японии в июне составила 2,5%, как и месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке уже четыре месяца. Эксперты также не ожидали изменения безработицы, по данным Trading Economics.
Потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. Аналитики в среднем ожидали ее замедления до 1,9%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $71,26 за баррель (-0,6% и -1,1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $68,91 за баррель (-0,5% и -1,1% в четверг).
Негативным фактором для рынка стало подписание Трампом указа о пошлинах от 10% до 41% для различных торговых партнеров, включая Канаду, Индию и Тайвань.
Между тем поддержку котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может принять жесткие меры в отношении России. Ранее Трамп заявил, что введет вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у РФ нефть, если страна не добьется урегулирования украинского конфликта в течение 10-12 дней.
Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай. По оценкам JPMorgan, меры США угрожают морскому экспорту совокупным объемом 2,75 млн баррелей в сутки.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,7%), акции ПАО "Россети Юг" (-2,3%).
Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+15,2%), ПАО "Лензолото" (+9,7% и +9,6% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+6,6%), ПАО "Россети Волга" (+3,8%), ПАО "Озон Фармацевтика" (+3,3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3%).
ПАО "ТГК-2" (+0,3%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 883 млн рублей, что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 4,9% - до 28 млрд 186,7 млн рублей.
Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (+1,9%) (ТМК) на собрании 31 июля одобрили переход на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, говорится в сообщении ТМК.
Судебные приставы Пластовского городского отделения приостановили на 90 суток деятельность подземной горной выработки участка "Центр" на объекте "Рудник "Шахта "Центральная", сообщила пресс-служба ФССП по Челябинской области.
Работа выработки приостановлена на основании решения Пластовского городского суда о привлечении ПАО "Южуралзолото группа компаний" (+0,1%) (ЮГК) к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 37,37 млрд рублей (из них 4,91 млрд рублей пришлось на бумаги ВТБ, 4,27 млрд рублей на акции "Т-Технологии" и 4,02 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).