Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно подрасти, отыгрывая как внешние, так и внутренние позитивные факторы, в том числе ожидания личной встречи президентов РФ и США, что дает некоторую надежду на возможное начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, а также данные о дефляции в России третью неделю подряд, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин. "Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу. "Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.
В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, Nasdaq Composite вырос. Трейдеры оценивали новости, касающиеся геополитики и мировой торговли, в частности, сообщения о готовящейся встрече президентов США и России.
Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти, общий размер пошлин для страны составит, таким образом, 50%. При этом Трамп сообщил, что новые пошлины вступят в силу лишь через 21 день. Он также допустил возможность отмены дополнительных пошлин для Индии в случае урегулирования российско-украинского конфликта.
Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Сигналы охлаждения американского рынка труда способствуют росту ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании.
Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер становится фаворитом советников Трампа среди претендентов на пост следующего председателя американского ЦБ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск увеличился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,8% после роста по итогам четырех предыдущих сессий. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск повысилось на 2%. Другой индикатор - Topix - вырос на 1,3% и достиг исторического максимума. Подъем рынка поддерживает сильная квартальная отчетность компаний, отмечает Trading Economics. Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск снизился на 0,7%. До этого он поднимался четыре дня подряд. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.
В свою очередь нефть умеренно дешевеет в пятницу и завершает неделю максимальным падением с конца июня в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $66,13 за баррель, что на 0,45% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 0,69%, до $66,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,52%, до $63,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,73%, до $63,88 за баррель.
С начала этой недели цены на нефть опустились примерно на 5%.
В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты ANZ Bank. Это происходит на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+. Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало снижение рынка на текущей неделе. Однако президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.
Внимание трейдеров направлено на готовящуюся встречу президентов США и России. Трамп заявил в четверг, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент РФ Владимир Путин.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,547 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,196 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 августа вырос всего на 0,04% и составил 117,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1144,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,62%), "РЖД-001P-06R" (+0,5%) и "СТМ-001Р-02" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,64%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,34%) и "МТС-001P-20" (-0,3%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии БО-002Р-07 в размере 50 млрд рублей. Компания 6 августа провела сбор заявок на выпуск с фиксированными ежемесячными купонами. Финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 13,85%, что соответствует доходности к погашению в размере 14,77% годовых. Техразмещение запланировано на 11 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" (MOEX: DMOB)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 18,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 19,86% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 7 августа. Техразмещение запланировано на 12 августа. Заем доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Финальный ориентир ставки купона облигаций ОАО "РЖД" серии 001Р-45R со сроком обращения 3 года и 10 месяцев (1410 дней) объемом 30 млрд рублей установлен в размере 13,85% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,77% годовых. Компания 7 августа провела сбор заявок на облигации с фиксированным ежемесячным купоном. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через три года объемом 5 млрд рублей на уровне 14,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,67% годовых. По выпуску выплачиваются фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 7 августа. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
ООО "ПР-лизинг" 21 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 2 года объемом не менее 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 26 августа. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
АФК "Система" установила ставку 36-40-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 15% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2016 года. Ставка текущего квартального купона - 14,8% годовых. По выпуску 20 августа предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 11 по 15 августа.
ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 22-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично досрочное погашение: по 1,67% от номинала гасится в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% от номинала - в дату выплаты 60-го купона.
ООО "Группа компаний "Солтон" установило ставку 17-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Компания 14 октября 2024 года завершила размещение выпуска заявленным объемом 150 млн рублей, реализовав 42,51% эмиссии на 63,8 млн рублей. Ставки 1-3-го купонов установлены на уровне 20% годовых. Ставки 4-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
Владельцы облигаций ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-09 приняли условия реструктуризации, предложенные компанией. Мосбиржа зарегистрировала изменения в решении о выпуске ценных бумаг, предусматривающие установление даты погашения облигаций 30 июля 2030 года; выплату за 17-й купонный период дохода, рассчитанного исходя из процентной ставки 0,1% годовых; ежемесячную выплату с 1 января 2026 года купонного дохода, рассчитанного исходя из процентной ставки 10% годовых. Также скорректированы формулы расчета купонного дохода, изменен пункт о возможности приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами - до 12 октября 2026 года включительно она не предусмотрена. Ранее на аналогичные условия согласились владельцы облигаций серии 002Р-07. ФПК "Гарант-инвест" в апреле подготовила единые условия реструктуризации шести серий облигаций, находящихся в обращении (002Р-05 - 002Р-10). В частности, компания предложила погасить 100% номинала всех выпусков 30 июля 2030 года, снизить ежемесячную ставку купонов, начисляемую с 1 января 2026 года, до 10% годовых, а в качестве компенсации за невыплаченные в 2025 году купоны, а также "нерыночную" процентную ставку (с 2026 года) распределить владельцам облигаций до 21% от уставного капитала за счет передачи обыкновенных акций эмитента. Причем владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, должны получить по 0,5 акции на каждую облигацию, а не поддержавшие/не голосовавшие - по 0,05 акции на каждую облигацию.
