Рынок акций РФ днем в четверг активно растет на фоне позитивной реакции президента США Дональда Трампа на итоги состоявшихся накануне переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на новостях о подготовке личной встречи президентов стран на следующей неделе и позитивной статистике Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2900 пунктов, обновив максимум с середины мая.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2899,34 пункта (+4,9%, максимум сессии - 2915,43 пункта), индекс РТС - 1138,97 пункта (+4,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 12,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 августа, составляет 80,1914 руб. (+14,24 копейки).
Подорожали акции "Юнипро" (+12,2%), "НОВАТЭКа" (+9,8%), "Газпрома" (+8,3%), "Татнефти" (+7,9%), "Аэрофлота" (+6,9%), "Эн+ груп" (+6,6%), "Совкомфлота" (+5,9%), МКБ (+5,8%), "НЛМК" (+5,4%), ОК "Русал" (+5,4%), "Норникеля" (+5,1%), "Московской биржи" (+4,9%), АФК "Система" (+4,7%), "Роснефти" (+4,5%), "АЛРОСА" (+4,3%), "Сургутнефтегаза" (+4,2% и +1,9% "префы"), "Т-Технологии" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+3,7%), "Интер РАО" (+3,7%), "Северстали" (+3,6%), "ММК" (+3,6%), Сбербанка (+3,1% и +3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+3,1%), "МТС" (+2,9%), ВТБ (+2,5%), "ФосАгро" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,1%), "ВК" (+1,8%).
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.
"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.
Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.
"По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. В будущих встречах участвовали бы лишь трое лидеров, без каких-либо их европейских коллег", - отмечает NYT.
В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стороны приступили к ее проработке.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал Ушаков.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил он.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность проведения встречи Трампа и Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса. "Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал Рубио в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы. "Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он. Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".
Также Трамп заявил в среду, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое.
"Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.
Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.
К позитивным новостям для рынка акций РФ можно отнести и вышедшие в среду вечером данные Росстата, которые подкрепляют ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ.
По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). С начала месяца снижение цен в РФ к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.
Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,40% на конец июня. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует 13 августа.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на сильные данные по инфляции, опубликованные Росстатом, основным оптимистичным фактором для локальных инвесторов остается геополитический фон. Дальнейшее направление российского рынка акций может определить сентябрьская встреча лидеров России, США и Китая, которая могла бы привести к конструктивному диалогу и снизить уровень геополитической напряженности. Если этот сценарий реализуется, то на российском рынке акций произойдет мощный подъем, полагают эксперты.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent накануне опускались в блок консолидации $65,8-67 за баррель, из которого в четверг отскочили вверх. Фактором давления служат ожидания по скорому завершению летнего сезона, когда спрос на топливо начнет снижаться. При этом расширение поставок со стороны ОПЕК+ может привести к достижению рынком профицита предложения во второй половине года. С учетом данных глобальных факторов участники рынка могут игнорировать краткосрочные позитивные новости. Что касается ситуации вокруг российской нефти и ее покупателей, то действия и заявления Трампа пока вносят мало ясности.
Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах с Россией по Украине, но продолжает подготовку к введению вторичных санкций в пятницу. Трамп удвоил пошлины для Индии до 50% в качестве штрафа за покупку российской нефти, а правительство Индии назвало такие действия "несправедливыми, неоправданными и неразумными". Трамп может встретиться с Путиным уже на следующей неделе, отметила Рокотянская.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ отреагировал на геополитическую разрядку ростом, индекс МосБиржи протестировал 2900 пунктов. Оптимизм подогрели новости о том, что ожидается личная встреча президентов России и США, которая может состояться уже на следующей неделе, а также данные Росстата по недельной инфляции (в стране наблюдается дефляция третью неделю подряд).
Капитализация OZON (+3,9%) позитивно отреагировала на финансовую отчетность за второй квартал: компания нарастила выручку на 87%, валовую прибыль - на 269%, а также вышла в "плюс" по показателям EBITDA и чистой прибыли, отметил Федосов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций растет в ожидании встречи Путина и Трампа и дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.
Рынок отыгрывает прогресс в прошедших накануне переговорах спецпосланника США Уиткоффа с Путиным, который позволил говорить о возможности встречи президентов РФ и США уже на следующей неделе для обсуждения украинского кризиса. Трамп при этом продолжает предупреждать о рисках ужесточения энергетических санкций против торговых партнеров России, в связи с чем геополитическую ситуацию нельзя назвать определенной.
Краткосрочный оптимизм подтолкнул индексы МосБиржи и РТС в район максимумов текущего лета, к 2900 и 1160 пунктам соответственно. Опубликованные накануне макроэкономические данные также показали дефляцию потребительских цен, что увеличивает шансы активного снижения ключевой ставки ЦБ, считает Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после преодоления индексом МосБиржи важного сопротивления 2850 пунктов целью роста стал район 2930 пунктов, где находятся два незакрытых "гэпа" от 12 и 15 мая этого года.
"В целом же наша идея о спекулятивной покупке под оглашение антироссийских санкций или появления какого-то геополитического позитива сработала. Часть прибыли можно зафиксировать, но мы не исключаем продолжения роста рынка на геополитике. Что касается санкций, то вероятность их введения сейчас резко снизилась - скорее всего, Трамп не захочет разрушать наметившийся прогресс по урегулированию украинской проблемы", - считает Антонов.
В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 1,4-1,5%, FTSE просел на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,8%), несмотря на объявление новых импортных пошлин президентом США Трампом.
Трамп, в частности, анонсировал введение пошлины в размере около 100% на ввоз полупроводниковой продукции. Тариф не коснется компаний, которые выпускают продукцию в Штатах или обязались это делать. Ожидается, что пошлины затронут китайские Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Huawei, пишет Reuters.
При этом товары южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться пошлиной в 100%, заявил высокопоставленный чиновник Ё Хан Ку, представляющий интересы страны в международной торговле. По его словам, в отношении Южной Кореи будут действовать самые благоприятные тарифы, предусмотренные соглашением между Сеулом и Вашингтоном.
Объем китайского экспорта в июле увеличился на максимальные с апреля 7,2% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, говорится в опубликованном в четверг сообщении Главного таможенного управления КНР. Импорт вырос на максимальные за год 4,1% - до $223,5 млрд. Объем закупок обновил максимум за пять месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4% и спад второго на 1%, по данным Trading Economics.
Объем промышленного производства в ФРГ в июне уменьшился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали спад на 0,5%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее до минимумов за восемь недель.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $67,44 за баррель (+0,8% и -1,1% в среду), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $64,89 за баррель (+0,9% и -1,2% накануне).
Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен.
Накануне цены снизились после заявлений президента США Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.
В среду Трамп также сообщил, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров РФ. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.
Saudi Aramco сообщила в среду, что Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (+18,7%), ПАО "Южуралникель" (+14,4%), ПАО "Лензолото" (+9,9% и +9,4% "префы"), "ТГК-2" (+8,7%), "ВСМПО-Ависма" (+7,4%), "Башнефти" (+6,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+5%).
Просели бумаги ПАО "Уралкуз" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 83,14 млрд рублей (из них 17,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,56 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,86 млрд рублей на акции "Т-Технологии").