Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка серии 001Р-SBERD8 объемом 20 млрд руб. кредитный рейтинг AAA(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Поэтому рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу Сбербанка - AAA(RU).
В свою очередь, рейтинг Сбера, согласно комментариям АКРА, обусловлен высокой системной значимостью банка для российской экономики и высокой степенью поддержки со стороны мажоритарного акционера. Сбербанк характеризуется высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется занимаемыми рыночными позициями, сильной достаточностью капитала, адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности, говорится в пресс-релизе агентства.
Сбербанк 7 августа начал размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD8 объемом 20 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составляет 55% от номинала (550 рублей за одну облигацию).
Московская биржа 30 июля зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-771-01481-B-001P. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находятся 354 выпуска биржевых облигаций Сбербанка, включая инвестиционные, на 467,9 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей, а также 416 выпусков структурных облигаций АО "Сбербанк КИБ" на 221,6 млрд рублей, выпуск структурных бондов на 55 млн евро и два выпуска на 23,98 млн юаней.
