Рынок акций РФ днем во вторник исчерпал утренний восходящий импульс, подогретый ранее улучшением внешней конъюнктуры и ожиданиями итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей остаются проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $68 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ. Индекс МосБиржи просел ниже 2770 пунктов после утреннего роста в район 2785 пунктов; лидируют в снижении акции "Аэрофлота" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%).
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2768,21 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1094,52 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составляет 79,6736 руб. (-65,53 копейки).
Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), ОК "Русал" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "ММК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Подорожали акции "Роснефти" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1%), "МТС" (+0,8%), "Татнефти" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%).
Выручка ПАО "Ростелеком" (-0,5% и +2,3% "префы") во II квартале по МСФО составила 203,5 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Ростелекома" во II квартале снизилась в 2,2 раза - до 6,1 млрд рублей с 13,6 млрд рублей за тот же период 2024 года.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине. "Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.
В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства.
В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.
"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.
Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", текущая неделя проходит под знаком геополитики. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию ожидается в середине недели, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает встречу Владимира Путина и Уиткоффа, что вселяет надежду на снижение геополитических рисков. Фундаментально потенциал роста индекса МосБиржи остается в районе 30% (без дивидендов), однако реализация таких перспектив может произойти только при условии значительного снижения геополитических рисков.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в блок консолидации $68-70 за баррель. Поддержку ценам оказывают продолжающийся оптимизм на американских фондовых площадках, летний сезон повышенного спроса на топливо, а также жесткая риторика президента США в отношении покупателей российской нефти. Фундаментальным фактором давления выступает прогнозируемый на вторую половину года профицит предложения.
Техническая картина в нефти в целом выглядит неопределенной. Цена пока пребывает в боковой динамике, но сохраняются риски спуска ниже - инструмент торгуется под 200-дневной скользящей средней и скоплением нисходящих линий, значимых восходящих трендов не просматривается, предупреждает Рокотянская.
Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что "нефтянка" не сможет вытащить на себе весь рынок акций.
Решение ОПЕК+ о наращивании добычи неоднозначно для котировок нефти. В то же время в ликвидных бумагах неоправданно сильно отыгралось возможное смягчение геополитического негатива. Так, Индия явно дала понять, что не намерена отказываться от закупок российской нефти. Инвесторы ожидают визита в Россию спецпредставителя президента США, который после переговоров может смягчить позицию американского лидера относительно антироссийских санкций. В любом случае не ожидается, что новые рестрикции окажут сильно негативное влияние на отечественную экономику, полагает эксперт.
Индекс МосБиржи топчется вблизи важной отметки 2800 пунктов. Пока намерений ее штурмовать не наблюдается, но настроения могут улучшиться. Более важное сопротивление лежит в районе 2850 пунктов. Лишь после уверенного закрепления над ним можно будет говорить о формировании восходящего тренда. Пока же рынок продолжает торговаться в "боковике", считает Антонов.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на этой неделе может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, на которой могут обсуждаться ситуация вокруг Украины и установленные Трампом сроки урегулирования конфликта. В случае положительных результатов реакция рынка окажется позитивной.
В среду Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, что может предоставить больше информации относительно дальнейшей ее траектории. Минфин во вторник объявил о параметрах покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила, напомнили эксперты.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи может попытаться продвинуться к 2800-2820 пунктам.
Инвесторы предпочли начать неделю с покупок в ожидании визита спецпредставителя президента США Уиткоффа на фоне улучшения настроений на мировых рынках и поступления на счета дивидендов от Сбербанка.
"Сегодня вероятно сохранение инерции к росту индекса МосБиржи; полагаем, что индекс постарается продвинуться в район 2800-2820 пунктов. Поддержкой выступает район 2730-2750 пунктов. По-прежнему на ближайшие перспективы рынка акций смотрим осторожно - геополитические новости ближайших дней определят, насколько текущий рост устойчив", - считает Локтюхов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2700-2840 пунктов. Для подтверждения восходящего сценария рынку важно закрепиться выше 2775 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя (SMA 50). В случае успеха следующей целью будет выступать пробой сопротивления 2840 пунктов, а при преодолении линии 100-дневной скользящей средней открывается потенциал движения к 2900 пунктам, считает Магомедов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), умеренно "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX подросли на 0,02-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле вырос до максимальных с мая прошлого года 52,6 пункта по сравнению с минимальными за девять месяцев 50,6 пункта в июне. Средние оценки аналитиков, которые приводит Trading Economics, предусматривали 50,4 пункта.
Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что регулятор готов дополнительно повысить процентные ставки в случае ослабления торговой напряженности, хотя по-прежнему считает их текущий уровень адекватным на фоне сохраняющейся неопределенности.
Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 2,1% в годовом выражении, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Инфляция замедлилась с июньских 2,2% и совпала с ожиданиями рынка.
На нефтяном рынке днем во вторник цены снижаются на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $68,02 за баррель (-1,1% и -1,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,47 за баррель (-1,2% и -1,5% в понедельник).
В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить в сентябре квоты на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.
Последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики JPMorgan отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учетом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: Политбюро Компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре JPMorgan.
Накануне Трамп заявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем упали акции ПАО "Лензолото" (-17,4% и -14,5% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-9,2%), ПАО "Левенгук" (-8,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3%).
Выросли акции ПАО "Камчатскэнерго" (+19% и +15,9% "префы"), ПАО "Саратовэнерго" (+15,2% и +11% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,7%), ПАО "Сахалинэнерго" (+8,3%), ПАО "Магаданэнерго" (+4,3%), МКПАО "Лента" (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 23 млрд рублей (из них 3,74 млрд рублей пришлось на бумаги "Т-Технологии", 3,01 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка и 2,89 млрд рублей на акции "Газпрома").
