ПАО "РусГидро" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-07 объемом не менее 30 млрд рублей на уровне 13,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,77% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся в сторону снижения.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Совкомбанк и Sber CIB. Техразмещение запланировано на 11 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В начале июня "РусГидро" разместило двухлетний флоатер на 50 млрд рублей, спред к ключевой ставке был установлен в размере 185 б.п.
В обращении в настоящее время находятся 13 выпусков биржевых бондов компании на 292 млрд рублей.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.
Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2025 г. снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,7 млрд руб. EBITDA увеличилась на 18%, до 83 млрд руб. Заемные средства компании по итогам в I полугодия 2025 г. оценивались в 503,8 млрд руб. На счетах компании на конец июня 2025 г. хранилось 49,55 млрд руб.