ПАО "НОВАТЭК" завершило размещение облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 4,5 года и расчетами в рублях объемом $750 млн, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания провела сбор заявок на выпуск 31 июля. Объем изначально заявлялся как "не менее $200 млн".
При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка купонов установлена в размере 7% годовых. Номинал одной облигации - $1 тыс. По займу выплачиваются фиксированные ежемесячные купоны.
Агентом по размещению выступила ИК "Табула раса".
Расчеты по облигациям проводятся в рублях по официальному курсу Банка России на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения.
"Эксперт РА" присвоило эмиссии кредитный рейтинг ruAAА.
С таким же ориентиром - от $200 млн - "НОВАТЭК" начинал предыдущее размещение долларовых облигаций с расчетами в рублях в июне. В итоге компания разместила 5-летние бумаги на $350 млн, ставка купона при первоначальном ориентире в 7,75-8% была установлена на уровне 7,5% годовых.
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов компании на $2,35 млрд с расчетами в рублях и выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей.
Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за первое полугодие текущего года составила 225,7 млрд рублей по сравнению с 341,7 млрд рублей годом ранее (на 34% меньше). Чистый долг за полугодие снизился на 22% - до 108,4 млрд рублей.
