Рынок акций РФ в четверг ощутимо вырос на фоне позитивной реакции президента США Дональда Трампа на итоги состоявшихся накануне переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, на новостях о подготовке личной встречи президентов стран на следующей неделе и оптимистичной статистике Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи днем поднимался выше 2915 пунктов (максимум с середины мая), но к закрытию скорректировался ниже 2880 пунктов из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором саммите глав США-РФ.
По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2876,43 пункта (+4%), индекс РТС - 1141,45 пункта (+5,1%); лидерами роста выступили бумаги "Юнипро" (+12,5%), "НОВАТЭКа" (+8,2%), "Татнефти" (+7,3%), "Газпрома" (+6,7%), "Аэрофлота" (+6,4%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 августа, составил 79,3847 руб. (-80,67 копейки).
Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в I полугодии 2025 г. снизилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,89 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 64,12 млрд руб. (+1,8%).
Подорожали также акции МКБ (+5,9%), "Роснефти" (+5%), "НЛМК" (+4,7%), "АЛРОСА" (+4,1%), "Сургутнефтегаза" (+3,8% и +1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,7%), "Московской биржи" (+3,7%), АФК "Система" (+3,7%), "Норникеля" (+3,6%), ОК "Русал" (+3,5%), "Северстали" (+3,3%), "ММК" (+3,3%), "МТС" (+3,1%), Сбербанка (+2,8% и +2,6% "префы"), "Т-Технологии" (+2,8%), "Группы компаний ПИК" (+2,5%), "Интер РАО" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2%), "ФосАгро" (+1,7%), ВТБ (+1,4%), "ВК" (+1%).
Президент США Дональд Трамп в среду заявил в соцсети X, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.
Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.
В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стороны приступили к ее проработке.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал Ушаков.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил он.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность проведения встречи Трампа и Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса. "Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал Рубио в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы. "Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он. Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".
Также Трамп заявил в среду, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое.
"Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.
Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.
Президент РФ Владимир Путин не исключил своей встречи с Владимиром Зеленским, но вновь подчеркнул, что для этого должны быть созданы условия, а до них пока далеко. "Я уже говорил неоднократно, что ничего в целом не имею против. Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия", - сказал Путин в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".
Вечером в четверг на рынке акций прокатилась волна фиксации прибыли после того как газета New York Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома сообщила, что Трамп намерен провести встречу с Путиным, если Путин также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - утверждает источник. "Место встречи не определено", - также сказал он, не уточнив, о какой именно встрече он ведет речь.
К позитивным новостям для рынка акций РФ можно отнести и вышедшие в среду вечером данные Росстата, которые подкрепляют ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ.
По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). С начала месяца снижение цен в РФ к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.
Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,40% на конец июня. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует 13 августа.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, рынок акций РФ отреагировал ростом на геополитическую разрядку, причем подъем наблюдался широким фронтом, а индекс МосБиржи протестировал рубеж 2900 пунктов. Началась подготовка встречи президентов России и США, которая может состояться уже в ближайшее время. Дополнительную поддержку рынку оказали данные Росстата по динамике потребительских цен - дефляция в стране наблюдается третью неделю подряд.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев также полагает, что инвесторов взбодрили новости о подготовке саммита президентов России и США, а также благоприятные заявления сторон по итогам состоявшихся в среду в Кремле переговоров Путина и спецпосланника США Уиткоффа.
Кроме того, третью неделю подряд в российской экономике наблюдается снижение цен, а годовой показатель инфляции опустился до 8,77%. В пятницу в фокусе внимания инвесторов останутся новости, связанные с американскими торговыми соглашениями и геополитикой. Продолжение подъема рынка акций РФ могло бы вызвать определение даты и места встречи президентов РФ и США. Из корпоративных событий пятницы интерес может представлять повторное ГОСА "Русагро", в повестке которого значится вопрос дивидендов за 2024 год. Прогноз для индекса МосБиржи на 8 августа - движение в рамках 2825-2975 пунктов, считает Шепелев.
По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются "лонговые" настроения в основном благодаря сильным корпоративным отчетностям - многие крупные компании превзошли ожидания по прибыли. Трамп сообщил о скором назначении преемника члена совета управляющих ФРС Адрианы Куглер и выборе финалистов на пост главы ФРС после Джерома Пауэлла. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре выросла до 90% на фоне слабой макроэкономической статистики: низкие темпы найма, рост цен и замедление в сфере услуг.
Трамп также объявил о введении 100%-й пошлины на импорт полупроводников, если компании не перенесут производство чипов в США. Также введена дополнительная 25%-я пошлина на импорт из Индии из-за закупок российской нефти, что увеличивает общий тариф в 2 раза, до 50%. Трамп в том числе допустил возможное повышение тарифов на фармацевтику до 250%, отметила аналитик.
Российский рынок акций в четверг ощутимо вырос, но индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2900 пунктов. Поддержку оказали позитивные заявления Трампа о визите его спецпосланника в Москву и информация о подготовке встречи лидеров России и США, что вывело индекс на максимальные значения за два месяца. Геополитическая тематика остается основным драйвером рыночных настроений: помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил согласование встречи лидеров двух государств и начало подготовки к ней.
Для индекса МосБиржи сопротивлением может выступить 2948,56 пункта. В случае коррекции зоной поддержки будет выступать "зеркальный" уровень 2837 пунктов, считает аналитик "Финама".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "Юнипро" в четверг сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в I полугодии текущего года в размере 20,89 млрд руб. против 21,71 млрд руб. годом ранее. Ozon (+0,6%) также представил позитивные результаты за II квартал текущего года по МСФО, которые заметно опередили консенсус, особенно в части EBITDA. Акции "СПБ Биржи" (+19,5%) в четверг устремились вверх как одни из возможных бенефициаров улучшения геополитической обстановки и снятия санкций с компании, которая раньше специализировалась на торговле иностранными ценными бумагами, отметила аналитик.
Западные фондовые площадки в четверг показывали уверенное повышение, которое продолжалось вопреки торговым рискам. Индексы МосБиржи и РТС к концу дня перед запланированным на вечер брифингом Трампа касательно встречи с Путиным отступили от внутридневных максимумов, а рублевый индикатор, в частности, вернулся ниже 2900 пунктов. В СМИ продолжают поступать разнообразные сообщения, касающиеся возможного плана урегулирования украинского конфликта, среди которых упоминается также снятие санкций с РФ. Тем не менее, до изменения ситуации стоит соблюдать осторожность и помнить, что сам факт ожидаемых переговоров лидеров не гарантирует их успешности, считает Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после преодоления индексом МосБиржи важного сопротивления 2850 пунктов целью роста стал район 2930 пунктов, где находятся два незакрытых "гэпа" от 12 и 15 мая этого года.
"В целом же наша идея о спекулятивной покупке под оглашение антироссийских санкций или появления какого-то геополитического позитива сработала. Часть прибыли можно зафиксировать, но мы не исключаем продолжения роста рынка на геополитике. Что касается санкций, то вероятность их введения сейчас резко снизилась - скорее всего, Трамп не захочет разрушать наметившийся прогресс по урегулированию украинской проблемы", - считает Антонов.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), однако вечером смешанная динамика наблюдалась в Европе (индексы DAX, CAC 40 выросли на 1,1-1,2%, FTSE просел на 0,6%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,8%).
Трамп анонсировал введение пошлины в размере около 100% на ввоз полупроводниковой продукции. Тариф не коснется компаний, которые выпускают продукцию в Штатах или обязались это делать. Ожидается, что пошлины затронут китайские Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Huawei, пишет Reuters.
При этом товары южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться пошлиной в 100%, заявил высокопоставленный чиновник Ё Хан Ку, представляющий интересы страны в международной торговле. По его словам, в отношении Южной Кореи будут действовать самые благоприятные тарифы, предусмотренные соглашением между Сеулом и Вашингтоном.
Объем китайского экспорта в июле увеличился на максимальные с апреля 7,2% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, говорится в опубликованном в четверг сообщении Главного таможенного управления КНР. Импорт вырос на максимальные за год 4,1% - до $223,5 млрд. Объем закупок обновил максимум за пять месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4% и спад второго на 1%, по данным Trading Economics.
Объем промышленного производства в ФРГ в июне уменьшился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали спад на 0,5%, по данным Trading Economics.
Производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,4% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 1,6%, по предварительным данным министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2%, второго - на 1,5%, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке вечером в четверг цены снизились на фоне новостей о подготовке личной встречи президентов США и России.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,52 за баррель (-0,6% и -1,1% в среду), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,96 за баррель (-0,6% и -1,2% накануне).
Результаты возможной личной встречи Путина и Трампа могут повлиять на предложение российской нефти на мировом рынке, отмечает Bloomberg.
Накануне Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти, общий размер пошлин для страны составит, таким образом, 50%. При этом, американский президент объявил, что новые пошлины вступят в силу лишь через 21 день. Он также допустил возможность отмены дополнительных пошлин для Индии в случае украинского урегулирования.
Между тем Saudi Aramco сообщила накануне, что в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд и существенно понизит цены для Европы.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (+19,5%), ПАО "Южуралникель" (+10,6%), ПАО "Лензолото" (+9,9% и +9,4% "префы"), "Росгосстраха" (+8,2%), "ВСМПО-Ависма" (+7,6%), "Башнефти" (+6,5%), "Ижстали" (+6%), "ТГК-2" (+5,5%), "ЭЛ5-Энерго" (+4,7%).
Просели бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (-7,2% и -2,5% "префы"), ПАО "НПО "Наука" (-5,8%), ПАО "Уралкуз" (-4,5%), ПАО "Саратовэнерго" (-3,9%), ПАО "Наука-Связь" (-3,6%), ПАО "ИВА" (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 149,43 млрд рублей (из них 30,97 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 15,31 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").
