Рынок акций РФ к вечеру во вторник вернулся к росту после локальной коррекции днем, осторожный оптимизм подогревается улучшением внешней конъюнктуры и ожиданиями итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей остаются проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился к $68 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, в лидеры роста вышли акции ВТБ (+2,2%), "МТС" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,5%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2783,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1100,37 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составляет 79,6736 руб. (-65,53 копейки).
Подорожали также акции "Северстали" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Роснефти" (+1,1%), "ФосАгро" (+1,1%), "ММК" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,2% "префы"), ОК "Русал" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,9%), "ВК" (-0,5%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).
Выручка ПАО "Ростелеком" (-0,02% и +1,4% "префы") во II квартале по МСФО составила 203,5 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Ростелекома" во II квартале снизилась в 2,2 раза - до 6,1 млрд рублей с 13,6 млрд рублей за тот же период 2024 года.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в соцсети Truth Social, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.
Во вторник Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает российскую нефть. "Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть", - заявил он в интервью CNBC во вторник.
Трамп вновь предположил, что если еще снизить цены на нефть, это может подтолкнуть РФ к активизации переговоров по Украине.
В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства.
В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.
"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.
Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", текущая неделя проходит под знаком геополитики. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию ожидается в середине недели, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает встречу Владимира Путина и Уиткоффа, что вселяет надежду на снижение геополитических рисков. Фундаментально потенциал роста индекса МосБиржи остается в районе 30% (без дивидендов), однако реализация таких перспектив может произойти только при условии значительного снижения геополитических рисков.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в блок консолидации $68-70 за баррель. Поддержку ценам оказывают продолжающийся оптимизм на американских фондовых площадках, летний сезон повышенного спроса на топливо, а также жесткая риторика президента США в отношении покупателей российской нефти. Фундаментальным фактором давления выступает прогнозируемый на вторую половину года профицит предложения.
Техническая картина в нефти в целом выглядит неопределенной. Цена пока пребывает в боковой динамике, но сохраняются риски спуска ниже - инструмент торгуется под 200-дневной скользящей средней и скоплением нисходящих линий, значимых восходящих трендов не просматривается, предупреждает Рокотянская.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, западные фондовые площадки во вторник придерживаются сдержанного оптимизма, получая поддержку в том числе от данных о расширении активности в секторах услуг крупных экономик в июле. Индексы МосБиржи и РТС поднялись к ближайшим сопротивлениям 2790 пунктов и 1100 пунктов соответственно в ожидании поступления геополитических новостей и прибытия спецпосланника США Уиткоффа в РФ в среду или четверг. Спекулятивные покупки по большинству энергетических бумаг при этом приостановились, отметила аналитик.
Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что "нефтянка" не сможет вытащить на себе весь рынок акций.
Решение ОПЕК+ о наращивании добычи неоднозначно для котировок нефти. В то же время в ликвидных бумагах неоправданно сильно отыгралось возможное смягчение геополитического негатива. Так, Индия явно дала понять, что не намерена отказываться от закупок российской нефти. Инвесторы ожидают визита в Россию спецпредставителя президента США, который после переговоров может смягчить позицию американского лидера относительно антироссийских санкций. В любом случае не ожидается, что новые рестрикции окажут сильно негативное влияние на отечественную экономику, полагает эксперт.
Индекс МосБиржи топчется вблизи важной отметки 2800 пунктов. Пока намерений ее штурмовать не наблюдается, но настроения могут улучшиться. Более важное сопротивление лежит в районе 2850 пунктов. Лишь после уверенного закрепления над ним можно будет говорить о формировании восходящего тренда. Пока же рынок продолжает торговаться в "боковике", считает Антонов.
По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, на рынке наблюдаются осторожные покупки в ожидании визита спецпредставителя президента США Уиткоффа на фоне улучшения настроений на мировых рынках и поступления на счета инвесторов дивидендов от Сбербанка.
"Сегодня вероятно сохранение инерции к росту индекса МосБиржи; полагаем, что индекс постарается продвинуться в район 2800-2820 пунктов. Поддержкой выступает район 2730-2750 пунктов. По-прежнему на ближайшие перспективы рынка акций смотрим осторожно - геополитические новости ближайших дней определят, насколько текущий рост устойчив", - считает Локтюхов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, мировые рынки отыгрывают ростом эффект сильной корпоративной отчетности и смягчение монетарных ожиданий, несмотря на сохраняющиеся торговые риски.
Инвесторы внимательно следят за кадровыми перестановками в экономической политике: президент Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда, обвинив ее в искажении данных, и пообещал объявить новых кандидатов на посты главы ведомства и председателя ФРС в ближайшие дни. Трамп продолжает давить на Федрезерв, требуя снижения ключевой ставки, которая сейчас находится в диапазоне 4,25-4,5% годовых.
Рынок акций РФ во вторник ищет направление, активность торгов невысокая из-за относительной слабости нефти (Brent находится у $68 за баррель) и ожиданий новых санкций США, особенно в отношении торговых партнеров России. Инвесторы ожидают итогов визита американского спецпосланника в Москву и возможных новых шагов по переговорам между РФ и Украиной. Геополитика остается ключевым источником волатильности, а также фактором, определяющим устойчивость локального подъема. Индекс МосБиржи технически продолжает двигаться в диапазоне 2700-2840 пунктов, пробой уровня 2840 пунктов и закрепление выше 50-дневной SMA подтвердит восходящий сценарий, считает аналитик "Финама".
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), умеренно "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX подросли на 0,04-0,9%) и США (индексы акций к 16:35 МСК подросли на 0,1-0,2%).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в июле вырос до максимальных с мая прошлого года 52,6 пункта по сравнению с минимальными за девять месяцев 50,6 пункта в июне. Средние оценки аналитиков, которые приводит Trading Economics, предусматривали 50,4 пункта.
Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что регулятор готов дополнительно повысить процентные ставки в случае ослабления торговой напряженности, хотя по-прежнему считает их текущий уровень адекватным на фоне сохраняющейся неопределенности.
Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 2,1% в годовом выражении, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Инфляция замедлилась с июньских 2,2% и совпала с ожиданиями рынка.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены остаются под давлением на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $68,09 за баррель (-1% и -1,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,58 за баррель (-1,1% и -1,5% в понедельник).
В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить в сентябре квоты на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.
Последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики JPMorgan отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учетом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: Политбюро Компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре JPMorgan.
Накануне Трамп заявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Камчатскэнерго" (+19,5% и +15,9% "префы"), ПАО "Саратовэнерго" (+15,6% и +7,9% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,7%), ПАО "Сахалинэнерго" (+7,3%), МКПАО "Лента" (+4,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4%).
Снизились акции ПАО "Лензолото" (-21,4% и -19,6% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-9,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-8,4%), ПАО "Левенгук" (-7,3%), ПАО "Ламбумиз" (-4,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 43,36 млрд рублей (из них 6,1 млрд рублей пришлось на бумаги ВТБ, 5,96 млрд рублей на акции "Т-Технологии" и 5,0 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
