ОБНОВЛЕНИЕ: Этот материал теперь включает цитаты из интервью с генеральным директором BayFirst Томасом Зерником.
Через неделю после того, как был объявлен второй квартальный убыток подряд, финансовая компания BayFirst Financial из Флориды закрыла программу малых кредитов для малого бизнеса, которая стала причиной ее проблем.
BayFirst объявила в понедельник о прекращении своей программы Bolt. В рамках принятого решения компания BayFirst с активами в размере 1,3 миллиарда долларов уволила свою команду по программе Bolt из 26 человек, а также 25 сотрудников из других отделов банка. Сокращение штата позволит сэкономить 6 миллионов долларов ежегодно, хотя прекращение программы Bolt также повлечет за собой некие немедленные расходы, которые должны будут быть зарегистрированы как реструктуризационные расходы в течение третьего квартала.
"Я скажу вам, что сегодня бизнес сталкивается с огромными трудностями", - заявил генеральный директор BayFirst Томас Зерник в интервью American Banker во вторник. "Независимо от неопределенности, вызванной тарифами, резкими изменениями цен на товары, сложностями в сфере занятости, они борются во всех областях. Предоставление кредитов в [сегмент малых сумм] не имеет смысла в свете макроэкономической обстановки сегодня".
Bolt предлагал заемщикам по всей стране гарантированные SBA кредиты на оборотный капитал до 150 000 долларов - относительно скромную сумму - через программу гарантирования кредитов агентства 7(a). Как отмечается, к 30 июня BayFirst сообщила, что с 2022 года она выдала более 6 700 кредитов Bolt на общую сумму 870 миллионов долларов.
Зерник заявил в понедельник в пресс-релизе, что прекращение программы Bolt является результатом "комплексного стратегического обзора с целью снижения рисков от негарантированных кредитов SBA 7(a) и позиционирования компании для долгосрочного роста". SBA гарантирует до 85% кредитов 7(a), оставляя за кредиторами негарантированную часть.
BayFirst надеется продать остатки кредитов по программе Bolt и платформу по их выдаче. Для дополнительного смягчения финансового удара она объявила о приостановке выплаты дивидендов. Директора компании также согласились отказаться от своих гонораров.
Кроме того, анонсируя отчет о прибылях за второй квартал на прошлой неделе и снова в понедельник, Финансовая компания BayFirst из Санкт-Петербурга заявила, что будет рассматривать "стратегические альтернативы", хотя руководители не уточнили, насколько широким будет их оценка.
"Мы хотим быть уверены, что мы внимательно рассмотрим все виды различных сценариев, чтобы принять наилучшее решение, которое вернет нас на путь к увеличению прибыли и движению вверх и вправо", - сказал Президент и Главный операционный директор Робин Оливер на конференц-звонке с аналитиками 30 июля.
BayFirst сообщила о квартальном убытке в размере 1,2 миллиона долларов после потерь в размере 300 тысяч долларов за квартал, завершившийся 31 марта. Компания отметила, что за первые шесть месяцев 2025 года она создала резервы в размере 11,7 миллиона долларов, в сравнении с 7,1 миллионом долларов за тот же период в 2024 году. Отмечены списания в размере 11,1 миллиона долларов с января по июнь, в сравнении с 7 миллионами долларов за те же шесть месяцев в 2024 году.
Большая часть проблемных кредитов BayFirst находится в ее портфеле Bolt, отметила Оливер на конференц-звонке. Оливер конкретизировала, что особенно страдают старые кредиты Bolt, выданные до роста процентных ставок в 2022 и 2023 годах.
"Старые, начавшиеся с низкими ставками, точно испытывают напряжение и испытывают трудности с погашением", - сказала Оливер на конференц-звонке.
BayFirst не полностью выводится из кредитования SBA. Она будет продолжать выдавать более крупные кредиты, которые показали себя лучше, чем кредиты Bolt, согласно Оливер. "Я думаю, у вас есть различные виды заемщиков, большая сложность в финансовой отчетности и т.д. с некоторыми из этих крупных заемщиков", - сказала Оливер.
Действуя через Bolt, BayFirst в последние годы занимала одно из лидирующих мест среди самых активных кредиторов SBA в стране. За первые 10 месяцев финансового года агентства 2025 года она выдала более 1 900 кредитов 7(a) на общую сумму около 1,9 миллиарда долларов. Как и многие продуктивные кредиторы SBA, BayFirst продает большую часть своей продукции инвесторам, генерируя доход не от процентов.
Это не первый раз, когда BayFirst оказалась в трудной ситуации с национальной программой кредитования. Она вышла из национального ипотечного кредитования в сентябре 2022 года, примерно через три месяца после запуска программы Bolt. В результате этого шага BayFirst сообщила о затратах в размере 3,1 миллиона долларов на третий квартал 2022 года.
Точно так же, как и Bolt, ипотечный бизнес BayFirst стал жертвой изменений в процентных ставках, по словам Зерника. "Мы начали наблюдать значительный рост ипотечных ставок", - сказал генеральный директор в интервью во вторник. "Это повлияло на покупку, это повлияло на рефинансирование долга. Нам пришлось принять еще одно трудное, но необходимое решение просто выйти из жилой недвижимости".
BayFirst, которая открыла свои двери в сентябре 2000 года, имеет 12 филиалов в регионах Тампы и Сарасоты. После закрытия программы Bolt компания планирует сосредоточиться на "продолжении создания великого, первоклассного сообщественного банка здесь, в Тампа-Бэй", - сказал Зерник в интервью. "У нас теперь есть очень разветвленная сеть банковских центров вокруг Тампа-Бэя, которую мы считаем одним из самых сильных банковских рынков в стране".
