Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти, отыгрывая как внешние, так и внутренние позитивные факторы, в том числе сообщения западных СМИ о возможной личной встрече президентов России и США, а также данные о дефляции в России третью неделю подряд, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X. "Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.
Портал Axios в среду со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча российских властей и спецпосланника Уиткоффа прошла хорошо, россияне настроены продолжать взаимодействие с США. Однако, как отметил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник, "вторичные санкции, как и ожидается, введут в эту пятницу".
Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.
Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса. "Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал Рубио в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы. "Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он. Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".
Кроме того, президент США Трамп заявил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое. "Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.
Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.
По данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ за неделю с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,4% на конец июня.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали новости компаний и следили за изменениями в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) и международной торговле. На прошлой неделе член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер объявила, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".
Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих ФРС. При этом президент заявил в интервью CNBC, что объявит о своем выборе "в ближайшее время". Уход Куглер предоставляет ему возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.
"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС. Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.
Азиатские рынки акций в основном растут в четверг, несмотря на объявление новых импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Трамп, в частности, анонсировал введение пошлины в размере около 100% на ввоз полупроводниковой продукции. Тариф не коснется компаний, которые выпускают продукцию в Штатах или обязались это делать. Ожидается, что пошлины затронут китайские Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Huawei, пишет Reuters.
При этом товары южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться пошлиной в 100%, заявил высокопоставленный чиновник Ё Хан Ку, представляющий интересы страны в международной торговле. По его словам, в отношении Южной Кореи будут действовать самые благоприятные тарифы, предусмотренные соглашением между Сеулом и Вашингтоном.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 0,6%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.
Цены на нефть повышаются утром в четверг после падения до минимумов за восемь недель накануне. Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,37 за баррель, что на 0,72% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты опустились в цене на 1,1%, до $66,89 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,75%, до $64,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,2%, до $64,35 за баррель.
Контракты на Brent и WTI завершили торги в среду на минимумах за восемь недель после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти. Накануне Трамп также сказал, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров РФ. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.
Между тем Saudi Aramco сообщила в среду, что Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,438 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,291 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 августа вырос на 0,15% и составил 117,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1144,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,88%), "РЖД-001P-03R" (+0,87%), "ГТЛК-001Р-07" (+0,64%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,55%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-09" (-0,2%), "Норникель БО-001P-02" (-0,13%) и "СТМ-001Р-02" (-0,13%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-07 объемом не менее 30 млрд рублей на уровне 13,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,77% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Техразмещение запланировано на 11 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 496 тыс. 886 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 16,6% займа. Компания 1 августа допустила технический дефолт по приобретению облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев на сумму 502 млн 228 тыс. 421 рубль. Причина неисполнения - "неполное и несвоевременное доведение лимитов бюджетных ассигнований на субсидии организациям коммунального комплекса у ГУП "ЖКХ РС (Я)". Компания уточняла, что по состоянию на 1 августа 2025 года средства, предусмотренные для выкупа облигаций, находятся на стадии межведомственного согласования с учетом перенаправления лимитов предусмотренных субсидий. 4 августа эмитент назначил на 5 августа повторную оферту, которая в итоге была исполнена. Семилетний выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен в августе 2019 года. Ставка текущего квартального купона до погашения - 23% годовых. Данный выпуск бондов единственный находящийся в обращении.
ГК "Автодор" выставила на 28 августа оферты по облигациям серий БО-003Р-03, БО-004Р-01, БО-005Р-01 и БО-005Р-03. Период предъявления облигаций к оферте - с 18 по 22 августа включительно, прием осуществляется в течение рабочих дней. Количество приобретаемых бумаг серии БО-003Р-03 - до 1 млн 351 тыс. 206 штук, цена - 96,3% от номинала; серии БО-004Р-01 - до 4 млн 141 тыс. 690 штук, цена - 92,68% от номинала; серии БО-005Р-01 - до 6 млн 718 тыс. 007 штук, цена - 94,39% от номинала; серии БО-005Р-03 - до 8 млн 476 тыс. 061 штук, цена - 97,25% от номинала. Трехлетний выпуск серии БО-003Р-03 на 4 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка полугодовых купонов составляет 10,3% годовых до погашения. Пятилетний выпуск серии БО-004Р-01 на 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 7,95% годовых до погашения. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-01 номинальным объемом при размещении 20 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. С учетом амортизации объем выпуска в обращении - 16 млрд рублей (номинал - 800 рублей). Ставка полугодовых купонов до погашения - 10,31% годовых. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-03 объемом 25,2 млрд рублей был размещен в августе 2023 года. Ставка квартальных купонов до погашения - 12,17% годовых.
ООО "Реаторг" допустило фактический дефолт по выплате части номинальной стоимости дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 на сумму 30 млн рублей. Причина - "отсутствие у эмитента на дату исполнения обязательств денежных средств, вызванное несвоевременным поступлением денежных средств от контрагентов". На фоне дефолта владельцы облигаций могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Компания разместила выпуск номинальным объемом 200 млн рублей в феврале 2023 года по ставке квартальных купонов 16% годовых до погашения. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций - по 10% от номинальной стоимости бумаг предполагалось гасить в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% - в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Дата полного погашения бумаг - 21 октября 2025 года.
