Компания по управлению устройствами Apple, Jamf (NASDAQ:JAMF), сообщила о выручке, превысившей ожидания Уолл-стрит во 2 квартале CY2025, с ростом продаж на 15,3% год к году до 176,5 миллиона долларов. Прогноз выручки на следующие кварталы оказался лучше ожиданий и составил 177 миллионов долларов в середине диапазона, на 0,7% выше прогнозов аналитиков. Негэп прибыль составила 0,18 доллара на акцию, что соответствует прогнозам аналитиков.
Сейчас самое время покупать акции Jamf? Узнайте в нашем полном исследовании.
Основные моменты Jamf (JAMF) во 2 квартале CY2025:
Выручка: 176,5 миллиона долларов против прогнозов аналитиков в размере 168,6 миллиона долларов (рост на 15,3% год к году, превышение на 4,7%)
Откорректированная прибыль на акцию: 0,18 доллара против прогнозов аналитиков в размере 0,18 доллара (в соответствии)
Откорректированная операционная прибыль: 33,49 миллиона долларов против прогнозов аналитиков в размере 30,46 миллиона долларов (маржа 19%, превышение на 10%)
Компания повысила прогноз выручки на весь год до 702,5 миллиона долларов в середине диапазона от 693 миллионов долларов, увеличение на 1,4%
Операционная маржа: -8,5%, вверх с -13% в том же квартале прошлого года
Маржа свободного денежного потока: 20,9%, вверх с 0,6% в предыдущем квартале
Выручка по счетам: 176,5 миллиона долларов к концу квартала, рост на 11,2% год к году
Рыночная капитализация: 941,5 миллиона долларов
Обзор компании
Основанная в 2002 году Заком Халмстадом и Чипом Пирсоном, примерно в то время, когда Apple начала доминировать на рынке персональных компьютеров, Jamf (NASDAQ:JAMF) предоставляет программное обеспечение для управления устройствами Apple, такими как Mac, iPad и iPhone.
Рост выручки
Долгосрочная динамика продаж компании - один из сигналов ее общего качества. Любой бизнес может показать хороший квартал или два, но лучшие постоянно растут в долгосрочной перспективе. За последние три года Jamf увеличил свои продажи на 16,3% среднегодовым темпом. Хотя этот рост приемлем на абсолютной основе, он немного не дотягивает до наших стандартов для сектора программного обеспечения, который наслаждается несколькими секулярными тенденциями.
В этот квартал Jamf сообщила о росте выручки на 15,3% по сравнению с прошлым годом, и ее выручка в 176,5 миллиона долларов превысила прогнозы Уолл-стрит на 4,7%. Управление компании в настоящее время прогнозирует увеличение продаж на следующий квартал на 11,1% год к году.
Смотря вперед, аналитики ожидают рост выручки на 8,6% в течение следующих 12 месяцев, что является замедлением по сравнению с последними тремя годами. Это прогноз вызывает сомнения и указывает на то, что их продукция и услуги столкнутся с некоторыми проблемами спроса.
Здесь, в StockStory, мы, конечно, понимаем потенциал тематических инвестиций. Разнообразные победители от Microsoft (MSFT) до Alphabet (GOOG), Coca-Cola (KO) до Monster Beverage (MNST) все могли быть определены как многообещающие истории роста с мегатрендом, поддерживающим рост. Так что, в этом духе, мы выделили относительно малоизвестный прибыльный ростовой актив, который получает выгоду от роста искусственного интеллекта, доступный вам БЕСПЛАТНО по этой ссылке.
Выручка по счетам
Выручка по счетам - это не ГАП-метрика, которую часто называют наличной выручкой, потому что она показывает, сколько денег компания собрала у клиентов за определенный период. Это отличается от выручки, которая должна быть признана частями на протяжении срока договора.
Выручка по счетам Jamf составила 176,5 миллиона долларов во 2 квартале, и за последние четыре квартала ее рост немного превысил сектор, поскольку она в среднем увеличивалась на 10,1% год к году. Это соответствие с ее общим ростом продаж показывает, что компания успешно преобразует продажи в наличные деньги. Ее рост также улучшает ликвидность и обеспечивает прочную основу для будущих инвестиций.
Эффективность привлечения клиентов
Период окупаемости затрат на привлечение клиентов (CAC) представляет собой месяцы, необходимые для окупаемости затрат на привлечение нового клиента. По сути, это точка безубыточности для инвестиций в продажи и маркетинг. Более короткий период окупаемости CAC идеален, поскольку это подразумевает лучшие возвраты на инвестиции и масштабируемость бизнеса.
Jamf довольно успешно привлекает новых клиентов, и ее период окупаемости CAC составил 44 месяца в этом квартале. Относительно быстрое покрытие затрат на привлечение клиентов предоставляет компании возможность ускорить рост, увеличивая свои инвестиции в продажи и маркетинг.
Основные выводы из результатов Jamf во 2 квартале
Нам было приятно видеть, что Jamf превзошла ожидания аналитиков по EBITDA в этом квартале. Мы также рады тому, что ее выручка превзошла прогнозы Уолл-стрит. В целом, эти данные имели несколько ключевых позитивов. Акции выросли на 5,6% до 7,77 доллара сразу после отчета.
Jamf продемонстрировала прочные финансовые показатели, но один квартал не обязательно делает акцию покупкой. Посмотрим, является ли это хорошим инвестиционным вариантом. При принятии этого решения важно учитывать ее оценку, бизнес-качества, а также то, что произошло в последнем квартале. Мы рассматриваем это в нашем действенном полном исследовании, которое вы можете прочитать здесь, бесплатно.
