Рынок акций РФ во вторник будет двигаться в коридоре 2760-2810п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ во вторник сохранит "бычий" настрой начала недели на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей остается забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $68,8 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2760-2810 пунктов, индекс РТС - в рамках 1090-1110 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 к 9:15 МСК подрос до 2785 пунктов (+0,4%), лидируют в росте акции ПАО "Полюс" (+1,3%), "Московской биржи" (+1%), "ММК" (+1%).

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вместе с внешними фондовыми площадками после снижения в предыдущие дни, также "быков" подогревали ожидания итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, уровень 1,5-недельной давности; лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+4%), "Газпрома" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+3%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2773,85 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1096,75 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составил 79,6736 руб. (-65,53 копейки).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль ", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине. "Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.

"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу последовать примеру Нидерландов и профинансировать поставки на Украину вооружений производства США.

Ранее в понедельник глава нидерландского Минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений. В него вошли комплектующие и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot на 500 млн евро.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,3-2% на надеждах, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит процентные ставки в сентябре, усилившихся после выхода в конце прошлой недели слабых данных по рынку труда США за июль, а также существенного пересмотра в сторону понижения данных по занятости за два предыдущих месяца. Вероятность снижения ставок ФРС на сентябрьском заседании теперь оценивается примерно в 84%, по данным CME Fedwatch.

Президент США Дональд Трамп в пятницу уволил руководителя Бюро статистики министерства труда Эрику МакЭнтарфер, обвинив ее в фальсификации статистики по занятости. В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что в ближайшие дни объявит нового кандидата на эту должность, а также выдвинет кандидата на пост следующего председателя ФРС. Президент США постоянно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки, которую центробанк удерживает в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Срок службы Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле вырос до максимальных с мая прошлого года 52,6 пункта по сравнению с минимальными за девять месяцев 50,6 пункта в июне. Средние оценки аналитиков, которые приводит Trading Economics, предусматривали 50,4 пункта.

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что регулятор готов дополнительно повысить процентные ставки в случае ослабления торговой напряженности, хотя по-прежнему считает их текущий уровень адекватным на фоне сохраняющейся неопределенности.

Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 2,1% в годовом выражении, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Инфляция замедлилась с июньских 2,2% и совпала с ожиданиями рынка.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после отката накануне на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК составила $68,81 за баррель (+0,1% и -1,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,34 за баррель (+0,1% и -1,5% в понедельник).

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Между тем, последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики JPMorgan отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учетом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: Политбюро Компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре JPMorgan.

Накануне Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.

Важные события дня:

Пройдет пресс-конференция на тему: "Госдума против инфляции: как депутаты помогут сдержать рост цен". Информация на сайте: https://nsn.fm/press-center/gosduma-protiv-inflyatsii-kak-deputaty-pomogut-sderzhat-rost-tsen. (11:00)

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим посетит РФ с государственным визитом 5-10 августа.

Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.

Будет опубликовано значение индекса менеджеров закупок (PMI) сферы услуг России за июль.

ПАО "Ростелеком" планирует представить результаты МСФО за II квартал и I полугодие 2025 года. Компания также планирует провести онлайн-конференцию для инвесторов и аналитиков.

Акционеры Альфа-банка на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

"Московская биржа" начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF. Параметры инструмента: торговый код - ETHA; лот контракта - одна акция инвестиционного фонда; котировка - в долларах США за одну акцию; расчеты проводятся в рублях. Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за июнь. (13:00)

Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за июнь. (15:30)

Институт управления поставками опубликует июльский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Services). (17:00)