Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) во вторник закрылся снижением на -0,49%, индекс промышленности Dow Jones ($DOWI) (DIA) закрылся снижением на -0,14%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся снижением на -0,73%. Фьючерсы на сентябрь E-mini S&P (ESU25) упали на -0,46%, а фьючерсы на сентябрь E-mini Nasdaq (NQU25) упали на -0,71%.
Индексы акций отказались от раннего роста во вторник и изменились вниз на фоне разочаровывающих новостей о деятельности сектора услуг в США, а также признаков стойкого давления цен в сфере услуг. Индекс ISM по услугам США за июль неожиданно упал на -0,7 до 50,1, что оказалось слабее ожиданий роста до 51,5. Кроме того, индекс цен на услуги ISM за июль неожиданно вырос на +2,4 до 69,9, дошед до 2,75-летнего максимума, вместо ожидаемого снижения до 66,5.
Больше новостей от Barchart
Уважаемые поклонники акций Nvidia, отметьте себе в календаре 27 августа
Tesla растет на новом пакете по оплате Элона Маска. Следует ли покупать акции TSLA?
Опционные трейдеры ожидали самой спокойной реакции на прибыль акций Palantir за год. Правильно ли они сделали?
Устали пропускать обороты в середине дня? Бесплатная информационная рассылка Barchart Brief держит вас в курсе. Подпишитесь сейчас!
Акции вначале вторника открылись выше на фоне роста акций технологических компаний, возглавляемого +7% скачком акций Palantir Technologies после того, как она сообщила о более сильной, чем ожидалось, прибыли и повысила прогноз на весь год. Акции продолжают получать поддержку от предположения, что плохие данные по заработной плате и производству, опубликованные в прошлую пятницу, заставят Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Вероятность снижения процентных ставок Феда на сентябрьском заседании FOMC выросла с 40% до 94% после публикации отчетов.
Торговый дефицит США за июнь оказался меньше ожидаемого, что является положительным фактором для ВВП во втором квартале. Торговый дефицит США в июне сократился до -$60,2 млрд с -$71,7 млрд в мае, что лучше ожиданий -$61,0 млрд и является наименьшим дефицитом за 1,75 года.
Довольно мягкие комментарии поздним вечером в понедельник от президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэли поддержали акции, когда она сказала, что приближается время для снижения процентных ставок Феда, учитывая нарастающие доказательства о слабеющем рынке труда и отсутствии признаков стойкой инфляции из-за тарифов.
В последних новостях о тарифах президент Трамп заявил в понедельник, что он существенно увеличит тариф на импорт из Индии с текущих 25% из-за покупок Индией российской нефти. В прошлый четверг президент Трамп повысил тарифы на некоторые канадские товары с 25% до 35% и объявил о глобальном минимуме в 10%, а также о тарифах от 15% и выше для стран с избытком внешнеторгового баланса с США, действующих с полуночи 7 августа. По данным Bloomberg Economics, средний тариф США вырастет до 15,2%, если ставки будут введены, как было объявлено, что составляет значительно больше, чем 13,3% ранее, и существенно выше, чем 2,3% в 2024 году до объявления тарифов.
На этой неделе рынки будут сосредоточены на отчетах об отчетности и каких-либо свежих новостях о тарифах или торговле. В четверг ожидается, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице возрастут на +3 000 до 221 000. Также в четверг ожидается, что показатель продуктивности вне сельского хозяйства во втором квартале составит +2,0%, а единичные трудовые затраты вырастут на +1,5%.
Цены на фьючерсы на федеральные фонды снижают вероятности на -25 базисных пунктов снижения ставок на сентябрьском заседании FOMC 16-17 сентября на 94% и на следующем заседании 28-29 октября на 62%.
Отчеты об отчетности за второй квартал, опубликованные до сих пор, свидетельствуют о том, что прибыль S&P 500 находится на пути к росту +9,1% за второй квартал, что намного лучше, чем ожидалось до начала сезона +2,8% г/г и самое большое за последние четыре года, по данным Bloomberg Intelligence. После того, как около 67% компаний S&P 500 представили отчеты о прибылях за второй квартал, около 83% превзошли прогнозы по прибыли.
Зарубежные фондовые рынки во вторник закрылись выше. Euro Stoxx 50 закрылся с ростом на +0,14%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся на +0,96%. Никкейский индекс акций Японии закрылся на +0,64%.
Процентные ставки
Долгосрочные облигации США сроком на 10 лет (ZNU25) во вторник закрылись на -2,5 тика. Доходность 10-летних облигаций поднялась на +1,0 базисных пункта до 4,202%. Сентябрьские облигации упали с трехмесячного максимума во вторник и показали небольшие потери, а доходность 10-летних облигаций поднялась с трехмесячного минимума 4,183%.
Давление со стороны предложения оказывает давление на облигации из-за аукционов на $125 млрд облигаций и государственных облигаций США на этой неделе в рамках квартальной рефинансирования в августе. Также признаки ценового давления в сфере услуг США оказывают медвежье воздействие на облигации после того, как индекс цен на услуги ISM неожиданно вырос на +2,4 до 69,9 до 2,75-летнего максимума. Облигации оставались ниже во вторник из-за слабого спроса на аукцию Государственного казначейства на $58 млрд 3-летних облигаций, у которой показатель покрытия составил 2,53, ниже среднего за 10 аукций 2,58.
Потери в облигациях были ограничены после того, как индекс цен на услуги ISM неожиданно снизился. Облигации нашли поддержку в мягких комментариях поздним вечером в понедельник от президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэли, которая сказала, что приближается время для снижения процентных ставок Феда, учитывая слабость рынка труда и отсутствие тарифной инфляции. Облигации также получили положительную поддержку от ослабления отчетов о заработной плате и производстве, опубликованных в прошлую пятницу, которые увеличили вероятность снижения процентных ставок Феда на следующем заседании FOMC до 92% с 40% до публикации отчетов.
Доходность государственных облигаций стран Европы во вторник была разнообразной. Доходность 10-летних германских бондов упала до 1,5-недельного минимума 2,601% и закрылась без изменений на 2,624%. Доходность 10-летних британских государственных облигаций отскочила от 1-месячного минимума 4,496% и закрылась на +0,8 базисных пункта до 4,516%.
Индекс составного PMI еврозоны за июль был пересмотрен вниз на -0,1 до 50,9 по сравнению с предыдущим показателем 51,0.
Индекс составного PMI Великобритании за июль был пересмотрен вверх на +0,5 до 51,5 по сравнению с предыдущим показателем 51,0.
Свопы дисконтируют вероятность на уровне 16% снижения ставок на 25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании 11 сентября.
Движение акций США
Inspire Medical Systems (INSP) закрылась на более чем -34% после снижения своего прогноза выручки на весь год до $900 млн-$910 млн с предыдущего прогноза $940 млн-$955 млн, значительно ниже консенсуса в $949,2 млн.
Gartner (IT) закрылась на более чем -27%, лидируя среди проигравших в S&P 500 после снижения своего прогноза выручки на весь год до $6,46 млрд с предыдущего прогноза $6,54 млрд, слабее консенсуса в $6,57 млрд.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) закрылась на более чем -20%, лидируя среди проигравших в Nasdaq 100 после того, как сообщила, что не будет продвигать свой препарат Journavx к третьей фазе испытаний, так как FDA сказал, что не видит пути для широкого использования препарата для лечения периферической невропатической боли.
TransDigm Group (TDG) закрылась на более чем -12% после того, как сообщила о чистых продажах за Q3 в размере $2,24 млрд, слабее консенсуса $2,30 млрд, и снизила прогноз чистых продаж на весь год до $8,76 млрд-$8,82 млрд с предыдущего прогноза $8,75 млрд-$8,95 млрд.
GlobalFoundries (GFS) закрылась на более чем -9%, возглавив падение акций полупроводников после прогнозирования скорректированной прибыли за Q3 от 33 центов до 43 центов, средняя точка ниже консенсуса 42 цента. Также KLA Corp (KLAC) закрылась на более чем -3%. Кроме того, ARM Holdings Plc (ARM), Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), ASML Holding NV (ASML), Advanced Micro Devices (ADM) и ON Semiconductor Corp (ON) закрылись на более чем -1%.
Fidelity National Information (FIS) закрылась на более чем -8% после прогнозирования скорректированной прибыли за Q3 от $1,46-$1,50, ниже консенсуса $1,54.
Henry Schein (HSIC) закрылась ниже -7% после публикации скорректированной прибыли на акцию за Q2 в размере $1.10, что оказалось слабее консенсуса в $1.19.
Eaton Corp (ETN) закрылась ниже -7% после прогнозирования полугодового органического роста выручки в диапазоне +8.50% до 9.50%, среднее значение ниже консенсуса в 9.09%.
Axon Enterprise (AXON) закрылась выше +16% и возглавила рост в индексах S&P 500 и Nasdaq 100 после публикации чистых продаж за Q2 на уровне $668.5 миллионов, превысив консенсус в $640.3 миллиона, и увеличения прогноза скорректированной прибыли до $665 миллионов-$685 миллионов на весь год с предыдущего прогноза $650 миллионов-$675 миллионов.
Palantir Technologies (PLTR) закрылась выше +7% после отчета о выручке за Q2 в размере $1.0 миллиарда, превышающей консенсус в $939.3 миллиона, и повышения прогноза выручки на весь год до $4.14 миллиарда-$4.15 миллиарда с предыдущего прогноза $3.89 миллиарда-$3.90 миллиарда.
Leidos Holdings (LDOS) закрылась выше +7% после отчета о выручке за Q2 в размере $4.25 миллиарда, превысив консенсус в $4.24 миллиарда, и повышения прогноза выручки на весь год до $17.00 миллиарда-$17.25 миллиарда с предыдущего прогноза $16.90 миллиарда-$17.30 миллиарда.
Страховые компании подорожали во вторник после публикации отчета Wolfe Research, в котором говорится, что пороги для частных планов Медикер Advantage для получения бонусных платежей могут стать более легкодоступными в следующем году. В результате UnitedHealth Group (UNH) закрылась выше +4% и возглавила рост в индексе Dow Jones Industrials. Также, CVS Health (CVS) закрылась выше +3%, Humana (HUM) выше +2% и Cigna Group (CI) выше +1%.
Broadridge Financial Solutions (BR) закрылась выше +6% после отчета о скорректированной прибыли на акцию за Q4 в размере $3.55, превысившей консенсус в $3.50.
Archer-Daniels-Midland (ADM) закрылась выше +6% после отчета о скорректированной прибыли на акцию за Q2 в размере 93 центов, лучше консенсуса в 80 центов.
Pfizer (PFE) закрылась выше +5% после отчета о выручке за Q2 в размере $14.65 миллиарда, превышающей консенсус в $13.50 миллиарда.
Cummins (CMI) закрылась выше +3% после отчета о чистых продажах за Q2 на уровне $8.64 миллиарда, превысив консенсус в $8.46 миллиарда.
Финансовые отчеты (6 августа 2025)
Airbnb Inc (ABNB), American International Group Inc (AIG), APA Corp (APA), Atmos Energy Corp (ATO), Bio-Techne Corp (TECH), CDW Corp/DE (CDW), Cencora Inc (COR), CF Industries Holdings Inc (CF), Charles River Laboratories Int (CRL), Corpay Inc (CPAY), Corteva Inc (CTVA), Dayforce Inc (DAY), DoorDash Inc (DASH), Emerson Electric Co (EMR), Federal Realty Investment Trust (FRT),
Fortinet Inc (FTNT), Global Payments Inc (GPN), Iron Mountain Inc (IRM), MarketAxess Holdings Inc (MKTX), McDonald's Corp (MCD), McKesson Corp (MCK), MetLife Inc (MET), NiSource Inc (NI), NRG Energy Inc (NRG), Occidental Petroleum Corp (OXY), Paycom Software Inc (PAYC), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Realty Income Corp (O), Rockwell Automation Inc (ROK), STERIS PLC (STE), Texas Pacific Land Corp (TPL), TKO Group Holdings Inc (TKO), Trimble Inc (TRMB), Uber Technologies Inc (UBER), Walt Disney Co/The (DIS).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (непосредственно или косвенно) позиций ни в одной из упомянутых ценных бумаг в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предоставлены исключительно в информационных целях. Эта статья была опубликована на Barchart.com
